在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的保險業務員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險業務員崗位職責1

　　1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的`承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務；

　　4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的發生；

　　5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作；

保險業務員崗位職責2

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的`理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業務員崗位職責3

　　1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。

　　3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業務員崗位職責4

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業務員崗位職責5

　　1、負責公司數碼產品的`銷售及推廣。

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

　　3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內市場銷售范圍。

　　4、負責市場信息的收集

　　5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

　　6、管理維護客戶關系。

保險業務員崗位職責6

　　1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

　　2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業年金;

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的`理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業務員崗位職責7

　　1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關系;

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;

　　3、按時間節點向客戶推送續保短信，并致電邀約到店成交;

　　4、按工作流程給客戶辦理續保手續及后期的服務;

　　5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的'各類問題,以便于制定應對政策;

　　6、及時續保資料錄入系統并確保數據的準確性;

　　7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業務員崗位職責8

　　（一）實戰銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產品的宣傳工作，為產品的市場開發作出努力；

　　2．在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態度和良好的精神風貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數與質量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴格按照規定收取貨款；

　　7．負責客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性；

　　10．如果公司政策調整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執行、新品的推廣等；

　　11．準時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結，制定出后續的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案，以保證業務質量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映，并及時將結果反饋給客戶；

　　（三）執行計劃

　　1．無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行；

　　2．與其他員工團結協作努力完成任務；

　　3．保證每場銷售會議的'參會人數與質量，為實現每場銷售會議的目標而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標。

　　（四）解決銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產品的所有信息，回答客戶關于產品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案，以免客戶再次追訴。

　　（五）回收貨款

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現；

　　2．根據客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

　　（六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。

保險業務員崗位職責9

　　1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客戶體驗；

　　3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優勢，極高的`提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；

　　5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

保險業務員崗位職責10

　　1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;

　　2、負責綜合部日常事務性工作;

　　3、負責中心各種文稿的.打印、發送，負責中心文件材料的領取;

　　4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;

　　5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;

　　6、負責人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領導交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理

保險業務員崗位職責11

　　職責：

　　1、負責客戶售后服務，根據客戶需求，給客戶提供專業的保險知識咨詢和服務。、

　　2、負責參保客戶的后續跟蹤和理賠

　　3、根據客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

　　任職資格：

　　1、具有良好的.親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

　　2、要求正直、負責、具備較強溝通協調能力，有一定的抗壓能力。

　　3、希望通過自己努力證明自身價值的人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業務員崗位職責12

　　1、負責公司的各種金融產品的`代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業務員崗位職責13

　　1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；

　　4、廣告表現及媒介投放分析；

　　5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案；

　　6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的`拓展。

保險業務員崗位職責14

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃，及財務風險管理規劃；

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、為客戶提供優質的'保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）；

　　5、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。

保險業務員崗位職責15

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等；

　　3。從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務（續期收費，保全服務，協助理賠等）等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全；

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