&

公司客戶崗位職責

更新時間：2024-10-04 10:07:41

相關推薦

公司客戶崗位職責

　　在不斷進步的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的公司客戶崗位職責，歡迎大家分享。

公司客戶崗位職責1

　　1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發的.客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

公司客戶崗位職責2

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的.資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業績指標。

公司客戶崗位職責3

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的`證券咨詢服務;

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

　　5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報;

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求

公司客戶崗位職責4

　　1 在客戶管理部部長領導下,負責客戶管理工作。

　　2根據客戶服務數據統計和客戶合同數據建立客戶資料檔案。

　　3管理和維護客戶檔案工作。

　　4 負責公司各種規格的客戶統計數據資料需要,以供決策使用。

　　5負責跟蹤管理服務的`實施過程,監控服務開始到客戶滿意的全過程。

　　6利用跟蹤管理,貼近用戶,服務用戶,努力提高公司的整體形象,提高公司的客戶滿意度。

　　7建立和管理總公司自己的服務隊伍。

　　8將服務執行及客戶反應信息匯總后向有關方面反饋。

公司客戶崗位職責5

　　1、對金融行業有一定的認識和操作經驗，能夠分析金融行業整體趨勢，擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業工作過有經驗者且與相關行業部門仍有聯系者優先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責任心和風險意識。

　　4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的'人群，增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

公司客戶崗位職責6

　　職責描述：

　　1、根據公司制定團險直銷業務發展規劃、年度工作計劃及相關政策，推動團險直銷業務發展，支持團經直銷目標的達成；

　　2、組織業務風險的`防控，保證業務品質；

　　3、團險直銷業務的后續服務開展；

　　4、根據市場情況及公司產品政策，策劃、組織和實施團險直銷業務各階段的產品推動及企劃方案，助力業務發展。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、保險、市場營銷，財稅等相關專業背景；

　　2、具有五年以上保險行業銷售管理、業務企劃、人力發展等方面工作經驗，有一定的團隊管理經驗，有個險經代渠道相關資源者優先；

　　3、吃苦耐勞，樂于付出、喜歡迎接挑戰，能適應保險行業工作氛圍，有志于在此行業長期發展；

　　4、具有良好的溝通、組織協調能力；

　　4、完成領導安排的其他工作。

公司客戶崗位職責7

　　1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

　　2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績；

　　3、做好現有渠道及客戶的.日常維護工作；

　　4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務；

　　5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

公司客戶崗位職責8

　　客戶經理需全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務，同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務，在主動防范金融風險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯系。

　　合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協調能力，具有時間管理和團隊精神的現代管理意識，性格上要熱情開朗，有責任感，并且要熟悉各種金融產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發的管理經驗。

　　工作職責：

　　1、負責向行業客戶及大客戶介紹公司產品以及提供服務；

　　2、開拓全國范圍內的客戶，做好市場信息的收集、整理和反饋，提供行業方案所需基礎數據信息；

　　3、通過電話/面談拜訪后簽單，完成公司指定銷售目標；

　　4、與團隊成員共享并及時更新市場信息；

　　5、熟悉通訊行業、互聯網信息產品和服務。

　　工作內容：

　　（1）訪問。對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

　　（2）細分客戶。確立目標市場和潛在客戶。

　　（3）風險管理。有效監測和控制客戶風險。

　　（4）客戶關系管理。保持與客戶的聯系和調動客戶的資源。

　　（5）客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析與評價。

　　（6）溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系。

　　（7）談判。與客戶進行業務談判。

　　（8）業務成交：指導客戶完成業務的成交。

　　市場營銷大客戶經理崗位職責

　　1.在銷售部經理的指導下，負責制訂大客戶的月度與季度銷售計劃，并根據客戶特性，提出相應的促銷建議及方案。

　　2.負責完成銷售部經理下達的各項營銷目標,對負責的'客戶資源銷售目標的達成情況負責。

　　3.負責定期收集整理大客戶市場信息、掌握其發展動態，研究分析大客戶的發展戰略和運營模式、運營理念并形成報告。

　　4.負責實施大客戶相應的公關策略并及時反饋策略實施成效,供管理層及時調整策略。

　　5.在銷售總監的指導與協助下，以項目組的方式運作，負責跨國跨區域大客戶關系搭建及發展。

　　6.在銷售經理及市場經理的指導和協助下，進行多產品線整合銷售、項目投標以及跟蹤訂單最終落實。

　　7.客戶關系管理及維護，處理大客戶投訴，跟蹤處理投訴結果，提升客戶滿意度。

　　8.實現大客戶銷售、維護與戰略合作伙伴的良好關系及保持持續發展。

　　9.接受銷售總監指派的工作。

公司客戶崗位職責9

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的'預測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

