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保險理財崗位職責(zé)

更新時間：2024-07-04 11:17:22

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保險理財崗位職責(zé)11篇

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的保險理財崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

保險理財崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　1。根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動；

　　2。組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等；

　　3。有良好的資源整合和對外合作意識，配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系；

　　4。有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先。

　　任職資格：

　　1。大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　2。三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，同行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先，銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人優(yōu)先；

　　3。具有一定的金融產(chǎn)品和服務(wù)的專業(yè)知識，擁有良好的機(jī)構(gòu)營銷技能；

　　4。較強(qiáng)的團(tuán)隊建設(shè)、管理、培養(yǎng)等能力，良好的溝通、協(xié)作能力，具有較強(qiáng)的'社會活動能力，較強(qiáng)的市場策劃能力；較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力。

保險理財崗位職責(zé)2

　　1、通過對高端私人客戶的的.綜合理財需求分析（財稅規(guī)劃），有效把握客戶實際需求，有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值。

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶。

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，持續(xù)維護(hù)客戶。

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

保險理財崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的'需求提供全方位的理財服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系。

　　1、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的培訓(xùn)。

　　3、負(fù)責(zé)有關(guān)公司活動的組織、策劃和執(zhí)行。

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

保險理財崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃，并能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)；

　　2、針對一些有相當(dāng)文化素養(yǎng)，工作經(jīng)驗，以及心理壓力承受能力，具有金融和管理拓展素質(zhì)的人才，進(jìn)行專業(yè)的'培養(yǎng)和實戰(zhàn)練習(xí)，以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師；

　　3、服務(wù)于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　5、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益。

　　相關(guān)工作經(jīng)驗及技能要求：

　　1。大專以上學(xué)歷，年齡在20歲以上；

　　2。具備良好的協(xié)調(diào)、溝通和人際交往能力；

　　3。頭腦靈活，思維敏捷，能承受一定的工作壓力；

　　4。具備一定的分析能力；

　　5。積極進(jìn)取，對本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，懂得與團(tuán)隊合作。

保險理財崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述：

　　1。有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險合作對象（銀行從業(yè)者、三方機(jī)構(gòu)理財人員）；

　　2。開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險從業(yè)團(tuán)隊，優(yōu)質(zhì)個人銷售、三方理財機(jī)構(gòu)或理財經(jīng)理、家族辦公室、港險銷售團(tuán)隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等；

　　3。探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　4。對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　任職要求：

　　1。專科以上學(xué)歷；

　　2。有豐富的.港險、國內(nèi)險從業(yè)經(jīng)驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3。具有保險行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

保險理財崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)國內(nèi)及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務(wù)高凈值客戶；

　　2、了解和掌握國內(nèi)外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標(biāo)；

　　3、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

　　4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科以上學(xué)歷（條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬）；

　　2、有3年國內(nèi)外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、工作積極熱情，責(zé)任心、服務(wù)意識強(qiáng)，具有較強(qiáng)的表達(dá)能力和抗壓能力；

　　4、良好的'市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理及營銷技巧。

保險理財崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險咨詢；

　　2、積極參加公司的金融、保險和理財知識培訓(xùn)；

　　3、為老客戶提供售后服務(wù)和二次售后保障規(guī)劃；

　　4、不斷提升自己的'綜合能力，勇于開拓金融保險市場。

　　崗位要求：

　　1、年齡23—40周歲，品行端正；

　　2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、執(zhí)行力強(qiáng)，具有清晰的邏輯思維；

　　4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

　　工資福利：

　　1、薪資構(gòu)成：底薪+保險咨詢費(fèi)（15%—40%）+服務(wù)津貼+團(tuán)隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6—12萬）；

　　2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)；

　　3、透明公正的晉升體系：組經(jīng)理—高級組經(jīng)理—部經(jīng)理（半年晉升一次）

　　4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補(bǔ)充；

　　5、公司團(tuán)建活動，團(tuán)隊聚餐和運(yùn)動、國內(nèi)外旅游。

保險理財崗位職責(zé)8

　　1、根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)，策劃營銷活動。

　　2、組織并策劃高級營銷活動，如投資沙龍和投資項目講座等。

　　3、有良好的`資源整合和對外合作意識，配合公司及產(chǎn)品的市場戰(zhàn)略進(jìn)行外部合作方的拓展，開發(fā)并維護(hù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)的合作關(guān)系。

　　4、有基金從業(yè)資質(zhì)，另外有保險從業(yè)資質(zhì)、cfa、cfp資質(zhì)優(yōu)先

保險理財崗位職責(zé)9

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃。

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃。

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案。

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊，按照公司的'標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍。

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)（如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。