在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的財富崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財富崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略；

　　2、負(fù)責(zé)單位日常的運營管理，協(xié)助總經(jīng)理對公司的管理制度進(jìn)行實施和檢查；

　　3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)行市場開發(fā)，負(fù)責(zé)組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的`營銷團(tuán)隊，開展為基金等金融產(chǎn)品項目投融資及相關(guān)信息的采集營銷工作；

　　4、掌握公司的組織架構(gòu)、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經(jīng)理一起做好團(tuán)隊建設(shè)；

　　5、當(dāng)總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權(quán)力。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，管理類或金融類相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財富中心總經(jīng)理、第三方理財公司中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗；具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上；

　　3、具有較強(qiáng)的計劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力，較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進(jìn)的管理模式；有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。

　　福利待遇：

　　1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金

　　2、帶薪年休假總部崗位職責(zé)職位要求電話：0431-81091717，王經(jīng)理

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

財富崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶，以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);

　　2、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的`個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　3、負(fù)責(zé)私人財富客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā)，為私人財富客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，資深顧問需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，財富團(tuán)隊總監(jiān)需要具備一定的財富團(tuán)隊管理經(jīng)驗;

　　2、對資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解，具有一定的客戶資源儲備;

　　3、包容豁達(dá)品行好，有良好的團(tuán)隊合作精神和業(yè)務(wù)開拓能力。

財富崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時機(jī)邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團(tuán)建活動放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、專科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉(zhuǎn)行皆可;

　　3、有良好的.溝通和表達(dá)能力，工作認(rèn)真，執(zhí)行力強(qiáng)，吃苦耐勞精神和團(tuán)隊合作意識;

　　4、必須具有從業(yè)資格證。

財富崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司各類私募產(chǎn)品的'銷售(包括機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者);

　　2、負(fù)責(zé)所屬客戶的日常基礎(chǔ)性維護(hù)與服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財富崗位職責(zé)5

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷；有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先，有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力，較強(qiáng)的應(yīng)變能力，具備親和力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力；

　　5、誠實守信，強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊合作精神；

　　崗位職責(zé)：

　　1、了解客戶財富管理需求，有效了解、挖掘客戶財富管理需求；

　　2、 整理客戶需求，有針對性的做好對客戶的.日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；

　　3、定期與客戶聯(lián)系，建立良好的客戶關(guān)系；

　　4、嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程，并保證合規(guī)操作。

　　5、按時完成公司安排的工作，確保工作質(zhì)量符合公司要求

財富崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、依法合規(guī)營銷、開發(fā)客戶;

　　2、向客戶傳遞公開市場信息和由公司統(tǒng)一提供的研究報告、咨詢類理財產(chǎn)品及與證券投資有關(guān)的信息;

　　3、向客戶介紹、銷售由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品;

　　4、所屬客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作;

　　5、營業(yè)部安排的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、通過證券從業(yè)資格考試，符合協(xié)會注冊相關(guān)要求，并在入職6個月內(nèi)取得基金從業(yè)資格;

　　2、全日制本科(含)以上學(xué)歷，有工作經(jīng)驗2年(含)以上;

　　3、品行端正，無不良誠信記錄，具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德;

　　4、具備較強(qiáng)的客戶開發(fā)能力和客戶服務(wù)能力。

財富崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的.信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

　　任職資格:

　　1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵;

　　5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

財富崗位職責(zé)8

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3.管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊管理能力;

　　4.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的`客戶分析能力;

　　5.業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強(qiáng),能有效利用和整合各類社會資源;

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊管理策略,確保團(tuán)隊成員有效執(zhí)行;

　　2.按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊目標(biāo)

　　3.負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

　　4.負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

　　5.確保中心成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo),建立與健全各項管理制度。

財富崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述：

　　1.進(jìn)行代銷金融產(chǎn)品的渠道開拓，開拓渠道合作方的全金融需求，從而完成銷售目標(biāo);

　　2.擬訂渠道合作方案、金融產(chǎn)品，匹配合適的資金來源，并進(jìn)行推動實施;

　　3.通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等各種方式，有效開發(fā)拓展新渠道和客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，維護(hù)與渠道長期的良好關(guān)系;

