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理財顧問崗位職責

更新時間：2024-10-18 22:31:32

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　　在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的理財顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

理財顧問崗位職責1

　　職位描述:

　　在個人住所就近區域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　和團隊一起進行區域市場開發、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區域團隊的建設和管理。

　　條件優秀

理財顧問崗位職責2

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的學習情況，搜集學員／家長（準）的.意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責3

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的'資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責4

　　工作內容:

　　2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的.銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

理財顧問崗位職責5

　　崗位職責

　　1、負責金融理財產品的銷售(可以根據自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

　　2、針對不同的'金融理財產品制定發行銷售方案并完成銷售任務;

　　3、不斷開發高凈值資產客戶,為客戶提供專業的理財服務,量身定制投資理財方案;

　　4、結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的良好的合作關系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業大專及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

　　3、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協作精神。

理財顧問崗位職責6

　　1、通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

　　2、協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

　　3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

　　4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

　　5、直面挑戰，不斷進取，為我們的`客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責7

　　1、大專及以上學歷，管理信息系統、企業管理、物流管理，計算機或相關專業；

　　2、4年以上ERP咨詢、實施工作經驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經驗；

　　3、良好的制造（離散、流程）行業、分銷貿易行業，或汽車零配件行業業務流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產ERP系統經驗者優先；

　　5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業精神；

　　6、樂于在挑戰性強、節奏快的.環境下工作，能適應經常短期出差；

　　7、無英文要求

理財顧問崗位職責8

　　1、負責客戶的開發，營銷渠道的.維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。

理財顧問崗位職責9

　　職責描述:

　　1.全日制大專及以上學歷(杭州、寧波地區須本科及以上學歷);

　　2.通過證券從業資格考試,有基金從業、期貨從業的優先考慮;3.熱愛證券行業,具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業的省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的.學習能力和溝通協調能力,開拓進取,勇于創新,具備高度的責任心和團隊協作精神。

理財顧問崗位職責10

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或者代銷的金融理財產品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財的.合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；

理財顧問崗位職責11

　　一、工作內容

　　1、負責市場開發工作；

　　2、負責向客戶推介公司的各項產品；

　　3、根據公司分級分類服務流程和規范，負責個人各下客戶的'服務工作；

　　4、負責個人名下客戶的信息維護；

　　5、積極參加公司和營業部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學歷，專業不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發和客戶服務工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問崗位職責12

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務；

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作；

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務；

　　5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的`相關信息動向和客戶需求。

理財顧問崗位職責13

　　1、24歲以上，大專及以上學歷，專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優先。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優秀的'談判技巧；

　　3、有地區銷售網絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的團隊合作精神，有敬業精神；

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財顧問崗位職責14

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

　　3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的.資產管理規劃與服務等;

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

理財顧問崗位職責15

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的`基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

　　針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

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