公司客戶崗位職責10

　　1.對客戶總監負責，指導客戶主任的日常工作。

　　2.參與品牌的有關發展策略及方向，在客戶總監指導下撰寫創意簡述。

　　3.協助創意部進行作品的提案及售賣，并具備一定的`提案及售賣能力。

　　4.與所負責客戶品牌的有關直接負責人員建立良好的合作關系。

　　5.負責指導客戶主任的日常工作，如會議簡報、工作進程報告等。

　　6.指導并幫助客戶主任提高工作能力及專業技巧。

　　7.監控并保證工作項目的時間進度。

公司客戶崗位職責11

　　1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

公司客戶崗位職責12

　　大客戶經理：

　　1、負責制定大客戶部的工作流程規范、部門發展戰略規劃及相關規章制度，上級報批通過后貫徹執行。

　　2、嚴格落實市場調研，分析市場狀況，正確做出市場營銷預測，擬定年度渠道銷售計劃、預算，分析目標及預算，制定具體渠道推廣方案，申報批準并嚴格督導落實。

　　3、大客戶部日常業務管理，有效管理大客戶渠道代理檔案，審閱、簽訂協議，正常業務溝通，產品培訓，補發貨。

　　4、從實際出發，制定有效的部門業績考核制度，充分發揮員工積極性、主動性、創造性，提高效率。

　　5、營造部門積極向上、健康活躍的'工作與學習環境，提高整體素質，培育部門精英，優化團隊組合。

　　6、加強自我學習，開展自我批評，全面提高自身素質，把握部門戰略方向，創造優良業績。

　　銷售人員：

　　1、開發、搜尋新的目標大客戶。

　　2、開放銷售渠道，與上級溝通，選擇正確的銷售渠道。

　　3、維護大客戶關系，定期拜訪大客戶。

　　4、及時反饋大客戶信息，幫助客戶解決難題。

公司客戶崗位職責13

　　部門名稱：客戶部

　　直系上級：公司副總經理

　　部門性質：

　　①公司業務的開拓及業務洽談

　　②公司客戶的服務與追蹤

　　部門權限：

　　①拓展部：受分管副總經理委托，行使對公司業務項目的開拓及洽談過程中的成功合作，認真執行公司規章制度、管理

　　規程及工作指令義務。

　　②客服部：受分管副總經理委托，針對公司服務的客戶做追蹤服務，協助業務代表完成業務洽談。

　　部門職能：負責對公司業務項目實現過程中各洽談環節實行跟蹤、監督、協調、服務的專職營銷部門，對所承擔的工作負責。

　　一、總則

　　（一）為了進一步開拓市場，加強客戶部的管理，使客戶部工作有所遵循，嚴肅紀律，并充分調動業務人員的積極性，挖掘其潛力，保證其利益，特制定本制度：

　　（二）本制度適用于公司客戶部項目工作；其余部門的工作制度由行政部另作規定。

　　（三）營銷策劃組負責制度最終解釋。

　　二、崗位職責

　　（一）客戶拓展部人員須牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘，發揮個人能力，在公司領導下開展工作。

　　（二）樹立團隊精神，樹立宣傳易公司和宣傳易人的形象，熱誠、謙遜、耐心地服務于客戶。

　　（三）檢查市場價格的執行情況，搜集市場信息；保質、按時完成所負責區域的工作項目，認真執行“外出登記業務報備表”，并做好每天工作計劃和每月的工作總結。

　　（四）工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向上級主管匯報工作進程及客戶業務，如遇難題或突發事件應馬上向上級匯報，共同商議解決方案。

