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理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2024-09-24 06:31:16

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理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（精選20篇）

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編幫大家整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

　　1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì)，擅長(zhǎng)金融理財(cái)工作。

　　2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強(qiáng)烈的`責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí)，合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲(chǔ)備。

　　6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo);

　　2、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績(jī);

　　3、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的.人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;

　　4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財(cái)工作，志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

　　1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的'銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé):

　　1.通過對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的.理財(cái)建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識(shí),營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

　　2.具有銷售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險(xiǎn)、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

　　4.誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

　　6、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)描述:

　　1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;

　　2、根據(jù)公司總體對(duì)員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對(duì)總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;

　　3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);

　　4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫培訓(xùn)教案;

　　5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書的考證和保管工作;

　　6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證或財(cái)富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的`培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識(shí);

　　2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動(dòng)和執(zhí)行,主持會(huì)議及活動(dòng);

　　3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備大資管及財(cái)富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

　　4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力,邏輯性強(qiáng),思維縝密;具有較強(qiáng)的文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;

　　5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告。

　　要求：

　　5、中專以上學(xué)歷；

　　6、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；

　　8、良好的`適應(yīng)能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

　　（1）負(fù)責(zé)開拓新的高端私人財(cái)富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn)；

　　（2）負(fù)責(zé)原有高端私人財(cái)富客戶存量資產(chǎn)的維護(hù)；

　　（3）負(fù)責(zé)了解客戶個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；

　　（4）為私人財(cái)富客戶提供良好的售后服務(wù)；

　　（5）完成公司交辦的.其他各項(xiàng)工作。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計(jì)劃,并進(jìn)行目標(biāo)分解,布置和安排各項(xiàng)工作有計(jì)劃開展;

　　5、分析上線產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗(yàn)。

　　任職資格:

　　1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念及方法;

　　3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

　　4、對(duì)用戶需求能敏銳的察覺,有較強(qiáng)的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的`薪酬標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)方案,同時(shí)給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國(guó)家規(guī)定的法定假期,法定年休假,公司獎(jiǎng)勵(lì)假;

　　保險(xiǎn):按工資全額繳交的五險(xiǎn)一金、商業(yè)保險(xiǎn),公積金比例9%;

　　專項(xiàng)福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節(jié)費(fèi)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

　　1、通過對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù)；

　　4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等；

　　5、為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)基于ARM9、Cortex A7/A8嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品內(nèi)核開發(fā)；

　　2、負(fù)責(zé)基于Linux的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件開發(fā)與調(diào)試；

　　3、負(fù)責(zé)相關(guān)文檔撰寫。

　　任職資格：

　　1、精通Linux操作系統(tǒng)移植，可獨(dú)立完成啟動(dòng)代碼與內(nèi)核裁剪以及文件系統(tǒng)移植，能獨(dú)立完成設(shè)備操作系統(tǒng)移植；

　　2、熟悉嵌入式系統(tǒng)外設(shè)工作原理，能獨(dú)立完成外擴(kuò)設(shè)備Linux驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)，能獨(dú)立進(jìn)行外設(shè)軟、硬件驅(qū)動(dòng)調(diào)試；

　　3、精通C/C++語(yǔ)言，熟悉軟件開發(fā)流程，項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)豐富，精通Linux下腳本編程、能熟練使用shell、python等腳本語(yǔ)言；

　　4、精通Linux平臺(tái)下網(wǎng)絡(luò)編程、熟悉TCP/IP，802。11，GPRS，WCDMA，LTE，藍(lán)牙等協(xié)議棧基本原理，熟悉MQTT協(xié)議；

　　5、有物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷，有海外產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷；

　　6、有硬件設(shè)計(jì)經(jīng)歷或工程機(jī)械相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)理財(cái)高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù);

　　2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者;

　　3、通過對(duì)高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、能夠有較完整的.私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

　　5、對(duì)財(cái)富管理行業(yè)有獨(dú)特客觀的敏感性及解讀能力。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

　　職責(zé)描述:

　　-積極開拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品

　　-為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

　　-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

　　任職要求:

　　-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對(duì)人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)

　　-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

　　崗位描述:

　　1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的投資運(yùn)用管理;

　　2.針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的`收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作,根據(jù)資金市場(chǎng)情況給出設(shè)計(jì)建議;

　　4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠(chéng)實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3.熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習(xí)4天以上。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇14

　　產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):

　　①負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的'前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;

　　(基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

　　②熟悉用戶增長(zhǎng)模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長(zhǎng)點(diǎn);

　　③擅長(zhǎng)用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)用戶活躍度;;

　　④數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),復(fù)盤拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);

　　⑤跨部門協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、研發(fā)、測(cè)試等),最小試錯(cuò),快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。

　　要求:

　　①全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),有知名互金平臺(tái)經(jīng)歷或成功用戶增長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　③對(duì)c端理財(cái)產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

　　④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先。互金頭部公司背景

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇15

　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的`理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);

　　4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂觀,勤奮踏實(shí);

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);

　　6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

　　7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先考慮。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇16

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的.開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

　　2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;

　　3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系;

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷推廣工作以及開展的各類客戶營(yíng)銷活動(dòng)。

　　任職條件:

　　1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí),了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;

　　2、具有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)和客戶拓展能力;

　　3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

　　4、持有基金從業(yè)資格證書;

　　5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇17

　　崗位職責(zé):

　　1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的'團(tuán)隊(duì)氛圍;

　　2.收集區(qū)域市場(chǎng)信息為上級(jí)提供決策支持;

　　3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

　　4.對(duì)客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

　　5.執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

　　2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

　　4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

　　理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇18

　　工作內(nèi)容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的.銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷售。

　　3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

　　職位亮點(diǎn):

　　1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī),不會(huì)要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會(huì)干預(yù)。

　　2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

　　3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過程。