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理財顧問崗位職責

更新時間：2024-07-22 14:50:21

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理財顧問崗位職責(通用15篇)

　　在不斷進步的時代，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編整理的理財顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財顧問崗位職責1

　　職位描述:

　　在個人住所就近區域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　和團隊一起進行區域市場開發、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區域團隊的建設和管理。

　　條件優秀

理財顧問崗位職責2

　　1。投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的.投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

　　2。全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資

理財顧問崗位職責3

　　崗位職責：

　　1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

　　2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經理制定的業績指標；

　　4.根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。

　　崗位職責：1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經理制定的業績指標；4.根據銷售經理的`要求按時保質完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；2.有金融行業銷售工作經驗者優先考慮；3.具有良好的心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財顧問崗位職責4

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的.資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責5

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業生),金融證券行業、電話營銷經驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰,不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經驗均可;

　　5、具有高度執行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘

理財顧問崗位職責6

　　1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

　　3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；

　　4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的`客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財顧問崗位職責7

　　一、工作內容

　　1、負責市場開發工作；

　　2、負責向客戶推介公司的各項產品；

　　3、根據公司分級分類服務流程和規范，負責個人各下客戶的`服務工作；

　　4、負責個人名下客戶的信息維護；

　　5、積極參加公司和營業部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學歷，專業不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發和客戶服務工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問崗位職責8

　　1、大專以上學歷，醫藥類相關專業優先；

　　2、一年以上醫療市場、咨詢及接待工作經驗（必須）；

　　3、形象氣質佳，語音清晰，普通話標準，應變及溝通能力強，良好的演講能力；

　　4、熱愛醫療健康行業及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的'團隊激勵能力；

　　5、具有良好的職業道德和敬業精神。

理財顧問崗位職責9

　　一、崗位職責：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業部安排的其他工作。

　　二、任職條件：

　　1、全日制本科及以上學歷，經濟、金融、管理類相關專業優先；

　　2、具有證券從業資格；

　　3、具備良好的`客戶溝通及團隊協作的能力；

　　4、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。

理財顧問崗位職責10

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

　　針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　及時收集客戶的'反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責11

　　1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

　　2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的`接待、信息咨詢,為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態；

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問崗位職責12

　　1、24歲以上，大專及以上學歷，專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優先。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優秀的談判技巧；

　　3、有地區銷售網絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的團隊合作精神，有敬業精神；

　　6、具有獨立的`分析和解決問題的能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財顧問崗位職責13

　　職位職責和職位要求：

　　1：負責團隊管理及績效考核。

　　2、負責公司招聘理財經理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實習考核期一個月，轉正后底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的`激勵機制，上不封頂；

　　3.依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；

　　4.快速成長與多方向晉升考核透明公平

　　（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；

　　5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設活動。

理財顧問崗位職責14

　　工作內容:

　　2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的`同業渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

理財顧問崗位職責15

　　1、建設理財顧問團隊,專業人才招聘培育;

　　2、負責團隊理財產品任務分解及產品銷售;

　　3、分析團隊業績統計報告,制定團隊工作目標和日常工作安排。

　　任職資格:

　　1、具備證券從業資格,證券行業從業2年以上;

　　2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

　　3、銀行或者證券從業經驗且有大客戶資源者優先。

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