在快速變化和不斷變革的今天，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編精心整理的投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)證券客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù)，參與營(yíng)業(yè)部們組織的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的`研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；

　　5、分析客戶(hù)需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過(guò)從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；

　　2、樂(lè)于與客戶(hù)溝通，性格開(kāi)朗熱情；熱愛(ài)并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；

　　3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力，掌握一定金融知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí)；

　　4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。

　　5、有客戶(hù)資源者優(yōu)先錄取。

投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　崗位內(nèi)容：

　　1、針對(duì)公司各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品（國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購(gòu)類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等）進(jìn)行高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)資源，對(duì)高端私人客戶(hù)進(jìn)行維護(hù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的`理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　3、根據(jù)一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求：

　　1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；

　　2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，英語(yǔ)4級(jí)，有afp、cfp優(yōu)先；

　　3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有私人銀行，金融咨詢(xún)顧問(wèn)公司等相關(guān)背景優(yōu)先；擁有20位以上具有至少500萬(wàn)儲(chǔ)備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶(hù)；有服務(wù)高凈值客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻?hù)的資源，且主動(dòng)開(kāi)發(fā)能力極佳；

　　5、誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

　　6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，愿與公司一同成長(zhǎng)；公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧；

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