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基金崗位職責

更新時間：2024-08-26 10:06:20

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基金崗位職責(15篇)

　　現如今，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的基金崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

基金崗位職責1

　　股票基金經理崗位職責:

　　1.根據投資決策委員會的投資戰略,制定所管理股票型基金的投資計劃與實施方案;

　　2.參與上市公司研究、調研,構建和維護股票池;

　　3.參與投資基金的方案設計和投資管理等工作,對基金投資業績負責;

　　4.負責定期編制與基金投資相關的投資計劃、總結及各類報告;

　　5.協助進行基金投資相關的市場開發、客戶服務與營銷等;

　　6.與投資基金相關的其他工作。

　　任職資格:

　　1.重點院校碩士研究生及以上學歷,具有扎實的經濟、金融、管理等領域理論知識,具有相關行業復合專業背景者優先;

　　2.具有5年以上基金、證券等金融相關行業工作經歷,3年以上股票型基金投資管理經驗,并有可驗證的投資業績;

　　3.取得基金經理任職資格,具有一定的財務專業知識及較強的財務分析能力,擁有cpa、cfa等專業資格證書者優先;

　　4.有豐富的投資、評估實踐經驗,能夠組織并主持項目開發工作,并在技術上對項目團隊予以指導;

　　5.有較強的研究分析能力、清晰的邏輯判斷能力和良好的表達能力,具有良好的職業操守和團隊合作意識。具備同等公募基金公司至少三年以上的股票投資經驗,是具體投資業績可查詢,優異者優選!崗位職責:

　　1.根據投資決策委員會的'投資戰略,制定所管理股票型基金的投資計劃與實施方案;

　　2.參與上市公司研究、調研,構建和維護股票池;

　　3.參與投資基金的方案設計和投資管理等工作,對基金投資業績負責;

　　4.負責定期編制與基金投資相關的投資計劃、總結及各類報告;

　　5.協助進行基金投資相關的市場開發、客戶服務與營銷等;

　　6.與投資基金相關的其他工作。

　　任職資格:

　　1.重點院校碩士研究生及以上學歷,具有扎實的經濟、金融、管理等領域理論知識,具有相關行業復合專業背景者優先;

　　2.具有5年以上基金、證券等金融相關行業工作經歷,3年以上股票型基金投資管理經驗,并有可驗證的投資業績;

　　3.取得基金經理任職資格,具有一定的財務專業知識及較強的財務分析能力,擁有cpa、cfa等專業資格證書者優先;

　　4.有豐富的投資、評估實踐經驗,能夠組織并主持項目開發工作,并在技術上對項目團隊予以指導;

　　5.有較強的研究分析能力、清晰的邏輯判斷能力和良好的表達能力,具有良好的職業操守和團隊合作意識。

基金崗位職責2

　　1.對并購、定增、陽光私募產品進行盡調，時刻關注業績良好的陽光私募產品；

　　2.對表現良好的產品進行深度調研并引入產品池；

　　3.持續觀察產品池內產品，對業績持續良好并符合公司發行條件的.產品引入核心產品池；

　　4.視場情況，擇機對產品進行推介發行。

　　5.協調包括網絡部、客戶部、財務部、法律合規部等內部部門以及包括律師行、監管機構等之間緊密的合作，以保證新產品的順利發行

　　任職資格：

　　1.二年以上券商研究員、基金公司研究員、券商研究銷售或專業財經記者工作經驗優先；

　　2.財經類研究生或者本科生，有實際做盤經歷；

　　3.對證券場有深入理解和獨到見解；

　　4.良好的溝通表達能力。

　　5.國內海外金融行業從業經驗；6.持有證券從業資格證。

基金崗位職責3

　　職責描述：

　　1、理解公司投資理念，熟悉公司產品要素信息和基本特征；

　　2、獨立尋找開發意向的合作渠道和直銷客戶；

　　3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產品信息的路演；

　　4、長期而持續的銷售跟進，促進成交轉化；

　　5、與公司同事協作進行一些商務溝通和談判；

　　6、與公司同事協作進行售后服務，主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等，提升客戶滿意度，追求客戶留存、復購與口碑推薦；

　　任職要求：

　　1、品行良好，職業道德感強；

　　2、有責任心，能夠穩定地工作。對公司發展有參與感和責任感，重視客戶的'長期利益；

　　3、積極向上的心態，能夠科學認知并深度認可公司價值，把向客戶傳遞價值作為職業核心；

　　4、優秀的表達能力和人際交往能力，良好的項目推動能力，敢于接受挑戰，有一定的抗壓能力；

　　5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力，主要包括金融類機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業客戶和高凈值個人客戶；

　　6、有各銀行/券商/私募：投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經歷優先；

基金崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的.需求制定合理的投資方式，提供投資服務；

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議；

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案；

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態；

　　6、上級領導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、學歷要求：大專及以上學歷，金融、財經、市場等相關專業者優先；

