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理財投資崗位職責

更新時間：2024-10-11 10:10:49

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理財投資崗位職責

　　在生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的理財投資崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財投資崗位職責1

　　崗位內容:

　　1、針對公司各類理財產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

　　2、根據業績指標，開發拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　3、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　任職要求:

　　1、本科或以上學歷，有海外留學經驗優先考慮，條件特別優秀者可適當放寬;

　　2、1年以上工作經驗，英語4級，有afp、cfp優先;

　　3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業經驗;

　　4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關背景優先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關系良好的客戶;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源，且主動開發能力極佳;

　　5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6、有強烈的'創業意識，愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;

理財投資崗位職責2

　　1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

理財投資崗位職責3

　　職責描述:

　　1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標;

　　2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品;

　　3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等;

　　4、跟蹤投資標的的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控;

　　5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系;

　　6、國際資金理財政策的`研究及業務操作。

　　任職要求:

　　1、30周歲及以下，全日制本科及以上學歷，金融、經濟、財會類專業;

　　2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構從業經驗或大型集團投資理財崗經驗;

　　3、具備優秀行業洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關的理財業務從業資格;

理財投資崗位職責4

　　崗位職責：

　　1.根據團隊的業績指標，負責制定、帶領和實施營銷計劃，完成預定指標；

　　2.對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作，并定期向上級匯報；

　　3.負責對營銷團隊的`招募與甄選、指導與管理；

　　4.負責銷售區域內銷售活動完成銷售任務；

　　5.管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。

　　職位要求：

　　1.本科學歷及以上，專業不限，財經金融、市場營銷、工商管理類優先考慮；

　　2.2年以上金融行業工作經驗，有帶過團隊的經驗，有銀行理財產品經驗者優先考慮；

　　3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力；

　　4.具有較強的團隊領導與協調能力，擅于調節和帶動團隊氣氛；

　　5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　6.具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；

　　7.有豐富的客戶資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　8.為人誠實守信，認同企業文化，愿意與公司一起成長。

理財投資崗位職責5

　　1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的.個性化資產配置服務;

　　2.維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

　　3.開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

　　4.做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

理財投資崗位職責6

　　工作內容:

　　1、結合渠道和直客兩種業務方式，完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2、開發同業&異業渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式，實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1、有豐富的.同業渠道資源和客戶資源;

　　2、對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3、具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

理財投資崗位職責7

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　4、宣傳對投資者的`風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　7、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　8、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

　　9、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。

　　10、完成團隊經理制定的銷售目標。

理財投資崗位職責8

　　職責描述:

　　1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業者、三方機構理財人員);

　　2.開發線下渠道，如有客戶資源的.保險從業團隊，優質個人銷售、三方理財機構或理財經理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業等;

　　3.探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作;

　　4.對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹服務、簽約服務，客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.專科以上學歷

　　2.有豐富的港險、國內險從業經驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經紀公司工作經驗優先;

　　3.具有保險行業渠道資源或異業渠道合作開發能力。

　　保險理財投資顧問崗位

理財投資崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好關系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　任職條件:

　　1、大專及以上學歷，有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先;

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

　　3、強烈的'時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源;

理財投資崗位職責10

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的`財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

　　5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

　　8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

　　9、必須要持有基金從業資格證。

理財投資崗位職責11

　　1、服務于公司客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。北京市朝陽區

理財投資崗位職責12

　　職位描述:

　　1.根據公司產品特點，向客戶提供專業的理財產品;

　　2.根據業務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

　　3.根據客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;

　　4.及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關系;

　　5.完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質的完成銷售報告;

　　6.根據業務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品。

　　崗位要求:

　　1.大專或以上學歷，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮;

　　2.兩年以上基金理財產品經驗者;

　　3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　4.具有較強的`學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵;

　　5.具有有效開發客戶資源的能力，抗壓能力強;

　　6.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7.形象氣質良好，普通話標準流利;

　　8.擁有基金從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者做優先考慮。

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