　　5.收集，反饋渠道相關(guān)信息，為公司渠道維護(hù)整體規(guī)劃提供建議。

　　任職要求：

　　1.大專以上學(xué)歷，金融財經(jīng)類、市場營銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2.兩年以上工作經(jīng)驗，一年以上金融渠道(證券、銀行、保險、信托、理財公司等)開拓及維護(hù)經(jīng)驗，具備大型銷售團(tuán)隊影響力或大型金融銷售公司影響力者優(yōu)先;

　　3.熟悉行業(yè)知識及法律法規(guī);

　　4.較強(qiáng)的溝通能力，良好的`職業(yè)素養(yǎng)及合作精神;

　　5.具備較強(qiáng)的表達(dá)能力及公開演講能力。

財富崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；

　　2、組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進(jìn)各項業(yè)務(wù)的順利開展；

　　3、負(fù)責(zé)高端客戶的`開發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值；

　　4、負(fù)責(zé)對團(tuán)隊成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo)；

　　5、公司安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗；

　　3、具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊組建能力；

　　4、具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系；

　　5、具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力；

　　6、具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

財富崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述:

　　1.負(fù)責(zé)公司貴賓團(tuán)隊的團(tuán)隊組建,團(tuán)隊業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)成;

　　2.開發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;

　　3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊高端客戶的維護(hù)工作;

　　4.完成銷售任務(wù)。

　　任職要求:

　　1.教育背景:金融類、財經(jīng)類、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2.經(jīng)驗:2年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗,至少3年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗。金融背景知識豐富,有三方機(jī)構(gòu)、信托、銀行、個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　3.素質(zhì)要求:

　　(1).強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　(3).具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的.客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　(4).強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

　　(6).有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

財富崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團(tuán)隊建設(shè)、業(yè)務(wù)開發(fā)及日常管理等方面;

　　2、對團(tuán)隊成員進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、督促及評估,落實并完成本團(tuán)隊任務(wù)指標(biāo);

　　3、定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)工作,不斷提高團(tuán)隊成員的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力;

　　4、帶領(lǐng)團(tuán)隊成員開拓及維護(hù)個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的`關(guān)系,了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù),并向目標(biāo)客戶推廣理財產(chǎn)品,完成銷售任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè);

　　2、三到五年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經(jīng)歷,一年以上營銷團(tuán)隊管理經(jīng)驗;

　　3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ),了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　5、以客戶為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱,具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和團(tuán)隊管理能力。

財富崗位職責(zé)13

　　職位描述：

　　1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

　　3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

　　2、晉升機(jī)會：提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系

　　3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓(xùn)；

　　職位要求：

　　1、熟悉國內(nèi)某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的城市、

　　2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

　　3、認(rèn)可我司的'經(jīng)營的項目。

　　4、有獨立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量、

　　5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊。

　　具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力

財富崗位職責(zé)14

　　1、參與制定理財團(tuán)隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施；

　　2、培訓(xùn)團(tuán)隊成員，確保團(tuán)隊所有員工明確個人績效目標(biāo)及項目進(jìn)度；

　　3、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務(wù)，完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)；

　　4、研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計提出建議；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

財富崗位職責(zé)15

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;

　　2、完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成營業(yè)部銷售目標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)推動各營業(yè)部團(tuán)隊經(jīng)理和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

　　4、負(fù)責(zé)管理本營業(yè)部銷售崗的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

　　5、協(xié)調(diào)、管理各銷售部門之間的良性競爭;

　　6、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　7、完成工作報告及相關(guān)的`業(yè)務(wù)匯報工作;

　　8、負(fù)責(zé)下轄營業(yè)部的建立、市場開拓;

　　9、負(fù)責(zé)本營業(yè)部與公司的對接;

　　10、負(fù)責(zé)營業(yè)部的其他各項管理工作。

【財富崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

財富中心崗位職責(zé)09-12

財富經(jīng)理崗位職責(zé)10-16

財富顧問崗位職責(zé)07-06

財富作文03-03

財富的作文09-26

財富的作文03-03

財富初中作文03-06

我家的財富作文05-12

知識是財富作文01-19