&

理財顧問崗位職責

更新時間：2024-07-26 00:43:45

相關推薦

理財顧問崗位職責合集15篇

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的理財顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財顧問崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

　　3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

　　4、完成銷售經理制定的銷售目標;根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業優先,金融行業背景優先,有海外相關行業背景優先。)

　　2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業工作背景,對金融行業市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

　　3、具備優秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業有濃厚興趣,具備較強的'學習能力。

　　4、有明確的生活目標及事業目標,團隊意識強烈,有優秀的協調平衡能力,熱愛生活。

　　5、注重個人形象及修養,樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

理財顧問崗位職責2

　　一、工作內容

　　1、負責市場開發工作；

　　2、負責向客戶推介公司的各項產品；

　　3、根據公司分級分類服務流程和規范，負責個人各下客戶的服務工作；

　　4、負責個人名下客戶的'信息維護；

　　5、積極參加公司和營業部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學歷，專業不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發和客戶服務工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問崗位職責3

　　我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的構建和延續,隨著公司規模的不斷發展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業越做越好。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

　　3、具有一定的'客戶服務經驗;

　　4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;

理財顧問崗位職責4

　　崗位職責

　　1、負責金融理財產品的銷售(可以根據自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

　　2、針對不同的金融理財產品制定發行銷售方案并完成銷售任務;

　　3、不斷開發高凈值資產客戶,為客戶提供專業的理財服務,量身定制投資理財方案;

　　4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的良好的`合作關系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業大專及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

　　3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神。

理財顧問崗位職責5

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的`財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

　　5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

　　8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

　　9、必須要持有基金從業資格證。

理財顧問崗位職責6

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的.需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問崗位職責7

　　1、負責微軟ERP產品Dynamic 365供應鏈，生產計劃模塊方向的'咨詢和實施交付；包括：需求分析、藍圖設計，業務流程優化、方案設計、培訓用戶，系統測試和上線。

　　2、針對客戶需求和行業特點，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案

　　3、負責培養初級的供應鏈顧問

　　4、具備項目管理能力者，可擔任項目經理等角色

理財顧問崗位職責8

　　職位職責和職位要求：

　　1：負責團隊管理及績效考核。

　　2、負責公司招聘理財經理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實習考核期一個月，轉正后底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；

　　3.依托企業的`全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；

　　4.快速成長與多方向晉升考核透明公平

　　（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；

　　5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設活動。

理財顧問崗位職責9

　　1、24歲以上，大專及以上學歷，專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優先。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優秀的談判技巧；

　　3、有地區銷售網絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的團隊合作精神，有敬業精神；

　　6、具有獨立的分析和解決問題的'能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財顧問崗位職責10

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的學習情況，搜集學員／家長（準）的.意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責11

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業生),金融證券行業、電話營銷經驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰,不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經驗均可;

　　5、具有高度執行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘

理財顧問崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、開發和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。

　　2、在滿足投資者適當性等合規要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。

　　3、做好客戶日常關系維護工作。

　　4、完成部門安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學歷要求:全日制本科學歷。

　　2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

　　3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的.溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神。

理財顧問崗位職責13

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務

　　2、分析客戶的'理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態

理財顧問崗位職責14

　　工作內容:

　　2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的'銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

理財顧問崗位職責15

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的`資產配置計劃與服務;

　　3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

【理財顧問崗位職責】相關文章：