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信托崗位職責

更新時間：2024-08-01 22:31:45

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信托崗位職責

　　在不斷進步的時代，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的信托崗位職責，希望對大家有所幫助。

信托崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責業(yè)務(wù)承攬及開拓，包括商業(yè)談判、盡職調(diào)查、可行性分析、業(yè)務(wù)模式及產(chǎn)品設(shè)計;

　　2、負責信托項目設(shè)立前信托業(yè)務(wù)審批事務(wù)的流轉(zhuǎn)、文本準備，業(yè)務(wù)項目立項申報及推介期的信息披露工作;

　　3、負責部門/團隊業(yè)務(wù)檔案的制作及臺帳管理;

　　4、負責本部門/團隊的`日常管理和完成公司領(lǐng)導臨時交辦其它工作。

　　任職資格:

　　1、金融、經(jīng)濟、法律、財會等相關(guān)專業(yè)，985或20xx全日制本科及以上學歷;

　　2、8年以上信托、銀行、證券等業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，信托行業(yè)、投資銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉信托業(yè)相關(guān)法規(guī)政策，具有豐富的金融專業(yè)知識，風險控制能力;

　　4、具有較強的市場開拓、商務(wù)談判、溝通協(xié)調(diào)和團隊管理能力，一定的創(chuàng)新能力;

　　5、具有良好的職業(yè)操守，較強的溝通協(xié)調(diào)和團隊管理能力，出色的語言表達能力和文字處理能力。

信托崗位職責2

　　職責描述:

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略和計劃,負責開拓所屬地區(qū)信托業(yè)務(wù),負責創(chuàng)建、管理信托業(yè)務(wù)團隊;

　　2、組織團隊成員承攬、承做各類信托業(yè)務(wù),有計劃地搭建部門業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展模式;

　　3、執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù);

　　4、部門綜合管理工作。

　　任職要求:

　　1、全日制大學本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、管理、市場營銷相關(guān)專業(yè),985/211或海外全球前500院校畢業(yè)者優(yōu)先;

　　2、大型銀行或大型信托公司業(yè)務(wù)團隊3-5年團隊管理經(jīng)驗,5-8年金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗,具備優(yōu)質(zhì)項目資源者優(yōu)先;

　　3、誠實守信以及良好的團隊合作精神,熱愛金融業(yè)務(wù)工作并有較強的市場開拓能力、溝通能力、團隊管理能力;

　　4、(加分項)具備CFA、信托/證券/銀行等行業(yè)資格資質(zhì)證書。

信托崗位職責3

　　一、負責市場開發(fā)部的各類工作計劃和總結(jié)信托市場的研究：

　　二、制定詳盡的市場調(diào)研計劃

　　三、收集分析影響信托市場的國家政策與行業(yè)發(fā)展動態(tài)信息

　　四、調(diào)查分析各類客戶群，按其對信托產(chǎn)品投資的風險偏好、收益率要求、決策過程、交易模式、價值預(yù)期等特點進行市場細分

　　五、分析細分市場的'潛在需求，建立市場開發(fā)的基礎(chǔ)

　　六、收集金融市場中競爭對手如銀行、證券和保險公司的信息，比較、分析本公司的信托產(chǎn)品與競爭對手的產(chǎn)品的競爭力

　　七、對本公司的信托產(chǎn)品進行風險分析，提供風險控制提示信托產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)：

　　八、在對信托市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，對金融產(chǎn)品進行精算，設(shè)計信托新品種

　　九、聘請國內(nèi)外專家進行方案論證，提出技術(shù)、經(jīng)濟可行性報告

　　十、制訂新產(chǎn)品的法律文本，并對樣本進行保存

　　十一、負責對經(jīng)相關(guān)部門初步審定并準備投放市場的新產(chǎn)品進行市場運行模擬，并據(jù)此修改、完善原設(shè)計方案，確定實際投放市場產(chǎn)品品種類型，并將研究結(jié)果上報經(jīng)理辦公會審議

