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理財顧問崗位職責

更新時間：2024-11-14 03:49:27

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理財顧問崗位職責(15篇)

　　在現在社會，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的理財顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財顧問崗位職責1

　　1、針對公司理財產品,進行新客戶開發;

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的'理財服務等工作;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

理財顧問崗位職責2

　　1、通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

　　2、協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

　　3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

　　4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

　　5、直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的'公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

　　3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

　　4、完成銷售經理制定的.銷售目標;根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業優先,金融行業背景優先,有海外相關行業背景優先。)

　　2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業工作背景,對金融行業市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

　　3、具備優秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

　　4、有明確的生活目標及事業目標,團隊意識強烈,有優秀的協調平衡能力,熱愛生活。

　　5、注重個人形象及修養,樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

理財顧問崗位職責4

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業生),金融證券行業、電話營銷經驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰,不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經驗均可;

　　5、具有高度執行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘

理財顧問崗位職責5

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。

　　針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的`操作指導。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責6

　　1、提供專業客觀的.私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

　　2、了解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

理財顧問崗位職責7

　　1、負責為客戶提供專業的投資管理服務；

　　2、根據客戶需求提供金融投資的'合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；

理財顧問崗位職責8

　　1、在公司授權范圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發以及金融理財產品銷售等工作；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　3、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　4、負責為客戶提供與證券經紀業務相關的'服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務。

　　5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

　　6、分析客戶的投資需求，提供專業的理財咨詢服務。

　　7、挖掘和培養客戶的深層需求，加以開發，跟進，并促成合作。

理財顧問崗位職責9

　　職責描述:

　　1.全日制大專及以上學歷(杭州、寧波地區須本科及以上學歷);

　　2.通過證券從業資格考試,有基金從業、期貨從業的'優先考慮;3.熱愛證券行業,具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業的省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學習能力和溝通協調能力,開拓進取,勇于創新,具備高度的責任心和團隊協作精神。

理財顧問崗位職責10

　　1.發展高凈值個人、家族及企業客戶;

　　2.為客戶提供與資本市場相關的業務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業務等方面的'投資建議;

　　3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;

　　4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。

　　要求:(人選背景)

　　一、證券同業

　　1、傳統業務的機構業務人員;

　　2、經紀類高端銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;

　　二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;

　　三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員

理財顧問崗位職責11

　　一、崗位職責：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業部安排的其他工作。

　　二、任職條件：

　　1、全日制本科及以上學歷，經濟、金融、管理類相關專業優先；

　　2、具有證券從業資格；

　　3、具備良好的客戶溝通及團隊協作的`能力；

　　4、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。

理財顧問崗位職責12

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

　　2.完成公司制定的'銷售計劃，達成業績；

　　3.開發維護機構及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務

理財顧問崗位職責13

　　1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產配置等)

　　3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的.開發和維護工作。

理財顧問崗位職責14

　　我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的構建和延續,隨著公司規模的不斷發展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業越做越好。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

　　3、具有一定的`客戶服務經驗;

　　4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;

理財顧問崗位職責15

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　3、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的`金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

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