在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責匯編5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

投資顧問崗位職責匯編5篇1

　　崗位職責:

　　1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;

　　2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建并訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客戶;

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈,開發與維護核心客戶,完成個人業績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;

　　3、較強的`綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責匯編5篇2

　　崗位職責:

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;

　　3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;

　　4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶后期文案制作工作的順利進行;

　　5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的.方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

　　2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

　　3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

投資顧問崗位職責匯編5篇3

　　一、崗位職責

　　1、負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

　　2、根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

　　4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的.開發；

　　5、管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

　　7、所屬營業部安排的其他職責。

　　二、招聘條件

　　主要面向應屆畢業生進行招聘：

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

　　3、專業要求：金融或財經類相關專業；

　　4、學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

　　5、經驗要求：無；

　　6、其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資顧問崗位職責匯編5篇4

　　崗位職責:

　　1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資咨詢服務;

　　3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;

　　5.定期與客戶聯系,向客戶介紹新的`服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　任職要求:

　　1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;

　　2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神

　　3.熱愛金融行業,向往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮

　　5.有銷售或客服經驗者優先;

投資顧問崗位職責匯編5篇5

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

　　3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的`邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

　　3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

【投資顧問崗位職責】相關文章：

投資顧問崗位職責02-06

投資顧問崗位職責（精選22篇）03-29

投資顧問崗位職責(15篇)03-16

投資顧問崗位職責(集錦15篇)03-16

投資顧問崗位職責匯編15篇03-16

顧問崗位職責01-24

it顧問崗位職責03-04

投資崗位職責02-20

生產顧問崗位職責11-28