　　十二、經(jīng)公司領(lǐng)導授權(quán)并批準后，負責向監(jiān)管部門申報信托新產(chǎn)品信托產(chǎn)品的市場推廣：

　　十三、制定市場戰(zhàn)略及分步目標，進行市場定位

　　十四、詳盡規(guī)劃市場推廣的計劃與步驟，包括市場推廣的時間、銷售渠道的確定等

　　十五、針對細分市場設(shè)計產(chǎn)品價格策略和價格組合，以及投資回報預(yù)測方案

　　十六、協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門制作宣傳資料，組織信托產(chǎn)品的推廣活動，聯(lián)合媒體發(fā)布營銷廣告

　　十七、協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行信托產(chǎn)品的銷售

　　十八、幫助相關(guān)業(yè)務(wù)部門維護、拓展與客戶的關(guān)系，并及時將客戶的各種理財需求反饋到相關(guān)部門

　　十九、策劃宣傳信托理念，普及信托知識，進行潛在客戶培養(yǎng)

　　二十、定期發(fā)布信托資產(chǎn)經(jīng)營情況公告公司形象與品牌經(jīng)營：

　　二十一、設(shè)定公司整體對外形象

　　二十二、負責公司公共關(guān)系管理

　　二十三、營造公司品牌形象營銷后評價及信息處理：

　　二十四、建立公司營銷決策支持系統(tǒng)，以便進行科學決策

　　二十五、定期分析并向公司高層提供決策信息

　　二十六、完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)

信托崗位職責4

　　信托經(jīng)理（房地產(chǎn)項目）主要職責：

　　1、協(xié)助領(lǐng)導拓展房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)；

　　2、負責項目交易結(jié)構(gòu)設(shè)計和盡職調(diào)查及報告撰寫等相關(guān)工作；

　　3、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門的各項工作流程；

　　4、推動信托項目立項、審查、募集、成立及投后管理等相關(guān)工作；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導維護金融機構(gòu)、渠道及合作伙伴關(guān)系管理。

　　任職要求：

　　1、具有金融、投資、經(jīng)濟、法律類本科及以上學歷，2年以上相關(guān)金融或投資領(lǐng)域工作背景。

　　2、熟悉信托法規(guī)、熟悉財經(jīng)、稅收和金融法律法規(guī)。

　　3、具備一定的獨立判斷與分析能力，能獨立開展項目調(diào)查，提出運用方案，撰寫相關(guān)管理報告。

　　4、具有相關(guān)財務(wù)知識，能獨立進行企業(yè)的財務(wù)狀況分析。

　　5、具有良好的文字表達能力及溝通協(xié)調(diào)技能。

　　6、良好的`敬業(yè)和團隊協(xié)作精神，優(yōu)秀的道德品質(zhì)。

　　主要職責：

　　1、協(xié)助領(lǐng)導拓展房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)；

　　2、負責項目交易結(jié)構(gòu)設(shè)計和盡職調(diào)查及報告撰寫等相關(guān)工作；

　　3、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門的各項工作流程；

　　4、推動信托項目立項、審查、募集、成立及投后管理等相關(guān)工作；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導維護金融機構(gòu)、渠道及合作伙伴關(guān)系管理。

　　任職要求：

　　1、具有金融、投資、經(jīng)濟、法律類本科及以上學歷，2年以上相關(guān)金融或投資領(lǐng)域工作背景。

　　2、熟悉信托法規(guī)、熟悉財經(jīng)、稅收和金融法律法規(guī)。

　　3、具備一定的獨立判斷與分析能力，能獨立開展項目調(diào)查，提出運用方案，撰寫相關(guān)管理報告。

　　4、具有相關(guān)財務(wù)知識，能獨立進行企業(yè)的財務(wù)狀況分析。

　　5、具有良好的文字表達能力及溝通協(xié)調(diào)技能。

　　6、良好的敬業(yè)和團隊協(xié)作精神，優(yōu)秀的道德品質(zhì)。

信托崗位職責5

　　1、負責拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產(chǎn)品;

