在社會發展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家整理的私人銀行崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

私人銀行崗位職責1

　　私人銀行家宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

　　1.負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的`維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　2.根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4.在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。

私人銀行崗位職責2

　　私人銀行總經理 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤

　　1、 負責公公司的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常工作輔導和監管;

　　2、 根據公司的戰略和銷售計劃,組織策劃業務拓展活動和激勵方案,有效促進業績持續穩 定增長;

　　3、 負責帶領分公司團隊成員開發中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　4、 負責帶領團隊成員為客戶提供全方位財富管理服務,制定銷售方案,完成銷售目標。

　　任職資格:

　　1、 金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,

　　2、 8 年以上金融機構理財產品銷售經驗,5 年以上團隊管理經驗且業績良好;

　　3、 熟悉金融業務,信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

　　4、 品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

　　5、 具有優秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和 業務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的`定位并有效制定戰略計劃;

　　具有良好的行業資源或豐富的高端客戶資源者優先。

私人銀行崗位職責3

　　職責描述：

　　1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息，積累有效客戶，尤其是高端客戶，促進客戶規模的增長；

　　2、通過電銷、約訪、客戶轉介紹、渠道分銷等形式，向合適的客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產品，實現客戶資產的增值，及理財目標；

　　3、組織或參與理財沙龍或講座，宣傳企業品牌和產品，積累客戶同時促進成交；

　　4、為客戶持續提供專業的理財規劃和咨詢服務，綜合分析客戶理財需求，實現良好的.客戶資源管理；

　　任職要求：

　　1、本科及以上，金融、市場營銷相關專業優先，具備基金從業資格證書；

　　2、形象氣質良好，有銀行、基金、證券、保險等同業3年以上理財工作經驗者優先；

　　3、熱愛私人財富管理行業，以為高凈值客戶提供財富管理為職業發展規劃；

　　4、良好的業務開拓和溝通理解能力，具備較強抗壓能力；

　　5、為人誠信，善于總結和學習，具備良好的團隊合作精神。

私人銀行崗位職責4

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2、協助團隊成員，針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行客戶陪訪關單，診斷客戶需求，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；

　　3、負責帶領團隊開拓高端市場渠道，向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4、負責管理本團隊人員的`業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

私人銀行崗位職責5

　　崗位職責

　　1、 負責開發拓展高凈值客戶資源,挖掘客戶的財富管理需求,為客戶制訂合適的資產配置方案;

　　2、 維護客戶關系,及時向客戶更新財富管理市場的.信息,并提供專業的投資建議;

　　3、 完成月度及年度對應的業績目標;

　　4、 根據一線工作了解到的客戶反饋,向業務管理者提出業務流程優化等建議;

　　5、 在完成本職工作的情況下,對團隊初級銷售進行輔導及幫助。

　　任職要求

　　1、本科或以上學歷,金融、管理、市場營銷類相關專業者優先,有 afp/cfp 者優先;

　　2、7 年以上高凈值客戶開拓與服務經驗,有私人銀行工作經驗者優先考慮;

　　6、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

　　7、 有較強的社會關系網絡和客戶人脈資源,且具備開發和維護大客戶經驗者優先;

　　3、誠實合規,勤奮努力,目標導向,成熟穩重,具有高度的團隊合作精神與工作熱情;

　　4、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長。

私人銀行崗位職責6

　　私人銀行理財規劃師 宜信公司 普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業 崗位職責:

　　1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

　　2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

　　3、 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

　　4、根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

　　5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

　　2.有清晰的`職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

　　3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

　　4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

　　5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

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