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理財銷售顧問崗位職責

更新時間：2024-09-21 16:23:48

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理財銷售顧問崗位職責

　　現如今，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編收集整理的理財銷售顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財銷售顧問崗位職責1

　　職責描述:

　　1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作，完成各項銷售指標;

　　2、參與銷售活動的'策劃和執行，提高產品品牌力;

　　3、維護已有客戶關系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場;

　　4、掌握行業信息以及競品的市場信息，為公司的發展提供建設性建議。

　　5、完成上級領導布置的其它工作。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業，形象氣質佳;

　　2、1年以上某行業銷售經驗;

　　3、具有親和力、較強的人際溝通協調能力和團隊合作精神

　　4、能吃苦耐勞，有上進心，抗壓能力強，能承受較大的工作壓力;

理財銷售顧問崗位職責2

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務:平安銀行所提供的`相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

　　2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

　　3.證券業務及投資:股票債券基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長步步高.

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

理財銷售顧問崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

　　2、根據公司下達的業績指標，完成個人業績;

　　3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

　　4、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

　　5、負責私人財富客戶的`維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發;

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心;

　　2、金融行業一年以上相關從業經驗，職級越高要求工作經驗越長。

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