　　2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

　　3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

　　8、負責完成銷售任務(wù)目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產(chǎn)品。

信托崗位職責6

　　1、負責不動產(chǎn)。基建融資類項目可行性研究，進行項目前期篩選;

　　2、負責交易結(jié)構(gòu)設(shè)計和盡職調(diào)查等相關(guān)工作;

　　3、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門的各項工作流程，推動信托項目立項、審查、募集、成立及投后管理等相關(guān)工作;

　　4、協(xié)助維護客戶關(guān)系。職責描述:

　　1、負責不動產(chǎn)�；ㄈ谫Y類項目可行性研究，進行項目前期篩選;

　　2、負責交易結(jié)構(gòu)設(shè)計和盡職調(diào)查等相關(guān)工作;

　　3、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部相關(guān)部門的各項工作流程，推動信托項目立項、審查、募集、成立及投后管理等相關(guān)工作;

　　4、協(xié)助維護客戶關(guān)系。

信托崗位職責7

　　1.與外界保持廣泛的`聯(lián)系,宣傳和維護公司形象。

　　2.收集準客戶資料,積極開發(fā)和維護客戶。

　　3.為客戶提供開、轉(zhuǎn)戶及軟件安裝、使用等服務(wù)工作。

　　4.負責下屬員工的培訓和管理工作。

　　5.負責營銷計劃的實施工作。

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

信托崗位職責8

　　崗位職責】

　　1、負責具體資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)承做，包括但不限于:收集、核對項目盡職調(diào)查材料、完成項目審批材料的準備及撰寫、完成法律文本的`初步審核、監(jiān)管報送文件的審核以及提交流程審批;

　　2、負責證券化等相關(guān)項目的合同簽署、賬戶開立、系統(tǒng)初始化等成立前準備工作;

　　3、負責項目成立日的劃款、項目材料的存檔等事宜;

　　4、負責對公開市場發(fā)行產(chǎn)品的跟蹤、統(tǒng)計、研究;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　【任職要求】

　　1、全日制統(tǒng)招專科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、法律、財務(wù)等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、有金融機構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先，可接受外包入職;

　　3、認真細致，具備較強的責任心，動手能力強，具備較好的溝通能力;

　　4、年齡要求在35周歲以下。

信托崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、參與項目資源對接、項目甄選，基于收集的項目資料完成項目的盡職調(diào)查工作；

　　2、參與項目內(nèi)部溝通工作，包括項目送審、與風控等公司中后臺部門溝通、上會協(xié)調(diào)等項目推進工作；

　　3、參與項目發(fā)起實施，包括起草、撰寫信托計劃設(shè)計的有關(guān)協(xié)議、合同及報批文件等，協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門做好信托計劃的發(fā)行、推介工作；

　　4、負責已實施項目的后期事務(wù)管理工作；

　　5、完成公司制度規(guī)定和領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，特別優(yōu)秀者學歷可放寬；

　　2、對信托行業(yè)有足夠的.熱情，具有較強的客戶服務(wù)意識和客戶把握能力；

　　4、對行業(yè)動態(tài)變化及業(yè)務(wù)機會有敏銳的洞察能力；

　　5、承壓能力強，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力，綜合素質(zhì)較高；

信托崗位職責10

　　崗位職責

　　1、根據(jù)公司信托業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,制定團隊信托業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃;

　　2、帶領(lǐng)團隊進行信托業(yè)務(wù)的市場開發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新,你定運作方案并組織實施;

　　3、負責信托業(yè)務(wù)市場開拓營銷,挖掘市場資源,負責渠道和客戶的開發(fā)、管理與維護;

　　4、組織進行項目前期盡職調(diào)查、立項分析、經(jīng)濟效益測算、項目評估,并制作投資方案;

