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理財顧問崗位職責

更新時間：2024-11-10 22:18:58

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理財顧問崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的理財顧問崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財顧問崗位職責1

　　1、依托公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業務，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

　　3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的'產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財顧問崗位職責2

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；

　　3、篩選合適的`客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內的工作；

理財顧問崗位職責3

　　1、大專以上學歷，醫藥類相關專業優先；

　　2、一年以上醫療市場、咨詢及接待工作經驗（必須）；

　　3、形象氣質佳，語音清晰，普通話標準，應變及溝通能力強，良好的`演講能力；

　　4、熱愛醫療健康行業及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的團隊激勵能力；

　　5、具有良好的職業道德和敬業精神。

理財顧問崗位職責4

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；

　　2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的`考核指標。

理財顧問崗位職責5

　　1、針對公司理財產品,進行新客戶開發;

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的.理財服務等工作;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

理財顧問崗位職責6

　　1、大專及以上學歷，管理信息系統、企業管理、物流管理，計算機或相關專業；

　　2、4年以上ERP咨詢、實施工作經驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經驗；

　　3、良好的.制造（離散、流程）行業、分銷貿易行業，或汽車零配件行業業務流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產ERP系統經驗者優先；

　　5、善于溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業精神；

　　6、樂于在挑戰性強、節奏快的環境下工作，能適應經常短期出差；

　　7、無英文要求

理財顧問崗位職責7

1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　7、負責公關活動的組織、策劃和執行；

　　8、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。

　　9、完成團隊經理制定的`銷售目標。

　　10、培養良好的職業道德，不斷提升個人業務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

理財顧問崗位職責8

　　1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的`關系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業的綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信托、PE股權、海外資產配置等)

　　3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。

理財顧問崗位職責9

　　1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的`特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問崗位職責10

　　職位描述:

　　在個人住所就近區域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　和團隊一起進行區域市場開發、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區域團隊的建設和管理。

　　條件優秀

理財顧問崗位職責11

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的`理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

　　2、根據公司下達的業績指標，完成個人業績;

　　3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

　　4、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

　　5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的'二次開發;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心;

　　2、金融行業一年以上相關從業經驗，職級越高要求工作經驗越長。

理財顧問崗位職責13

　　1、在公司授權范圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發以及金融理財產品銷售等工作；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　3、負責為客戶提供金融理財的.合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　4、負責為客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務。

　　5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

　　6、分析客戶的投資需求，提供專業的理財咨詢服務。

　　7、挖掘和培養客戶的深層需求，加以開發，跟進，并促成合作。

理財顧問崗位職責14

　�。�1）了解客戶需求，為客戶提供合適的金融產品；

　�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業的咨詢服務，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；

　�。�4）做好客戶維護工作。

理財顧問崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

　　3、根據一線工作了解到的`客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

　　4、完成銷售經理制定的銷售目標;根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業優先,金融行業背景優先,有海外相關行業背景優先。)

　　2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業工作背景,對金融行業市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

　　3、具備優秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

　　4、有明確的生活目標及事業目標,團隊意識強烈,有優秀的協調平衡能力,熱愛生活。

　　5、注重個人形象及修養,樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

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