　　2、性格外向，反應敏捷，表達能力強，具有親和力；

　　3、有金融業銷售工作經驗者優先；

　　4、誠實守信，具有團隊意識和責任心。

基金崗位職責5

　　基金清算經理/總監愛暉資產管理(上海)有限公司愛暉資產管理(上海)有限公司,愛暉職責描述:

　　1、負責基金代銷系統日常資金清算、交收及交易完成情況,保證交易系統及時清算交收。

　　2、負責制作資金清算相關報表,包括常規性報表和業務性報表。

　　3、負責日常項目數據的管理與核算。

　　4、負責基金估值系統的測試與上線實施。

　　5、負責建立基金的內部報表體系,基金季報年報等對外的信息披露與監管合規。

　　6、負責完善和優化基金清算工作的.業務制度、流程。

　　對內部:本部門領導及同事、金融產品部、合規風控部、財務部等。

　　對外部:各管理人ta清算崗、托管行、運營人員。

　　任職要求:

　　1、重點院校本科及以上學歷,財務、經濟或金融類專業,碩士優先;

　　2、有證券從業資格、基金從業資格者優先;

　　3、2年以上私募/公募基金或托管銀行清算工作經驗,熟悉基金銷售系統、資金清算系統;

　　4、誠實,正直、思維清晰、邏輯嚴密,工作認真、嚴謹,有較強的風險管理意識和抗壓能力;

　　5、執行力強,具有良好的團隊合作精神。

基金崗位職責6

　　1、制定產品企劃策略。

　　2、大型活動的策劃組織、預算的制定和監督執行;

　　3、熟悉輿情監測和網絡SEO相關工作，做好輿情與危機事件管理;

　　4、負責外聯管理，負責建立、維護公司與各政府部門、企事業單位、社會公眾、媒體的'關系和溝通，并對下屬企業進行指導。

基金崗位職責7

　　職責描述：

　　1、快速掌握公司的新政策、新業務；

　　2、受理客戶申請的.業務、客戶投訴電話并準確記錄投訴內容，及時反饋；

　　3、做好用戶的咨詢與投訴處理，做好用戶的障礙申告與派單，總結反饋用戶的建議與意見；

　　4、座機接聽，幫助客戶了解公司產品。

　　5、登記接聽登記本，不管客戶來點咨詢或需維修或投訴，應按進來電話登記在本，并說明原因或處理情況。

　　崗位為正常雙休崗位。

　　職位要求：

　　1，工作認真負責，有耐心,邏輯思維清晰；

　　2、18-36周歲，本科及以上學歷，專業不限；

　　3、有無工作經驗均可（公司提供帶薪培訓）；

　　4、戶籍不限，性別不限，年齡在18-36周歲之間；

　　5、性格外向開朗，能吃苦耐勞，具團隊合作精神；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

基金崗位職責8

　　要求A

　　職位描述招聘人數20簡歷語言要求中文職位描述職位描述1研究資本市場，預測全球經濟市場發展變化趨勢，提供投資策略和建議2為客戶提供全面的金融信息業務的服務為客戶提供投資建議和指導資金管理風險控制等3尋找客戶，建立相關資料庫4及時向上級負責人匯報工作進展及客戶維護現狀要求1金融或相關專業，大專以上學歷2了解國際金融衍生品市場3熟悉國際金融交易體系4具有證券銀行保險信托期貨投資公司其中之一工作經歷者優先5具有較高的行情把握能力投資分析能力和市場影響力6具備組織策劃溝通協調團隊合作及分析解決問題能力任職條件1專科及以上學歷，專業不限2具有1年以上銷售助理類的工作經驗3具有較強的工作責任心，做事細心4具有較強的'溝通協調能力，親和力強5熟練使用WORD，EXCEL等辦公軟件6具有良好的團體合作能力相關福利提供住房公積金年終獎員工旅游員工培訓其它福利待遇公司五險一金，各種福利待遇齊全，企業培訓，帶薪休假，帶薪旅游。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、在授權范圍內，協助基金經理完成基金資產的配置、投資決策等工作；

　　2、協助基金經理完成基金內重點投資項目的調研、策略制定等工作；

　　3、服務于本機構旗下的各支基金因投資需要的其他業務支持。

　　任職要求：

　　本科以上學歷、8年以上證券基金業投資管理經驗。

　　要求C

　　崗位職責：

　　1、負責跟蹤，整理收集基金經理操作的項目信息；

　　2、負責審核基金經理操作的項目安全性和法律風險審核；

　　3、完成基金經理安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，良好的專業教育背景，較強的學習能力及應變能力；

　　2、一年以上私募基金，或證券，銀行、信托等金融行業從業經驗；

　　3、具有清晰的邏輯思維能力、熟練的數據挖掘分析能力，可以獨立完成基金項目文案并能夠出色完成研究報告的撰寫；

　　4、具有較強的責任心、事業心和團隊合作精神；

　　5、法律相關專業優先考慮；

　　6、有相關的行業和工作經驗優先錄用。

基金崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、跟蹤公募基金市場動態,研究熱門基金產品;