　　5、組織策劃信托發(fā)行、項目中后期管理,掌握項目質(zhì)量和風險;

　　6、做好與公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)協(xié)作,負責部門/團隊的日常內(nèi)部管理。

　　任職要求

　　1、碩士研究生以上學歷,金融、經(jīng)濟、法律、財務(wù)及管理類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、5年以上信托從業(yè)經(jīng)驗,2年以上業(yè)務(wù)團隊管理經(jīng)驗;

　　3、熟悉金融、信托法律法規(guī)和政策,能獨立開展信托產(chǎn)品的開發(fā)和實施,具有豐富的.金融市場資源、人脈資源及營銷經(jīng)驗;

　　4、具備較強的市場拓展能力、商務(wù)談判能力、團隊整合及領(lǐng)導能力,職業(yè)操守良好,有較好的行業(yè)人脈資源和項目資源,無不良從業(yè)記錄。 1、根據(jù)公司信托業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,制定團隊信托業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃;

　　2、帶領(lǐng)團隊進行信托業(yè)務(wù)的市場開發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新,你定運作方案并組織實施;

　　3、負責信托業(yè)務(wù)市場開拓營銷,挖掘市場資源,負責渠道和客戶的開發(fā)、管理與維護;

　　4、組織進行項目前期盡職調(diào)查、立項分析、經(jīng)濟效益測算、項目評估,并制作投資方案;

　　5、組織策劃信托發(fā)行、項目中后期管理,掌握項目質(zhì)量和風險;

　　6、做好與公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)協(xié)作,負責部門/團隊的日常內(nèi)部管理。

信托崗位職責11

　　崗位職責

　　1.負責參與制定公司股權(quán)信托業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃;

　　2.負責擬定股權(quán)信托業(yè)務(wù)相關(guān)制度;

　　3.負責非上市公司股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)的開發(fā)與管理;

　　4.負責組織團隊拓展市場,完成公司下達的目標任務(wù);

　　5.負責做好團隊建設(shè)及人才培養(yǎng)。

　　基本任職資格

　　1.全國重點院校(或海外知名大學)金融、經(jīng)濟、財會、法律等相關(guān)專業(yè)碩士研究生及以上學歷;

　　2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有投資管理經(jīng)驗和溝通協(xié)調(diào)能力;

　　3.熟悉股權(quán)投資相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定;

　　4.具有券商投行、pe、vc等從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

信托崗位職責12

　　運營管理崗(證券信托事業(yè)部)外貿(mào)信托中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司,中化信托,中經(jīng)信托,外貿(mào)信托職位描述(主要職責):

　　1.負責證券投資信托項目運營管理工作,包括:資金頭寸管理、投資指令審核、收益分配清算、風險監(jiān)控、信息披露、檔案管理等。

　　2.負責證券信托項目及合同審核。

　　3.保持與外部機構(gòu)(投資顧問、保管行、證券公司等)、公司內(nèi)部有關(guān)部門的有效溝通,保障項目正常運營。

　　4.制定與運營管理相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和流程,協(xié)助完成流程、系統(tǒng)優(yōu)化。

　　任職要求和條件:

　　知識/學歷:本科及以上學歷,有信托/證券/期貨/基金從業(yè)經(jīng)歷、財經(jīng)類學歷背景、證券從業(yè)/期貨從業(yè)/會計從業(yè)證書者優(yōu)先。

　　1.具有高度的`責任意識、工作積極性高。

　　2.具備良好的學習能力。

　　3.具備良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團隊合作能力。

　　4.具備認真、踏實、謹慎的品質(zhì)。

　　5.主動思考,具有創(chuàng)新精神。

信托崗位職責13

　　一、職位條件：

　　1、23——45周歲，身體健康無不良嗜好；

　　2、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；

　　4、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律，教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項目：

　　公司提供強大的`培訓平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能，提升各方面技能。

　　1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡，存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　2、財產(chǎn)保險：車險，設(shè)備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等，產(chǎn)品保險。

