- 相關推薦
隨著社會一步步向前發展，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資顧問崗位職責1
崗位職責:
1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;
2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建并訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客戶;
3、挖掘當地核心vip客戶礦脈,開發與維護核心客戶,完成個人業績要求;
4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;
2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;
3、較強的`綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;
4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。
投資顧問崗位職責2
1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;
3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的'資產管理規劃與服務等;
4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責3
投資顧問總監德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,為營業部提供展業支持,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學歷,具備證券從業證,5年以上工作經驗優先;
2、有客戶資源管理能力優先;
3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專業性。
投資顧問崗位職責4
1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;
投資顧問崗位職責5
工作職責:
1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
投資顧問崗位職責6
職責描述:
1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:
1、金融、市場營銷等相關專業�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的'金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責7
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;
3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;
4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M行;
5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;
2、具有優秀的.銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。
投資顧問崗位職責8
（一）崗位職責
1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
�。ǘ┱衅敢�
1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：
5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）
2、愿意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）
3、愿意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的.溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項公益活動）
【你未來會成為這樣的人！】
1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，了解公司的產品：豪宅項目+金融產品）
2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）
3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）
崗位要求：
1，有銷售類型的工作優先
2，形象氣質佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業經驗者優先。
5，有較強的榮譽感和責任感。
投資顧問崗位職責9
崗位職責:
1、負責通過微信方式進行投資客戶的開發并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2、發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資咨詢服務;
3、及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的`信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。
4、充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;
5、定期與客戶聯系,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
任職要求:
1、學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;
2、性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神
3、熱愛金融行業,向往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;
4、有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮
5、有銷售或客服經驗者優先;
投資顧問崗位職責10
任職要求：
1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。
2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的'情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。
4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。
2通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財項目；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；
4.維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。
投資顧問崗位職責11
【工作職責】：
1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；
2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產配置服務；
3、向目標客戶推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；
5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數量，完成銷售業績指標；
1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；
2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；
3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；
4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關的業務匯報工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；
2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優先考慮；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的`社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；
9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。
工作內容：
1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；
4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與高端客人聯系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。
投資顧問崗位職責12
客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
宣傳公司理念,推廣公司的`產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
投資顧問崗位職責13
崗位職責：
1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。
2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據客戶的`委托，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優先考慮。
投資顧問崗位職責14
1、負責基金產品的分析、解說與演示、資產配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產品、
2、并協助客戶完成金融產品資產配置,達成滿足客戶需求的財務規劃;
3、具有良好的`與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
4、配合公司戰略,編寫專業性文稿,參與授課,提供專業支持。
5、公司各類規章制度的遵守、執行;
6、 領導交辦的其他工作。
投資顧問崗位職責15
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；
2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯系，建立一流的.客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先
【投資顧問崗位職責】相關文章：
投資顧問崗位職責02-06
投資顧問崗位職責（經典）07-25
證券投資顧問崗位職責10-09
投資顧問崗位職責(18篇)06-27
投資顧問崗位職責15篇06-27
投資顧問崗位職責（精選22篇）03-29
投資顧問崗位職責18篇06-27
投資顧問崗位職責(精選15篇)06-27
投資顧問崗位職責(15篇)03-16
投資顧問崗位職責匯總（15篇）07-21