在不斷進步的時代，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的理財顧問工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財顧問工作崗位職責1

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與業務相關的`服務工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務；

　　7、負責完成銷售任務目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；

理財顧問工作崗位職責2

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；

　　2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；

　　3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的'資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

　　4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業務網絡；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作崗位職責3

　　1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的`理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；

　　4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的改進意見；

　　5、完成上級領導交辦的其它事宜。

理財顧問工作崗位職責4

　　（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，并做好專業的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發掘客戶需求，為客戶提供個性化的.投資咨詢服務；

　　（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　　（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

理財顧問工作崗位職責5

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的.溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作崗位職責6

　　1、負責高凈值客戶的開發工作；

　　2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區域同業及競爭對手的.動態；

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

理財顧問工作崗位職責7

　　1、根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案

　　2、根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標

　　3、參與公司與合作機構組織的`市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶

　　4、定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創造客戶轉介機會

　　5、完成工作報告及相關的業務匯報工作

理財顧問工作崗位職責8

　　1、 根據崗位銷售目標，有計劃的.完成銷售任務；

　　2、 用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3、 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；

　　4、 能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；

　　5、 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；

　　6、 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7、定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作崗位職責9

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2、完成公司制定的`銷售計劃，達成業績；

　　3、開發維護機構及個人高端客戶；

　　4、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5、向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問工作崗位職責10

　　1、服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；

　　2、依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3、協同推進公司創新業務的'開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4、公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作崗位職責11

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的`推廣；

　　2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作崗位職責12

　　1、針對公司理財產品,進行新客戶開發;

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務等工作;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、根據銷售經理的`要求按時保質的完成銷售報告;

理財顧問工作崗位職責13

　　1、開拓及發展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的`風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。

理財顧問工作崗位職責14

　　1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務；

　　3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的.開發和維護工作。

理財顧問工作崗位職責15

　　1、依托公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；

　　2、根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財咨詢服務；

　　3、收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的`金融服務；

　　4、關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。

理財顧問工作崗位職責16

　　1、宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識

　　2、為客戶量身制作壽險和家庭財務規劃服務

　　3、完成簽約

　　4、認真參加公會議

　　5、擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

　　6、完成公司的工作指標考核和公司交辦的.其他工作

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