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保險業務員崗位職責

更新時間：2023-06-21 18:12:11

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　　在現實社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的保險業務員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險業務員崗位職責1

　　1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；

　　5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的`審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險業務員崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；

　　2、依據公司制定年度營銷戰略，制定并執行月度營銷計劃；

　　3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；

　　4、依據公司階段任務，定期增加客戶池基數；

　　5、維護客情關系；

　　6、促成客戶店面到訪

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求

　　2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　3、對銷售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

　　5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　6、反應敏捷，具有較強的.溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；

　　保險業務員崗位職責9

　　（1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　（2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　　（3）在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　　（5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業務員崗位職責3

　　職責：

　　1、負責客戶售后服務，根據客戶需求，給客戶提供專業的保險知識咨詢和服務。、

　　2、負責參保客戶的后續跟蹤和理賠

　　3、根據客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的.親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協調能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業務員崗位職責4

　　職責：

　　1、熟練掌握保險公司續保政策；

　　2、接受客戶當面及電話車險咨詢，負責為客戶解答保險業務的專業知識；

　　3、負責接待來訪客戶，受理客戶的保險服務需求；

　　4、負責客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個進行回訪、跟進工作；

　　5、按時通知保險到期客戶并提供新的保險規劃；

　　6、了解掌握汽車保險市場情況，對未續保客戶做出分析；

　　7、根據公司要求按時做出統計報告；

　　8、按時完成部門主管交辦的其他工作任務。

　　任職要求：

　　1、25—35周歲，大專及以上學歷；

　　2、普通話標準，有良好的.應變能力和承壓力，語言富有感染力；

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

　　4、性格開朗，形象氣質佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方；

　　5、能夠熟練操作office辦公軟件；

　　6、有過汽車4S店車輛保險相關工作經驗者優先。

保險業務員崗位職責5

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員；

　　2、負責綜合部日常事務性工作；

　　3、負責中心各種文稿的'打印、發送，負責中心文件材料的領取；

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待；

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見；

　　6、負責人事、倉庫管理等工作；

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理

保險業務員崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的`客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中專或以上學歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡咨詢回復工作。

　　5、有銷售經驗者優先考慮。

保險業務員崗位職責7

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃；

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）；

　　5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的`標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業務員崗位職責8

　　一、崗位標識信息

　　崗位名稱：保險推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業務部

　　崗位職級：

　　直接上級：業務部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷和服務，信息反饋，執行上級領導的銷售計劃，解決產品銷售過程出現的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創造者，公司發展的推動者。

　　三、工作績效標準

　　（一）信息溝通及時準確，失誤率為零；

　　（二）客戶（包括公司內部）沒有對所提供服務投訴；

　　（三）客戶反饋在2小時內傳遞到售后服務部，并對問題處理全過程有監控，沒有

　　客戶再次投訴；

　　（四）完成年度個人銷售指標，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發；

　　（五）沒有呆賬或死賬發生；

　　四、崗位工作關系

　　（一）內部關系

　　1．監督：在基本的銷售工作方面，接受業務部部長的.指示和監督；

　　2．所施監督：其他同類產品與公司的營銷情況；

　　3．合作關系：在處理客戶問題方面，與售后服務部發生協作關系。

　　（二）外部關系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財務部發生聯系；

　　五、崗位工作權限

　　（一）對客戶以下訂單、重復訂單的確認權；

　　（二）對客戶消費能力評價的建議權。

　　六、崗位工作時間

　　在公司制度規定的時間內工作，因工作需要有時需要加班。

　　七、崗位工作環境

　　根據工作內容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　八、知識及教育水平要求

　　（一）市場營銷知識；

　　（二）產品動態及行業知識；

　　（三）經濟合同知識；

　　（四）心理學知識；

　　（五）計算機基礎知識及常用軟件知識；

　　九、崗位技能要求

　　（一）熟悉公司產品各方面的信息；

　　（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　　（三）較強的領導能力；

　　（四）對市場有敏銳的觀察力；

　　（五）具備強大的客戶分析能力。

　　十、工作經驗要求

　　大學專科以上文化程度，經管類或市場營銷專業畢業。特殊情況除外。

　　十一、其他素質要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心和創新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業務員崗位職責9

　　1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系；

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次；

　　3、按時間節點向客戶推送續保短信，并致電邀約到店成交；

　　4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務；

　　5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的'各類問題，以便于制定應對政策；

　　6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性；

　　7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業務員崗位職責10

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的`客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

　　4、負責市場信息的收集

　　5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

　　6、管理維護客戶關系。

　　崗位要求：

　　1、中專以上學歷，應屆畢業生亦可，公司提供培訓。

　　2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

　　3、反應敏捷，溝通能力強。

　　4、具有一定的.市場分析及判斷力，具有較強的服務客戶意識。

　　5、有責任心，團隊協作精神，執行力強，學習/理解能力強，

保險業務員崗位職責12

　　職責四：

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的`方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責13

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業務、公司的.保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；

保險業務員崗位職責14

　　1、提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業務的.咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的業務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業務員崗位職責15

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發新客戶（客戶資源集中），新業務、通過多種展業模式結合（怕苦怕累的.謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務；

　　5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

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