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隨著社會不斷地進(jìn)步，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編整理的理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)
1、對金融行業(yè)有一定的認(rèn)識和操作經(jīng)驗,能夠分析金融行業(yè)整體趨勢,擅長金融理財工作。
2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。
3、操作公司大金額賬戶,有強烈的'責(zé)任心和風(fēng)險意識。
4、較強的理解金融知識,合理運用客戶資源達(dá)到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲備。
6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。
任職要求
1、專科(含)以上學(xué)歷,金融專業(yè)優(yōu)先;
2、對金融經(jīng)濟知識感興趣;
3、有很強的執(zhí)行力,自制力強;日常生活有規(guī)律、有計劃;
4、有較強的學(xué)習(xí)能力,新知識的接受能力;
5、耐心細(xì)致,有責(zé)任心,具有保密意識;
6、理財見習(xí)員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);
2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;
3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計劃,完成銷售任務(wù);
4、管理維護(hù)渠道客戶的關(guān)系及市場信息收集、市場分析。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;
3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的`能力;
4、具有很強的團隊組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位要求:
1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;
2、較強的溝通能力和較強的語言和文字表達(dá)能力;
3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊整合能力;
崗位職責(zé):
1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶項目介紹和投資服務(wù);
2、做好客戶的.信息收集,大量開發(fā)理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務(wù);
3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù);
4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財客戶實現(xiàn)利潤最大化
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的'完成銷售報告。
要求：
5、中專以上學(xué)歷；
6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；
7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；
8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力；
9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;
2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);
3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的`理財計劃及信息咨詢;
5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃。
任職要求:
1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;
2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;
3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團隊合作精神。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;
3、綜合分析客戶理財需求,提供資產(chǎn)配置方案,解決客戶在投資理財方面的疑問,為客戶提供專業(yè)化、一站式的投資理財服務(wù);
4、組織參與公司的各種開放日活動及理財沙龍活動,做好客戶的邀約及后續(xù)跟進(jìn)、關(guān)單工作;
5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的.工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟學(xué)、市場營銷類相關(guān)專業(yè);
2、熱愛金融投資行業(yè),有較強的團隊合作精神和工作熱情。
福利待遇:
1、無責(zé)底薪+高提成;
2、入職即簽訂勞動合同,五險一金;
3、雙休,帶薪年假、法定節(jié)假日;
4、豐厚的獎金激勵制度;
5、cbd辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
A、根據(jù)客戶需要，及時有效地向客戶提供專業(yè)化的個人財務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作
B、遇到疑難的.專業(yè)問題，積極與理財產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財客戶提供服務(wù)
C、負(fù)責(zé)理財客戶經(jīng)理隊伍新人員的培訓(xùn)工作
D、收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時反饋至產(chǎn)品管理部門
E、通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。
任職要求:
1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;
2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、業(yè)務(wù)推動能力強,性格開朗,具備較強的`計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。
亮點:
1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進(jìn)行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源分配
2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;
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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)維護(hù)公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場;
2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售,完成公司年度的銷售目標(biāo);
3、服務(wù)客戶,打造公司良好的品牌形象;
4、收集市場信息及項目機會,對產(chǎn)品研發(fā)提出有效的'建議。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、接受長期出差,能承受壓力;
3、與公司文化匹配度高;
4、為人誠實、正直、責(zé)任心強;
5、良好的溝通表達(dá)能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。
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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。
2、根據(jù)公司理財模式的特點,通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。
4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。
5、根據(jù)一線工作了解到的'客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
1、中專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。
2、1-3年以上工作經(jīng)驗,至少1年的銷售團隊管理經(jīng)驗,有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗。
3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4、公司給予銷售團隊高提點。
5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。
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崗位職責(zé):
1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品,并進(jìn)行推薦;
2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新客戶;
3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的'銷售模式;
4、負(fù)責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源;
5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo);
6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。
任職資格:
1、年齡40歲以下,專科以上,經(jīng)濟、金融專業(yè)優(yōu)先;
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、收集市場競對信息,并整理成報告;
2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;
3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);
4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;
2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;
4、具有較好的.溝通表達(dá)力、較強的團隊合作意識及較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;
5、適應(yīng)力強,具有較強的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;
6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。
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1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的'銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;
5、具有良好的'公關(guān)策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達(dá)能力;
7、熟練使用辦公軟件。
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