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理財顧問崗位職責

更新時間：2024-05-22 20:27:38

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理財顧問崗位職責通用15篇

　　在發展不斷提速的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家分享。

理財顧問崗位職責1

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、經濟、工商管理等相關專業優先，歡迎海外留學生；

　　2、熱愛金融行業，具備國際金融視野，了解海內外投資市場的發展，有志于在金融行業長期發展；

　　3、成熟穩重，形象氣質良好，性格外向開朗大方，談吐得體，善于溝通協調好；

　　4、具有良好的綜合素質，事業心和上進心強，良好的團隊協作精神；

　　5、獨立的`思想，善于解決問題，具有主動溝通與工作的熱情和積極性；

　　6、曾從事相關理財規劃工作經驗者優先，具備理財規劃師證書者優先。

　　工作職責

　　1、參與公司提供的金融行業新人培訓，通過公司晨會培訓了解資本市場最新資訊。

　　2、參與團隊業務總監培訓和專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。

理財顧問崗位職責2

　　崗位職責：

　　1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

　　2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經理制定的業績指標；

　　4.根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。

　　崗位職責：1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經理制定的業績指標；4.根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；5.及時反饋一線的'客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；2.有金融行業銷售工作經驗者優先考慮；3.具有良好的心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財顧問崗位職責3

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

　　針對客戶的'需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責4

　　1、負責市場創新產品研究和總部標準化咨詢產品個性化加工以及本區域推廣工作；

　　2、為其名下的.客戶提供專業化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務，為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產品配置與銷售服務；

　　3、以存量客戶的保有和資產增長為主要工作目標，同時以專業化服務吸引存量客戶轉介紹，以存量促增量。

理財顧問崗位職責5

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的'系統培訓；

　　4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

　　2、根據公司下達的業績指標，完成個人業績;

　　3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

　　4、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

　　5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的.二次開發;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心;

　　2、金融行業一年以上相關從業經驗，職級越高要求工作經驗越長。

理財顧問崗位職責7

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

　　3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的'投資者。

理財顧問崗位職責8

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的'課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的學習情況，搜集學員／家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責開發拓展客戶資源，對客戶進行維護，滿足客戶的投資理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供專業投資建議；

　　2、通過多渠道開發和維護客戶，為客戶提供全方位、專業化及高品質服務；

　　3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；

　　4、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃；

　　5、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供全面專業的理財咨詢與服務；

　　6、守時有效完成上級領導制定的銷售目標。

　　職位要求：

　　1、有無經驗均可年齡20—35周歲，男女不限，普通話標準流利，語言表達能力強；

　　2、大專及以上學歷，形象氣質佳。具有市場開拓能力以及良好的.客戶溝通能力，優秀的關系管理能力以及營銷技巧；

　　3、有能力，有激情，有夢想，有上進心善于溝通，思維靈敏，主動勤奮好學，能吃苦耐勞；

　　4、喜愛電話銷售工作，敢于挑戰高薪，不甘于貧窮，落于人后，曾從事電話銷售工作者優先考慮；

　　5、有團隊意識，善于管理，有較強的金錢和發展欲望。維護客戶與公司之間的關系，提高客戶滿意度

理財顧問崗位職責10

　　1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務

　　2、分析客戶的.理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態

理財顧問崗位職責11

　　工作職責:

　　協助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協調薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據客戶要求進行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、后的`跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業發展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經驗;

　　有醫藥行業工作經驗優先考慮;

　　工作態度積極主動,認真踏實;

　　具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。

理財顧問崗位職責12

　　1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

　　3、做好老客戶的`維護和新客戶的再開發；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問崗位職責13

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的'理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　3、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

理財顧問崗位職責14

　　1.投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的'資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責15

　　1、通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

　　2、協同公司資源為客戶提供必要的'證券服務。

　　3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

　　4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

　　5、直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創新業務的發展。

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