　　2、根據市場熱點策劃內容選題,撰寫整編分析稿件;

　　3、通過互聯網工具和新媒體對相關內容產品進行包裝推廣;

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,經濟類或新聞傳播相關專業;

　　2、3年以上基金理財類工作經驗,熟悉行業,有較強的產品研究能力和內容創作能力;

　　3、具有證券從業資格,有互聯網新媒體運營經驗優先。

基金崗位職責10

　　崗位職責:1、負責拓展信托銷售渠道,開發信托新客戶,銷售公司信托產品;

　　2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

　　8、負責完成銷售任務目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產品。

基金崗位職責11

　　職責描述：

　　1、協助債券投資經理制定投資策略，構建投資組合，通過市場分析、品種選擇把握投資機會；

　　2、協助投資經理對重點投資品種進行實地調研和動態跟蹤；

　　3、協助投資經理完成研究分析工作，并在投資經理的授權范圍內進行投資；

　　4、獨立管理部分投資帳戶。

　　任職要求：

　　1、全日制碩士經濟、金融相關專業，2-5年債券研究或交易工作經驗，有協助管理帳戶經驗優先；

　　2、熱愛投資研究工作，熟悉金融市場運作特點，具有較強的研究分析能力、優秀的資金管理能力；

　　3、具備較強的抗壓能力、敏銳的判斷力和良好的`溝通協調能力、風險控制意識，能對自己的投資行為負責。

基金崗位職責12

　　任職要求：

　　1、金融、投資、經濟相關專業，本科（含）以上學歷。

　　2、具有房地產基金或信托、銀行、P2P等金融機構8年以上渠道工作經驗。

　　3、熟悉信托、P2P、P2B、財富管理市場和國內私募基金環境及私募、股權、證券投資基金業務各環節。

　　4、有一定數量的高凈值客戶資源和渠道。

　　5、熟悉國家房地產及金融行業相關的政策法律法規。

　　6、敬業守信、自律廉潔、處事雷厲風行、良好的溝通協調和商務談判與資源整合、市場開拓能力。

　　崗位職責：

　　1、負責利德行基金公司日常運營管理；

　　2、根據公司戰略部署，制定基金戰略、管理、投資組合等重大事宜的`決策，并推動執行；

　　3、負責領導投資團隊，整合各方面資源，廣泛拓展渠道獲得高質量的投資項目信息資源；

　　4、全面負責公司整個基金運作流程的搭建，負責基金設立、募集、項目的發現與談判、投資后管理；領導團隊進行項目挖掘、談判；

　　5、負責基金投資業績和控制投資風險，研究政策信息，負責統籌策劃投資品種的調研、論證及投資建議；根據投資協議內容，選擇時機制定具體退出方案并實施。

基金崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、根據公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,把控公司的銷售業績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關系,組織協調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

　　3、擁有私募股權基金領域豐富的.人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的金融銷售行業帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優先考慮,營銷或金融專業優先;

　　2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

　　3、有從事信托、基金、保險行業從業工作經驗者優先;

　　4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

基金崗位職責14

　　職責描述:

　　1、參與證券投資基金公司的申請、設立;

　　2、負責證券投資團隊的組建;

　　3、負責策略投資研究、行業研究,制定策略投資方向和方案;

　　4、與國內各大銀行、券商、基金、信托建立戰略合作關系;

　　5、組織分析證券市場動態,組織定期編寫證券市場研究報告;

　　6、組織討論證券投資策略和投資組合方案,定期提出并及時調整投資策略和組合方案;

　　7、組織相關信息披露工作;

　　8、領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、具備證券從業資格,了解并能運用證券交易流程和各種交易策略;

　　2、全日制本科及以上學歷、經濟類相關專業;

　　3、5年以上證券投資、財務顧問相關領域工作經驗,擁有成功的證券投資項目經驗;

　　4、具備較強的團隊組織和管理能力,擁有證券投資團隊的組建和管理經驗;

　　5、具備扎實的金融理論基礎和豐富的證券投資操作經驗,掌握國家金融政策及相關的'法律、法規,掌握證券投資的知識及交易規則;

　　6、具有較強的機會把握能力、風險評估與控制能力,具有良好的表達能力、規劃組織能力及分析判斷能力,對突發事件較強的應變能力,善于獨立處理與解決問題。

基金崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責制定私募基金運營工作規劃和業務管理流程

　　2、負責私募基金日常交易處理和內外部業務銜接順暢

　　3、根據公司業務需要組織業務系統建設、需求及測試工作，確保業務系統正常運行

　　5、負責私募運營工作的.合法合規性，確保私募運營工作符合內控和監管規定

　　6、其他相關事務

　　任職要求：

　　1、5年以上相關經驗，財務、金融類相關專業本科以上學歷

　　2、做事認真負責嚴謹，工作態度積極主動，抗壓力強

　　3、有良好的學習能力和較強的溝通協調能力，具備團隊管理經驗

　　4、具有基金從業資格或證券基金從業資格

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