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理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

更新時間：2024-09-29 02:13:35

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理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編收集整理的理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　職位描述

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行的金融理財產(chǎn)品

　　2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息

　　3、進(jìn)行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究,把握投資機(jī)會并向客戶介紹

　　4、向客戶提供企業(yè)套期保值、套利等方案的`咨詢服務(wù)

　　5、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1)負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;

　　2)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);

　　3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;

　　4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;

　　5)協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標(biāo);

　　6)制定銷售費(fèi)用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤;

　　7)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題;

　　8)匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃,以及制定貨源調(diào)配計劃;

　　9)接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

　　任職要求:

　　1)大專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2)2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有金融銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4)具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5)強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;

　　6)有廣泛的'社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7)誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經(jīng)驗(yàn)的特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

　　2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的`做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

　　3、綜合分析客戶理財需求,提供資產(chǎn)配置方案,解決客戶在投資理財方面的疑問,為客戶提供專業(yè)化、一站式的投資理財服務(wù);

　　4、組織參與公司的各種開放日活動及理財沙龍活動,做好客戶的邀約及后續(xù)跟進(jìn)、關(guān)單工作;

　　5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷類相關(guān)專業(yè);

　　2、熱愛金融投資行業(yè),有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神和工作熱情。

　　福利待遇:

　　1、無責(zé)底薪+高提成;

　　2、入職即簽訂勞動合同,五險一金;

　　3、雙休,帶薪年假、法定節(jié)假日;

　　4、豐厚的獎金激勵制度;

　　5、cbd辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

　　2、根據(jù)公司理財模式的特點(diǎn),通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。

　　4、完成公司制定的.銷售目標(biāo)。

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

　　1、中專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。

　　2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少1年的銷售團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。

　　3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4、公司給予銷售團(tuán)隊高提點(diǎn)。

　　5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1、向客戶介紹公司的理財產(chǎn)品,給客戶分析理財模式;

　　2、維護(hù)公司老客戶資源;

　　3、開發(fā)新客戶。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷不限,營銷、管理、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有金融產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、能有效的'開發(fā)客戶資源。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　拓展新客戶,推動客戶認(rèn)購產(chǎn)品;

　　服務(wù)客戶認(rèn)購流程;

　　做好客戶售后增值服務(wù);

　　配合部門開展?fàn)I銷活動;

　　對客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;

　　確立目標(biāo)市場和潛在客戶;

　　保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的.資源;

　　利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;

　　完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

　　負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展活動;

　　崗位要求:

　　建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);

　　熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

　　掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用,資產(chǎn)組合能力;

　　具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

　　具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊完成既定業(yè)績目標(biāo)。

　　統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);

　　具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

　　誠實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

　　2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;

　　3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計劃,完成銷售任務(wù);

　　4、管理維護(hù)渠道客戶的關(guān)系及市場信息收集、市場分析。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的.人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

　　4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;

　　4、通過參與組織的`理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

　　任職要求:

　　1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

　　2、五年或以上工作經(jīng)驗(yàn),具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),性格開朗,具備較強(qiáng)的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

　　4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

　　亮點(diǎn):

　　1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進(jìn)行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源分配

　　2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個人理財產(chǎn)品

　　-為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

　　-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

　　任職要求:

　　-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識

　　-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機(jī)軟件應(yīng)用

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)國內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

　　2、結(jié)合崗位要求,完成相應(yīng)的銷售任務(wù);

　　3、完成自主負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤、應(yīng)收款,與客戶長期合作關(guān)系的.維護(hù)。

　　任職要求:

　　1、為人真誠、熱情,靈活;學(xué)習(xí)能力、理解能力、團(tuán)隊合作意識強(qiáng)

　　2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;

　　3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　4、有過獨(dú)立運(yùn)作項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn);

　　5、對互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。

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　　崗位職責(zé):

　　1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品,并進(jìn)行推薦;

　　2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新客戶;

　　3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式;

　　4、負(fù)責(zé)老客戶的'跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源;

　　5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo);

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

　　任職資格:

　　1、年齡40歲以下,專科以上,經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)優(yōu)先;

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的'銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)為客戶推薦公司的理財產(chǎn)品、服務(wù)和相應(yīng)的投資理財策略

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供理財投資分析等服務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財計劃

　　5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃

　　7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的`財務(wù)安排

　　任職資格

　　1、專科及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)

　　2、具有投資、融資作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

　　3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程

　　4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

　　5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作精神以及分析研究能力

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的`理財服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù);

　　7、服從公司管理,積極配合上級交辦工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、1年以上金融或其他行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　4、勤奮踏實(shí),有團(tuán)隊協(xié)作意識,執(zhí)行力強(qiáng)。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

　　2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);

　　3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

　　5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的.委托,幫助客戶實(shí)施理財計劃。

　　任職要求:

　　1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

　　2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強(qiáng)抗壓能力;

　　3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團(tuán)隊合作精神。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)16

　　崗位職責(zé):

　　1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

　　3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

　　4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強(qiáng)的'學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實(shí)習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;

　　3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;

　　4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)17

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的'基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的團(tuán)隊合作精神,有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)18

　　崗位職責(zé):

　　1.日常客戶的開發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

　　2.提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的.心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

　　3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

　　4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神;

