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公司客戶經理崗位職責

更新時間：2024-08-02 11:46:18

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公司客戶經理崗位職責15篇

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編整理的公司客戶經理崗位職責，歡迎大家分享。

公司客戶經理崗位職責1

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的`制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

公司客戶經理崗位職責2

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

　　4、負責參保客戶的.后續客戶服務工作。

公司客戶經理崗位職責3

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的'管理。

公司客戶經理崗位職責4

　　工作職責：

　　1、負責為客戶提供存款、貸款、國際結算等產品和服務，推動與客戶在各項業務上的深度合作；

　　2、根據銀行發展戰略，培養優質客戶及開拓新客戶，積極挖掘客戶各項需求，確保完成銀行分配的各項業務指標；

　　3、撰寫授信報告及定期審查客戶之授信條件，有效識別風險，做好客戶貸后管理、風險監測等工作；

　　4、負責開展與工銀亞洲對口部門和工商銀行各分支機構的業務聯動工作；

　　5、完成上級交代的其他任務。

　　崗位要求：

　　1、全日制大學本科及以上學歷，金融、經濟、財務相關專業；

　　2、3年以上銀行公司業務拓展工作經驗；

　　3、熟悉銀行信貸業務及其他相關業務；

　　4、熟悉商業銀行、外匯及擔保法等相關法律法規；

　　5、具有較強的行業及財務分析能力，熟悉信貸報告的撰寫；

　　6、具有較強的.市場開拓能力，有存款客戶資源者將優先考慮；

　　7、具有較強的創新能力、溝通協調及風險識別評估能力；

　　8、具有較強的責任心，積極進取，并具有良好的團隊合作精神。

公司客戶經理崗位職責5

　　1、日常的'行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。

　　2、客戶開發和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業的咨詢服務。

　　4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業化的金融理財服務,幫助客戶實現資產保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

公司客戶經理崗位職責6

　　1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務；

　　5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

　　6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的.建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

公司客戶經理崗位職責7

　　1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

　　2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的'營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

　　4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

公司客戶經理崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、掌握規模和穩定的客戶組員，具備豐富的業務經驗，服務客戶基本以大中型企業為主；

　　2、針對集團性客戶信貸過程中的風險特征提出防范策略；

　　3、結合企業的財務需求，提供相應的個性化金融綜合服務方案；

　　4、能夠獨立處理公司銀行等常規業務；

　　5、掌握我行授信管理規章制度和信貸投向政策，熟練運用各類信用分析技術和工具；

　　6、上級交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大學本科（含）以上學歷；

　　2、從事公司銀行業務工作2年以上；

　　3、取得客戶經理《等級資格證書》；

　　4、了解我行授信管理規章制度和信貸投向政策，能熟練的運用各類常用信用分析技術和工具，具備單獨開發維護大中型客戶客戶的`能力，能夠獨立完成各種授信業務；

　　5、能主動發現和尋找各種公司業務的發展機會，并做出清晰的判斷及決策；

　　6、善于協調銀行內部各層次、各部門、各環節的關系以及同業合作伙伴之間的關系；

　　7、具備良好的溝通表達技巧，能與監管機構、行內各單位、各條線進行充分的信息溝通，形成良好的人際關系和溝通效果；

　　8、身體健康，無違法犯罪、違規違紀、受到處分等不良行為記錄。

公司客戶經理崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、開發客戶資源，管理與維護客戶關系，深度拓展潛在業務機會，完成業績目標；

　　2、管理維護客戶授信，確保授信資產質量優良，全面落實風險管理規定。

　　任職要求：

　　1、大學本科（含）以上學歷，市場營銷等相關專業；

　　2、3年（含）以上銀行公司業務工作經驗，熟悉行業特點和融資模式，具有豐富的`市場資源者優先；

　　3、具有親和力，反應敏捷，具有較強的溝通及交際技巧，良好的客戶服務意識，有責任心，能承受較大的工作壓力。

公司客戶經理崗位職責10

　　1、負責所在區域潛在大客戶開發和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發任務;

　　2、在鞏固現有客戶的前提下，對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;

　　3、向客戶提供專業的產品介紹和多元化的金融服務;

　　4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;

　　5、做好客戶的開發及后期維護工作，完成公司下達的`各項指標;

　　6、維護所在渠道協作關系及開發拓展新的合作渠道。

公司客戶經理崗位職責11

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的`制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

公司客戶經理崗位職責12

　　1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；

　　3、達成本辦法規定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業部組織的`各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

公司客戶經理崗位職責13

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的'理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業績指標。

公司客戶經理崗位職責14

　　1、在總經理領導下全面主持客戶部工作，主管公司各項工程業務洽談與客戶咨詢服務工作，愛崗敬業，務實創新，開拓進取。

　　2、貫徹執行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規章制度。

　　3、團結本部員工努力完成公司下達的各項業務洽談任務，作好客戶的咨詢服務和協調聯系工作，準確、及時地將客戶的施工要求與意見反饋給設計部、工程部以便按客戶要求予以施工。

　　4、工程完工后須及時通知客戶現場驗收，如有不符合客戶施要求的地方，應及時通知工程部安排工人整改。對客戶新增施工內容應配合工程部追加工程款。

　　5、按照施工合同規定及時催收工程進度款，工程竣工經客戶驗收合格后，應及時收取工程尾款。

　　6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業務水平和管理水平。

　　7、作好本部的'周工作計劃與小結，不斷總結經驗，改進管理方法，以提高工作效率。

　　8、完成總經理交賦的其他工作。

公司客戶經理崗位職責15

　　1、對金融行業有一定的認識和操作經驗，能夠分析金融行業整體趨勢，擅長金融理財工作。

　　2、在相關行業工作過有經驗者且與相關行業部門仍有聯系者優先。

　　3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責任心和風險意識。

　　4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的`人群，增加公司資金儲備。

　　6、配合培訓輔導新員工共同進步。

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