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開戶崗位職責

更新時間：2024-09-15 18:36:33

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開戶崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，很多場合都離不了崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的開戶崗位職責，希望對大家有所幫助。

開戶崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、熟練掌握公司產品知識及業務流程，對公司產品進行宣導和推介，協助開拓業務；

　　2、負責幫助客戶開戶、銷戶等流程及客戶信息修改，保證客戶的交易操作順利完成；

　　3、及時準確地解答客戶相關咨詢問題，根據客戶需求制定理財規劃和提供投資組合建議，開展各類回訪、客戶關懷及推廣增值服務等客戶維護工作；

　　4、參與業務部門溝通，根據部門工作要求，對日常工作進行總結梳理，提出優化改進建議；

　　5、領導安排的`其他咨詢服務工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，金融及相關專業優先；

　　2、良好的溝通與語言表達能力，思路清晰，較強的寫作能力與邏輯分析能力；

　　3、富有創造力，具備較強的執行能力和團隊合作精神，主動承擔具有挑戰性工作。

開戶崗位職責2

　　銀行對公賬戶開戶所需資料

　　一、基本存款賬戶：

　　（復印件兩份，所有復印件加蓋單位公章，所有復印件均為正本復印件、）

　　1、營業執照

　　2、國、地稅稅務登記證

　　3 、組織機構代碼證

　　4、法人身份證復印件，新身份證需雙面復印

　　二、一般存款賬戶：

　　（復印件一份，所有復印件加蓋單位公章，所有復印件均為正本復印件、）

　　1、基本賬戶開戶許可證

　　2、營業執照

　　3、國、地稅稅務登記證

　　4、組織機構代碼證

　　5、法人身份證復印件，新身份證需雙面復印

　　三、專用存款賬戶：

　　（復印件兩份，所有復印件加蓋單位公章，所有復印件均為正本復印件、）財政資金需提供專門的財政批文申請提現須人民銀行核準

　　1、基本賬戶開戶許可證

　　2、營業執照

　　3、國、地稅稅務登記證

　　4、組織機構代碼證

　　5、法人身份證復印件，新身份證需雙面復印

　　注：專用存款賬戶對特定用途進行專項管理和使用而開立的銀行結算賬戶、如

　　1、基本建設資金

　　2、財政預算外資金

　　3、金融機構的'同業存放資金

　　4、住房基金

　　5、其他需要專項管理和使用的資金等

　　四、臨時賬戶：

　　（復印件兩份，所有復印件加蓋單位公章，所有復印件均為正本復印件、）注：臨時賬戶最長期限為兩年

　　設立臨時機構（提現需經人民銀行核準）

　　異地臨時經營活動、需提供專門的文件（含期限和資金量的合同及企業內部文件，可展期）

　　1、基本賬戶開戶許可證

　　2、營業執照

　　3、國、地稅稅務登記證

　　4、組織機構代碼證

　　5、法人身份證復印件，新身份證需雙面復印

　　五、注冊驗資賬戶：

　　提供法人身份證復印件，主要工商部門企業預先核準通知書復印件各一份

開戶崗位職責3

　　職責描述：

　　1、負責客戶開戶及其他業務的辦理；

　　2、各項客戶資料、業務單據的保管、掃描工作；

　　3、指導客戶填寫業務資料；

　　4、接聽客戶電話，解答相關客戶咨詢問題；

　　任職要求：

　　1、學士及以上學位，復合專業背景優先；

　　2、有證券，銀行，理財公司，投資公司，保險公司工作經驗者優先。

開戶崗位職責4

　　職責描述：

　　1、公司總部開戶崗工作；

　　2、負責互聯網開戶及特殊法人開戶服務工作；

　　3、負責對各分支開戶崗、客服崗進行業務指導培訓；

　　4、協助與各部門溝通協調處理客戶投訴；

　　5、處理好領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷專業不限；

　　2、有兩年左右本職崗位工作經驗者優先考慮，年齡35歲以下；

　　3、能熟練使用各種辦公軟件及辦公設備，有較好的'文字功底；

　　4、具有良好的溝通表達能力，品行端正，具有較好的服務意識；

　　5、具有期貨從業資格證者優先錄取。

開戶崗位職責5

　　公司注冊以后，就要開銀行對公賬戶、

　　銀行對公賬戶分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶、專用賬戶，通常所說的銀行開戶是指開立銀行基本戶。

