在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的財務規劃師的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　財務規劃師的崗位職責 篇1

　　1、維護老客戶，積極聯系公司VIP老客戶參與公司有關活動

　　2、與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產配置方案

　　3、帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

　　4、協助銀行理財經理網點，給客戶提供專業的售后業務辦

　　5、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　6、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃；

　　財務規劃師的'崗位職責 篇2

　　職責

　　1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；

　　2、面向公司提供的優質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；

　　3、遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；

　　4、接受公司提供的.定期培訓，深入了解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，22～35周歲，身體健康；

　　2、具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；

　　3、具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；

　　4、勤奮好學，勇于挑戰，有自我創業的想法；

　　5、有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。

　　財務規劃師的崗位職責 篇3

　　崗位要求：

　　1、年齡：20—40周歲；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；

　　4、各行業精英、管理人才、優秀高校畢業生。

　　崗位職責：

　　1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發銀行的渠道優勢，為中高端家庭和企業提供“一站式”專業的綜合金融財務規劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業年金、財富管理、投資控股等保險業務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業務。

　　2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養系統，參與階段性的專項培訓，提升個人專業能力及團隊管理能力，逐步向管理層發展。

　　薪資待遇：

　　1、 參加公司宣講會面試，入職培訓且結業考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。�？茖W歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂的'特有薪酬結構；

　　3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫療、養老等商業保險保障；

　　4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

　　財務規劃師的崗位職責 篇4

　　1.通過公司的專業化培訓，為中高端客戶群體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

　　2.公司培養建立個人專業理財團隊，通過專業化管理培訓，發展成為公司理財經理，理財總監，總經理方向等。

　　3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的.會議。

　　4.按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。

　　財務規劃師的崗位職責 篇5

　　職責

　　1、財務核算：根據財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核；完成收入及成本憑證制單；各項費用計提；

　　2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報；及時完成預算報表編制；

　　3、稅務管理：密切關注相關稅收政策變動，負責及時、準確完成稅務核算、稅收報表編制、稅務申報、稅務檢查及評估；與稅務局保持較好外聯關系；

　　4、資產管理：臺賬，日常固定資產購入的卡片登記及管理；固定資產內部調撥管理；協助固定資產及其他資產盤點。

　　任職資格

　　1、5年工作經驗，四大優先或地產集團總部優先；

　　2、有地產相關持續性年審、總賬經驗優先；

　　3、對NC系統、企業財務操作有較高熟悉度，有整體性財務系統開發經歷優先；

　　財務規劃師的崗位職責 篇6

　　1、為客戶做家庭財務分析，了解客戶需求;

　　2、據客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經濟收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業的.反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險等各種金融產品模塊的合理配置，為客戶設計合理的財稅規劃以實現客戶利益的最大化。

　　財務規劃師的崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1·建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；

　　2·分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰略；

　　3·有關財務計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶的問題；

　　4·定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；

　　5·建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的'具體建議；

　　6·實行財務規劃建議或轉介客戶的人可以協助計劃的實施；

　　7·研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

　　8·解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

　　財務規劃師崗位要求

　　1·提供客戶及個人服務業的原則和知識；

　　2·顯示、推廣和銷售產品或服務的原則和方法的知識；

　　3·經濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數據的分析和報告知識。

　　財務規劃師的崗位職責 篇8

　　職責：

　　1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

　　2、負責公司及子公司資金結算業務，并實施工作指導與監督;

　　3、負責聯系銀行及集團辦理金融產品的業務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.專科及以上學歷，財務會計專業畢業;

　　2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的優先;

　　3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

　　4.能獨立核算企業的.賬務工作，了解相關法律法規;

　　5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

　　6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

　　財務規劃師的崗位職責 篇9

　　職責

　　1、以客戶需求為導向為其提供"一對一"專業金融服務

　　2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發銀行基礎知識

　　3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4、負責廣發銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業務

　　5、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的'長期戰略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學歷(優秀人才可放寬學歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強烈的責任感和事業心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

　　5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優秀組織管理和經營人員

　　7)具有金融行業從業經驗者優先(銀行、證券、財富公司等)

