在不斷進步的時代，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的財務規劃師的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務規劃師的崗位職責1

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的.健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

財務規劃師的崗位職責2

　　職責

　　1、財務核算：根據財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核；完成收入及成本憑證制單；各項費用計提；

　　2、報表編報：及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報；及時完成預算報表編制；

　　3、稅務管理：密切關注相關稅收政策變動，負責及時、準確完成稅務核算、稅收報表編制、稅務申報、稅務檢查及評估；與稅務局保持較好外聯關系；

　　4、資產管理：臺賬，日常固定資產購入的卡片登記及管理；固定資產內部調撥管理；協助固定資產及其他資產盤點。

　　任職資格

　　1、5年工作經驗，四大優先或地產集團總部優先；

　　2、有地產相關持續性年審、總賬經驗優先；

　　3、對NC系統、企業財務操作有較高熟悉度，有整體性財務系統開發經歷優先；

財務規劃師的崗位職責3

　　1、維護老客戶，積極聯系公司VIP老客戶參與公司有關活動

　　2、與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產配置方案

　　3、帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

　　4、協助銀行理財經理網點，給客戶提供專業的售后業務辦

　　5、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　6、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃；

財務規劃師的'崗位職責4

　　崗位要求：

　　1、年齡：20—40周歲；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；

　　4、各行業精英、管理人才、優秀高校畢業生。

　　崗位職責：

　　1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發銀行的渠道優勢，為中高端家庭和企業提供“一站式”專業的綜合金融財務規劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業年金、財富管理、投資控股等保險業務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業務。

　　2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養系統，參與階段性的.專項培訓，提升個人專業能力及團隊管理能力，逐步向管理層發展。

　　薪資待遇：

　　1、 參加公司宣講會面試，入職培訓且結業考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；

　　3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫療、養老等商業保險保障；

　　4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。

財務規劃師的崗位職責5

　　職責

　　1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；

　　2、面向公司提供的優質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；

　　3、遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；

　　4、接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，22～35周歲，身體健康；

　　2、具有良好的'服務意識，溝通能力和團隊合作精神；

　　3、具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；

　　4、勤奮好學，勇于挑戰，有自我創業的想法；

　　5、有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。

財務規劃師的崗位職責6

　　職責

　　1、以客戶需求為導向為其提供"一對一"專業金融服務

　　2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發銀行基礎知識

　　3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣

　　4、負責廣發銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業務

　　5、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的`長期戰略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學歷(優秀人才可放寬學歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強烈的責任感和事業心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

　　5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優秀組織管理和經營人員

　　7)具有金融行業從業經驗者優先(銀行、證券、財富公司等)

財務規劃師的崗位職責7

　　一、職位條件：

　　1、20—45周歲，身體健康無不良嗜好；

　　2、學歷：本科及以上；

　　3、熱情積極，性格開朗，有愛心，有責任感，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

　　4、良好的學習能力、積極向上的心態，不斷進取的企圖心。

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先。

　　二、服務項目：

　　公司提供強大的培訓平臺，讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現綜合理財規劃的技能，提升各方面技能。

　　1、銀行業務服務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

　　2、財產保險業務服務：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3、證券業務服務：股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4、人壽保險業務服務：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業培訓機制

　　1、新人訓練：職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓：經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業經理人。

　　四、公司優勢：

　　1、平臺好：擁有全部金融執照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業；

　　2、福利好：擁有意外，疾病醫療保險，公司有旅游激勵，購物卡激勵，現金激勵，多種多樣的方案；

　　3、收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒有你不能賺取的收入；

　　4、晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學肯干，沒有人可以阻止你的發展，沒有你不能擔任的`職位，銷售代表————銷售主管———銷售經理———銷售總監，優秀者最快半年可以晉升業務主管就怕你不想晉升；

　　五、存在意義

　　（1）因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品，它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進行產品介紹。

　　（2）幫助客戶進行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。

　　（3）為客戶提供持續有效的服務，代理人在幫助客戶解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客戶提供持續有效的服務，而這恰恰是客戶最希望得到的。

　　（4）保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。

財務規劃師的崗位職責8

　　職責：

　　1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

　　2、負責公司及子公司資金結算業務，并實施工作指導與監督;

　　3、負責聯系銀行及集團辦理金融產品的業務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.專科及以上學歷，財務會計專業畢業;

　　2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的優先;

　　3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的'工作流程;

　　4.能獨立核算企業的賬務工作，了解相關法律法規;

　　5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

　　6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規劃師的崗位職責9

　　職責

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的'理財服務

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行

　　6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務

　　任職資格

　　1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

　　3、具有極強的學習、創新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務經驗

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力

　　6、具有良好的書面表達能力

財務規劃師的崗位職責10

　　1.通過公司的專業化培訓，為中高端客戶群體提供專業化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。

　　2.公司培養建立個人專業理財團隊，通過專業化管理培訓，發展成為公司理財經理，理財總監，總經理方向等。

　　3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。

　　4.按時完成公司交辦的'工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。

財務規劃師的崗位職責11

　　1·建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；

　　2·分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰略；

　　3·有關財務計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶的問題；

　　4·定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；

　　5·建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；

　　6·實行財務規劃建議或轉介客戶的人可以協助計劃的'實施；

　　7·研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

　　8·解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

　　財務規劃師崗位要求

　　1·提供客戶及個人服務業的原則和知識；

　　2·顯示、推廣和銷售產品或服務的原則和方法的知識；

　　3·經濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數據的分析和報告知識。

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