　　銀行開戶需要以下資料：

　　1、營業執照正副本

　　2、公司章程

　　3、法定代表人身份證原件及復印件

　　4、合伙人或股東身份證復印件

　　5、經辦人身份證原件及復印件

　　6、五章（公章、財務章、法人章、合同專用章、發票專用章）

　　7、當地銀行要求提供的其他材料申辦流程：

　　1）、提前預約銀行客戶經理

　　2）、在客戶經理的`指引下簽相關文件、蓋章

　　3）、銀行上報相關資料到央行，等待央行下發開戶許可證，一般需要5個工作日

　　4）、等待客戶經理通知去取證、回單卡、U盾等

　　5）、進行賬戶存款等剩余操作

　　一般來說，開戶和取證需要法定代表人親自到場、以上便是銀行對公開戶流程。

開戶崗位職責6

　　職責描述：

　　1、能夠熟練操作證券公司柜臺系統，為客戶合規辦理柜臺業務，確保柜臺開戶業務有序開展；

　　2、熱情接待客戶的咨詢，提供賬戶開立、權限辦理等柜臺業務咨詢工作；

　　3、完成客戶資料的整理、掃描、歸檔等檔案管理工作；

　　4、審核客戶提交的各種證明文件的`真實性、合法性和完整性；

　　5、負責其他柜臺業務相關工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，具有金融、經濟、財會等相關專業背景，985/211重點院校優先；

　　2、30歲以下，形象氣質俱佳，有親和力（男女不限）；

　　3、責任心強，有良好的組織協調能力和風險防范意識；

　　4、具備良好的理解和表達能力，客戶服務意識強，且有團隊合作精神；

　　5、工作細致、認真、責任心強，能適應高強度的工作，學習能力強；

　　6、具備證券從業資格證；

　　7、有兩年以上證券柜臺業務經驗。

開戶崗位職責7

　　柜臺開戶復核崗湘財證券湘財證券股份有限公司,湘財證券職責描述:

　　1、負責為客戶辦理柜臺業務,為客戶解答問題;

　　2、完成各項柜臺業務的辦理工作;

　　3、負責客戶資料和交易資料等檔案的整理歸檔,提供營銷支持服務;

　　4、營業部安排的`其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融、經濟類等相關專業優先考慮;

　　2、具備證券從業資格;

　　3、形象氣質佳,良好的語言表達能力及溝通能力;

　　4、熟練運用計算機軟件,打字速度快者優先;

　　5、誠實正直勤奮,思維敏銳清晰,具有良好的文字表達和人際溝通能力。喜歡證券行業,富于開拓精神,有一定的抗壓能力。

開戶崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、預約客戶回訪；

　　2、日常業務回訪；

　　3、潛在客戶挖掘。

　　任職要求：

　　1、全日制普通高校本科及以上學歷；

　　2、具備證券從業資格，具有相關經驗者優先，無行業違規及其他不良記錄；

　　3、形象氣質佳，普通話標準，客戶服務意識強，具有親和力、良好的溝通能力以及人際關系管理能力；

　　4、工作細致嚴謹踏實，能承受較大的工作壓力。

開戶崗位職責9

　　職責描述：

　　1、負責所在地區客戶開戶、風險揭示、交易規則講解等開戶流程的具體操作實施；

　　2、負責所在地區客戶日常變更、休眠、休眠激活、銷戶、客戶手續費調整、保證金調整、客戶類變更等流程的具體操作實施，以及其他oa流程的'執行等；

　　3、負責所在地區客戶資料的保管工作：包括合同、影像資料、及相關表單；建立公司客戶電子檔案，包括合同重點頁及開戶調查表、開戶流程表、手續費調整申請表、變更銀行結算帳戶通知、銀期轉帳協議、甲方資料文件等文件，并定期備份；

　　5、對公司總體的開、銷戶數進行統計

　　6、負責客戶電話咨詢，解答客戶問題

　　7、負責每日開戶成功短信的發送，負責出金客戶資料審核和出金單的填寫。

　　8、程序化報備數據的統計與報備。

　　9、完成領導交辦的其它工作任務。

　　任職要求：

　　1、具有期貨從業資格，大科及以上學歷，具備從業一年以上工作經驗者優先。

　　2、工作細致，認真負責；具備良好的溝通、協調技巧及分析能力。

開戶崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、按照公司開戶管理制度，審核客戶的開戶資格及所提供資料的真實、完備性，確保合同填寫規范，防范法律風險；

　　2、負責公司客戶開戶和銷戶的.具體手續的辦理；

　　3、負責公司客戶資料合同的歸檔整理保管工作；

　　4、負責客戶接待和回訪工作。

　　人員要求：

　　1、金融類或財會相關專業專科以上學歷；

　　2、品貌端正，具有親和力和較強溝通能力，工作認真負責、細致，有服務意識；

　　3、具有證券、期貨、基金從業資格證書優先，

　　4、具有相關工作經驗。

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