　　財務規劃師的崗位職責 篇10

　　一、職位條件：

　　1、20—45周歲，身體健康無不良嗜好；

　　2、學歷：本科及以上；

　　3、熱情積極，性格開朗，有愛心，有責任感，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

　　4、良好的學習能力、積極向上的心態，不斷進取的企圖心。

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先。

　　二、服務項目：

　　公司提供強大的培訓平臺，讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現綜合理財規劃的技能，提升各方面技能。

　　1、銀行業務服務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

　　2、財產保險業務服務：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3、證券業務服務：股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4、人壽保險業務服務：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業培訓機制

　　1、新人訓練：職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓：經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業經理人。

　　四、公司優勢：

　　1、平臺好：擁有全部金融執照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業；

　　2、福利好：擁有意外，疾病醫療保險，公司有旅游激勵，購物卡激勵，現金激勵，多種多樣的.方案；

　　3、收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒有你不能賺取的收入；

　　4、晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學肯干，沒有人可以阻止你的發展，沒有你不能擔任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經理———銷售總監，優秀者最快半年可以晉升業務主管就怕你不想晉升；

　　五、存在意義

　�。�1）因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進行產品介紹。

　�。�2）幫助客戶進行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。

　�。�3）為客戶提供持續有效的服務，代理人在幫助客戶解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客戶提供持續有效的服務，而這恰恰是客戶最希望得到的。

　�。�4）保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。

　　財務規劃師的崗位職責 篇11

　　職責：

　　1.學習并了解公司產品知識及金融相關專業知識

　　2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規劃和保險產品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風險保障及理財規劃，開發公司提供的客戶資源

　　4.協助分析客戶的保險及財務狀況

　　5.為參�？蛻籼峁┧�銷售保險的一切服務

　　6.根據客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務

　　7.根據部門經理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學歷，工作經驗1年以上有銷售類工作經驗優先，可接受優秀應屆畢業生;

　　2.具有良好的人際溝通協調能力及抗壓能力，執行力強，目標感強

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優先

　　4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的.溝通與組織協調能力及親和力

　　5.具有良好的責任心、有一定的團隊協作精神

　　財務規劃師的崗位職責 篇12

　　職責：

　　1.勤奮敬業，吃苦耐勞，有創造力，追求工作目標和結果

　　2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識

　　3.堅韌好學，團隊利益為重

　　4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應變能力

　　5.注重個人發展空間者優先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩、條理性強。

　　2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。

　　3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。

　　4、積極的`心態——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情敢于創新，有著向高薪挑戰的精神，相信沒有最好，只有更好。

　　財務規劃師的崗位職責 篇13

　　職責：

　　1、服務于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的'資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職資格：

　　1、20歲以上，大專及以上學歷，專業不限(金融專業優先);

　　2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

　　3、在南京本地工作兩年以上優先;

　　4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網絡設備，使用公司IT網絡平臺;

　　5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力;

　　6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

　　7、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;

　　8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　9、良好的溝通技巧和說服能力。

　　財務規劃師的崗位職責 篇14

　　職責：

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

　　4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進取的精神及接受挑戰的'個性

　　財務規劃師的崗位職責 篇15

　　職責:

　　1、根據公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過各類渠道開發潛在客戶，拓展有潛力的'市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業管理等相關專業優先;

　　2、進取心強，有激情和敢于挑戰自我、有目標感;

　　3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

　　4、具有極強的學習態度，公司會有專業的理財規劃師課程培訓;

　　5、具有較強市場分析、營銷戰略計劃、市場推廣能力

　　財務規劃師的崗位職責 篇16

　　職責：

　　1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的'財務需求。

　　2、通過對公司提供的客戶資源進行售后服務，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產品，為老客戶制定家庭風險保障規劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達的各項業務目標;

　　3、完成上級交辦的其他工作。

　　崗位要求

　　1、22周歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優先;

　　2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;

　　3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務意識;

　　4、綜合素質較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

　　5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。

　　財務規劃師的崗位職責 篇17

　　職責：

　　1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。

　　2.開發新客戶，維護老客戶。

　　3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。

　　4.積極完成規定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的.服務。

　　任職要求：

　　1.男女不限，本科及以上學歷。

　　2.身體健康，形象良好，有良好的團隊協作精神。

　　3.具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

　　4.對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。

　　5.無不良商業操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

　　6.能夠獨立開發市場、有市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先。

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