　　3、證券業(yè)務(wù)及投資：股票債券基金，信托。

　　4、人壽保險：健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練：職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練，新人成長步步高。

　　2、轉(zhuǎn)正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓：經(jīng)營管理技能訓練，團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升：

　　銷售代表————銷售主管———銷售經(jīng)理———銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團隊期待您的加入，共創(chuàng)美好未來！

信托崗位職責14

　　信托投資公司是一種以受托人的身份，代人理財?shù)慕鹑跈C構(gòu)。它與銀行信貸、保險并稱為現(xiàn)代金融業(yè)的三大支柱。以下是“信托專員崗位職責”希望能夠幫助的到您！

　　中國信托投資公司的主要業(yè)務(wù)：經(jīng)營資金和財產(chǎn)委托、代理資產(chǎn)保管、金融租賃、經(jīng)濟咨詢、證券發(fā)行以及投資等。根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進一步清理整頓金融性公司的要求，中國信托投資公司的業(yè)務(wù)范圍主要限于信托、投資、和其他代理業(yè)務(wù)，少數(shù)確屬需要的經(jīng)中國人民銀行批準可以兼營租賃、證券業(yè)務(wù)和發(fā)行一年以內(nèi)的專項信托受益?zhèn)�，用于進行有特定對象的貸款和投資，但不準辦理銀行存款業(yè)務(wù)。信托業(yè)務(wù)一律采取委托人和受托人簽訂信托契約的方式進行，信托投資公司受托管理和運用信托資金、財產(chǎn)，只能收取手續(xù)費，費率由中國人民銀行會同有關(guān)部門制定。

　　業(yè)務(wù)范圍

　�。ㄒ唬┦芡薪�(jīng)營資金信托業(yè)務(wù)，即委托人將自己合法擁有的資金，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　　（二）受托經(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)，即委托人將自己的動產(chǎn)、不動產(chǎn)以及知識產(chǎn)權(quán)等財產(chǎn)、財產(chǎn)權(quán)，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進行管理、運用和處分；

　�。ㄈ┦芡薪�(jīng)營法律、行政法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；

　　（四）經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù)；

　　（五）受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準的國債、政策性銀行債券、企業(yè)債券等債券的承銷業(yè)務(wù)；

　�。┐碡敭a(chǎn)的管理、運用和處分；

　�。ㄆ撸┐９軜I(yè)務(wù)；

　�。ò耍┬庞靡娮C、資信調(diào)查及經(jīng)濟咨詢業(yè)務(wù)；

　�。ň牛┮怨逃胸敭a(chǎn)為他人提供擔保；

　�。ㄊ┦芡薪�(jīng)營公益信托；

　�。ㄊ唬┲袊嗣胥y行批準的其他業(yè)務(wù)。

　　業(yè)務(wù)分類

　�。ㄒ唬� 以某公司的`股票和債券為經(jīng)營對象，通過證券買賣和股利、債息獲取收益。

　　信托投資公司用自有資金及組織的資金進行的投資。以投資者身份直接參與對企業(yè)的投資是目前中國信托投資公司的一項主要業(yè)務(wù)。

　　在信托投資過程中，信托投資公司直接參與投資企業(yè)經(jīng)營成果的分配，并承擔相應(yīng)的風險。

　　（二）以投資者身份直接參與對企業(yè)的投資。

　　投資者以委托人的身份，用委托資金直接參與投資的業(yè)務(wù)。

　　對委托投資，信托公司不參與投資企業(yè)的收益分配，只收取手續(xù)費，對投資效益也不承擔經(jīng)濟責任。

　　職責

　　信托公司管理信托財產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù)。信托公司依據(jù)信托合同約定管理信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的風險，由信托財產(chǎn)承擔；信托公司違背信托合同、處理信托事務(wù)不當使信托財產(chǎn)受到損失，由信托公司以固有財產(chǎn)賠償。不足賠償時，由投資者自擔。