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在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編整理的理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)1
任職要求：
1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，歡迎海外留學(xué)生；
2、熱愛(ài)金融行業(yè)，具備國(guó)際金融視野，了解海內(nèi)外投資市場(chǎng)的發(fā)展，有志于在金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展；
3、成熟穩(wěn)重，形象氣質(zhì)良好，性格外向開(kāi)朗大方，談吐得體，善于溝通協(xié)調(diào)好；
4、具有良好的綜合素質(zhì)，事業(yè)心和上進(jìn)心強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
5、獨(dú)立的`思想，善于解決問(wèn)題，具有主動(dòng)溝通與工作的熱情和積極性；
6、曾從事相關(guān)理財(cái)規(guī)劃工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，具備理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)者優(yōu)先。
工作職責(zé)
1、參與公司提供的金融行業(yè)新人培訓(xùn)，通過(guò)公司晨會(huì)培訓(xùn)了解資本市場(chǎng)最新資訊。
2、參與團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)和專(zhuān)題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專(zhuān)題成果。
3、為客戶(hù)提供顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶(hù)的理財(cái)需求做出分析，并為客戶(hù)定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；
3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
4.根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告；
5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的客戶(hù)信息，提出合理化建議。
福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；2.擁有良好的激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平（理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)）；5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
崗位職責(zé)：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話(huà)溝通，商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進(jìn)行客戶(hù)回訪，做好新客戶(hù)跟進(jìn)工作；3.完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；4.根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告；5.及時(shí)反饋一線(xiàn)的'客戶(hù)信息，提出合理化建議。
基本要求：1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)3
與客戶(hù)會(huì)談和溝通，掌握客戶(hù)的信息，分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶(hù)提供理財(cái)建議；
指導(dǎo)客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
針對(duì)客戶(hù)的'需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。
及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報(bào)告。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢(xún)產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作；
2、為其名下的.客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢(xún)等增值服務(wù)，為客戶(hù)提供有針對(duì)性的、適合投資者需求的各類(lèi)金融產(chǎn)品配置與銷(xiāo)售服務(wù)；
3、以存量客戶(hù)的保有和資產(chǎn)增長(zhǎng)為主要工作目標(biāo)，同時(shí)以專(zhuān)業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹，以存量促增量。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的'系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、開(kāi)拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶(hù);
2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，完成個(gè)人業(yè)績(jī);
3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶(hù)提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);
4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財(cái)富客戶(hù)的個(gè)性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求;
5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶(hù)的維護(hù)、客戶(hù)資料的管理及客戶(hù)的.二次開(kāi)發(fā);
6、完成公司安排的其他工作。
任職資格:
1、品行端正，為人誠(chéng)信，無(wú)任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;
2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級(jí)越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長(zhǎng)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)7
1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結(jié)合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的'投資者。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)8
1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的'課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。
2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長(zhǎng)（準(zhǔn)）的意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。
3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。
4.做好學(xué)校的管理工作。
5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對(duì)咨詢(xún)學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問(wèn)題。
6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行維護(hù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的投資理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議；
2、通過(guò)多渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方位、專(zhuān)業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)；
4、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃；
5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供全面專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)；
6、守時(shí)有效完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。
職位要求：
1、有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可年齡20—35周歲，男女不限，普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)流利，語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)；
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳。具有市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的.客戶(hù)溝通能力，優(yōu)秀的關(guān)系管理能力以及營(yíng)銷(xiāo)技巧；
3、有能力，有激情，有夢(mèng)想，有上進(jìn)心善于溝通，思維靈敏，主動(dòng)勤奮好學(xué)，能吃苦耐勞；
4、喜愛(ài)電話(huà)銷(xiāo)售工作，敢于挑戰(zhàn)高薪，不甘于貧窮，落于人后，曾從事電話(huà)銷(xiāo)售工作者優(yōu)先考慮；
5、有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，善于管理，有較強(qiáng)的金錢(qián)和發(fā)展欲望。維護(hù)客戶(hù)與公司之間的關(guān)系，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)
2、分析客戶(hù)的.理財(cái)需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
4、收集并整理客戶(hù)信息，根據(jù)客戶(hù)需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪，及時(shí)掌握客戶(hù)需要，了解客戶(hù)狀態(tài)
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)11
工作職責(zé):
協(xié)助顧問(wèn)通過(guò)各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶(hù)推薦合適的候選人;
協(xié)調(diào)安排客戶(hù)面試,及時(shí)解決面試過(guò)程中遇到的問(wèn)題;
協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書(shū)的簽署,并根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行候選人背景調(diào)查;
候選人入職前、中、后的`跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學(xué)歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗(yàn);
有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動(dòng),認(rèn)真踏實(shí);
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細(xì)節(jié)。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)12
1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)；
3、做好老客戶(hù)的`維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā)；
4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議；
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)13
1、服務(wù)于公司vip客戶(hù)及高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的'理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)14
1.投資者教育：對(duì)客戶(hù)進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。
投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶(hù)理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶(hù)理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
2.全面的需求分析：分析客戶(hù)的資金狀況。
全面了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案。基于全面的客戶(hù)需求報(bào)告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致。
3. 解讀投資管理報(bào)告：找出目前的資金缺口。
每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋?zhuān)瑢?duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶(hù)的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案
投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的'資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶(hù)推薦投資方向。
理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)15
1、通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。
2、協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的'證券服務(wù)。
3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì)，以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。
4、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。
5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶(hù)和我們的公司尋找更好更新的解決方案。
6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。
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