　　5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負(fù)責(zé)全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交

　　3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)19

　　職位描述

　　1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

　　2參加各種銷售和推廣活動(例如實(shí)地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的形象/品牌。

　　3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。

　　4按照銀行要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。處理和跟進(jìn)客戶的要求和查詢,以確保客戶滿意度。

　　5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐?操作規(guī)程。

　　6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)20

　　崗位職責(zé):

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

　　2.具有銷售經(jīng)驗(yàn)、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗(yàn)一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的.金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;

　　4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)21

　　崗位職責(zé):

　　1、主要負(fù)責(zé)通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的理財產(chǎn)品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求;

　　2、負(fù)責(zé)處理高端客戶的各種服務(wù)需求,為客戶提供個性化的投資咨詢服務(wù);

　　3、邀請客戶參加理財中心組織的'客戶見面會,與客戶保持溝通,反饋客戶感受。

　　任職要求:

　　1、年齡20-35歲;男女不限;

　　2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);

　　3、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作氛圍;

　　4、有團(tuán)隊精神,執(zhí)行力強(qiáng)。

　　福利待遇:

　　一繳納五險一金

　　二入職配手提電腦

　　三優(yōu)越的晉升空間(理財顧問—儲備經(jīng)理—團(tuán)隊經(jīng)理—團(tuán)隊總監(jiān)—分公司老總),團(tuán)隊經(jīng)理以上級別年底享受公司10%分紅

　　四每年享受海外旅游

　　五統(tǒng)一免費(fèi)服裝訂制

　　六無責(zé)任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)

　　工作地址

　　長寧區(qū)延安西路726號5樓

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)22

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)23

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的.銷售目標(biāo);

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

　　6、具有良好的書面表達(dá)能力;

　　7、熟練使用辦公軟件。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)24

　　營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

　　概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　第一條、營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運(yùn)營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業(yè)部核心競爭力項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人制：積極開展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團(tuán)隊建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵。

　　第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

　　做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

　　第七條、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團(tuán)隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的.信息尤其是理財信息和營銷指導(dǎo)，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營銷團(tuán)隊，并對營銷團(tuán)隊進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理，將任務(wù)下達(dá)到個團(tuán)隊與個人，為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標(biāo)的完成；針對目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營銷方案，開展?fàn)I銷活動，并對活動進(jìn)行分析與總結(jié)提高營銷的專業(yè)性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團(tuán)隊經(jīng)理的例會。第十一條、做好梯隊建設(shè)，培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。附則：

　　第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實(shí)施。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)25

　　職位描述:

　　1、開拓及發(fā)展公司微小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)目;

　　2、接待及回復(fù)微小企業(yè)主關(guān)于貸款問題的.咨詢;

　　3、對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評估;

　　4、回收貸款和控制貸款風(fēng)險;

　　5、維護(hù)客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù).

　　任職資格:

　　1、大專或相當(dāng)學(xué)歷,專業(yè)不限,金融、財經(jīng)及市場營銷類專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先.

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)26

　　崗位要求:

　　1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　2、較強(qiáng)的`溝通能力和較強(qiáng)的語言和文字表達(dá)能力;

　　3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊整合能力;

　　崗位職責(zé):

　　1、熟悉了解公司項(xiàng)目知識,及對客戶項(xiàng)目介紹和投資服務(wù);

　　2、做好客戶的信息收集,大量開發(fā)理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務(wù);

　　3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù);

　　4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財客戶實(shí)現(xiàn)利潤最大化

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)27

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。

　　要求：

　　5、中專以上學(xué)歷；

　　6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　7、良好的.溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；

　　8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團(tuán)隊合作精神和工作熱情。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)28

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)維護(hù)公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場;

　　2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售,完成公司年度的銷售目標(biāo);

　　3、服務(wù)客戶,打造公司良好的'品牌形象;

　　4、收集市場信息及項(xiàng)目機(jī)會,對產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、接受長期出差,能承受壓力;

　　3、與公司文化匹配度高;

　　4、為人誠實(shí)、正直、責(zé)任心強(qiáng);

　　5、良好的溝通表達(dá)能力、人際交往能力、團(tuán)隊合作能力和工作主動性。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)29

　　崗位職責(zé):

　　1、收集市場競對信息,并整理成報告;

　　2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);

　　4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

　　2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

　　4、具有較好的.溝通表達(dá)力、較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識及較強(qiáng)的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;

　　5、適應(yīng)力強(qiáng),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;

　　6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)30

　　崗位職責(zé)

　　1、對金融行業(yè)有一定的認(rèn)識和操作經(jīng)驗(yàn),能夠分析金融行業(yè)整體趨勢,擅長金融理財工作。

　　2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險意識。

　　4、較強(qiáng)的理解金融知識,合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的`人群,增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

　　任職要求

　　1、專科(含)以上學(xué)歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、對金融經(jīng)濟(jì)知識感興趣;

　　3、有很強(qiáng)的執(zhí)行力,自制力強(qiáng);日常生活有規(guī)律、有計劃;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,新知識的接受能力;

　　5、耐心細(xì)致,有責(zé)任心,具有保密意識;

　　6、理財見習(xí)員公司將為其提供專業(yè)的金融理財業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)31

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的`經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。