　　（五）每次業務簽訂之前必須先向公司匯報業務進程及具體情況，以便保證落單安排、項目工期、技術及安裝條件的'可行性。合同簽訂后將原件交公司存檔，并定期追蹤客戶需求。

　　（六）客戶部人員每月進行一次書面總結，將該月業務進展情況及合理化建議上報公司，交客戶部客服人員存檔。制訂出月計劃、周計劃，才能有計劃有目的地拜訪客戶。

　　（七）市場部人員必須對公司商業秘密負責，嚴守公司機密，公司內部會議紀要，競爭策略，計劃，設計技術資料、合同、報價及提案等信息不得對外泄露或傳播。

　　（八）凡經查出市場部出現“炒單”者，將按公司規定給予辭退處理。

　　以個人利益為先，自由散漫，玩忽職守，給公司造成不良影響的人員將按公司有關規定處理。

　　（九）按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

　　三、考勤制度

　　（一）考勤制度作為考核員工、獎優罰劣的重要依據之一；缺勤和遲到將作為你工作記錄的一部分，并作為員工績效考核的重要參考依據。

　　（二）考勤方式：大門值班處考勤簿上簽到。

　　（三）工作時間：六天工作制，每天8：30分至17：30分（12：00分至14：00分為用餐午休時間）；周日公休。

　　（四）客戶拓展部員工每天簽到共四次，包括上下午的上下班簽到。

　　另外，工作時間內出現外出訪客的情況，請到客服部登記并報備業務情況。若因公出外訪客而無法正常簽到者，可致電相關負責人。

　　（五）其余病事假等請假事宜仍然遵從本公司規章制度。

　　四、個人形象

　　員工個人儀表、儀容

　　1、注意個人整潔衛生，衣服應干凈、整齊、筆挺、潔白。

　　2、男同事不能留長發和每天須刮胡須。

　　3、女同事不能穿著過于悠閑，盡量保持淡妝，長發的請適當捆綁，梳理服貼！

　　五、本制度修正于XXXX年X月XX日起實行，如有修改，另行通知。

　　附錄：客戶部工作職責明細

　　客戶部：XXX（暫兼客戶部主管一職）

　　㈠全面負責客戶部的行政和業務管理工作，負責客戶服務管理。

　　㈡對上，直接向董事長負責，匯報工作；對下，檢查營銷部中四個小組的工作，并負責與重要的客戶接觸和聯系或洽談、引見。負責選聘、任用和考核客戶服務人員。

　　1、客戶拓展部：開拓市場、擴展業務。

　　XXX（代主管）：

　　㈠全面負責所在拓展部業務工作和日常行政工作。

　　㈡對上，向客戶部主管負責，匯報工作；對下，檢查業務代表工作，并負責統籌拓展部業務開展情況，協助業務代表開發新業務及發展原有業務。

　　XXX、XXX、XXX（業務代表）

　　㈠向直系部門主管匯報工作，負責對所代理客戶的廣告計劃和預算開展業務活動，為公司爭取盈利。

　　㈡開拓新的客戶源及發展原來業務：《客戶拓展記錄表》

　　㈢完成《外出登記業務報備表》，協助其它部門需要。

　　2、客戶服務部：與客戶保持聯絡，與公司內其他各部門保持密切的聯系。

　　XXX（主管）

　　㈠全面負責所在部門的業務跟蹤工作和日常行政工作。

　　㈡對上，向客戶部主管負責，匯報工作；對下，督促各部門工作進度及提供協助：《周工作記錄》。

　　㈢負責較小客戶的業務洽談和接觸。

　　XXX、XXX（客服員）

　　㈠負責與客戶的聯絡工作和信息反饋；同時，還代客戶負責對廣告的設計、制作和實施過程進行監督。因此，客服部在職能上扮演雙重角色，對外代表公司的整體利益，對內則代表客戶的利益。此外，在公司內，客服部還應承擔公司的公關方面的工作：《客戶分析表》。

　　㈡負責協調廣告工作的進展，與創作人員和制作人員保持聯系。督促檢查各工作環節的銜接和完成，以保證按計劃完成工作進程：《工作流程單》。

　　㈢負責保持與客戶的日常事務性聯系，代理有關文秘工作；收集、整理、更新、歸檔公司各類檔案與整體

　　運行記錄等，確保資料的齊全與有效性。

　　㈣在出席客戶會議時，負責會議記錄，并提交會議記要：《會議記錄表》。

　　3、工程部：XXX（主管）

　　XXX、XXX（工程操作員）

　　職責：

　　①對項目工程進行制作、安裝；負責工程按計劃施工及安全生產。

　　②組織具體工程的驗收，對各項維護工作進行合理分配，并做好跟蹤記錄。

　　③協助材料采購，做到合理選材，節約成本，增加收益。

　　④積極開拓公司的創收發展，協助其它部門完成工作。

　　三、項目部：保持與業務代表之間的工作聯系，代理有關文案、策劃等工作，要求對廣告制作和媒介等很熟悉。

　　XXX（主管）

　　XXX（文案）

　　XXX、XXX（策劃）

　　①對工作做好分解與透析市場動向，策劃項目實施細則，書寫推廣方案。

　　②協助客戶拓展部進行業務分析，完成上級交辦的其他工作。

　　4、設計部：XXX（暫代主管）

　　XXX、XXX（設計員）

　　職責：

　　①按照程序和市場發展需要設計樣式，將客戶需求及適用意念、想法轉化為設計輸出，保證設計工作的質量。

　　②負責項目設計稿的流程工作：設計變更、材料選樣、定樣、封樣等（客戶溝通）。

　　③配合其他部門之間的互動工作，對具體設計工作和結果向客戶及公司反映。

　　④協助公司內部對聘請設計員所需的相關考核；

　　⑤歸總、更新設計資料庫內容，及珍惜、節約、合理使用相關設計工具（嚴格執行公司管理制度）。

公司客戶崗位職責14

　　1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；

　　3、達成本辦法規定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的.團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

公司客戶崗位職責15

　　裝飾公司客戶部經理崗位職責

　　1、在總經理領導下全面主持客戶部工作,主管公司各項工程業務洽談與客戶咨詢服務工作,愛崗敬業,務實創新,開拓進取。

　　2、貫徹執行公司的各項決議,并帶頭遵守各項規章制度。

　　3、團結本部員工努力完成公司下達的各項業務洽談任務,作好客戶的咨詢服務和協調聯系工作,準確、及時地將客戶的.施工要求與意見反饋給設計部、工程部以便按客戶要求予以施工。

　　4、工程完工后須及時通知客戶現場驗收,如有不符合客戶施要求的地方,應及時通知工程部安排工人整改。對客戶新增施工內容應配合工程部追加工程款。

　　5、按照施工合同規定及時催收工程進度款,工程竣工經客戶驗收合格后,應及時收取工程尾款。

　　6、努力學習與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

　　7、作好本部的周工作計劃與小結,不斷總結經驗,改進管理方法,以提高工作效率。

　　8、完成總經理交賦的其他工作。

【公司客戶崗位職責】相關文章：