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理保崗位職責

更新時間：2024-09-21 09:37:27

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理保崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的理保崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理保崗位職責1

　　【工作職責】

　　1、按照公司下達的工作指標和任務，推進保理及供應鏈業務，完成業績指標；

　　2、拓展客戶，完成項目前期洽談、項目評估與考察、項目跟蹤管理等事宜，在風險可控的前提下推動項目迅速落地；

　　3、捕獲項目要迅速進行項目談判、盡職調查、方案設計、項目流程操作及貸后管理日常工作。根據公司發展戰略，參與制定并實施公司業務發展規劃，以及商業保理業務、供應鏈業務流程、規范；

　　【任職要求】

　　1、金融、財務、經濟等相關專業，大專及以上學歷；

　　2、具有商業保理、供應鏈金融或融資租賃、信托等3年以上相關工作經驗；

　　3、參與過醫療、物流、能源、農業、道路橋梁等行業項目，有穩定客戶源者優先

　　4、良好的`財務分析、風險預測能力，出色的策劃和執行能力。

理保崗位職責2

　　1.在負責人的領導下,負責代理保險業務的工作。

　　2.參與制定代理保險業務管理辦法,完善代理保險業務流程。

　　3.監督了解全市代理保險業務的進展情況,收集系統中存在的異常情況,監督管理網點代理保險業務處理情況。

　　4.負責代理保險業務市場的分析,積極開拓市場。

　　5.負責各網點代理保險與中間業務會計進行核對的工作。

　　6.負責郵保通系統的.管理員權限,在主管授權下負責郵保通系統的人員管理、業務管理和參數維護。

　　7.完成上級領導交辦的其他工作。

理保崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、完善公司財務制度、加強財務部內部員工管理，保障工作流程順暢;

　　2、建立、優化、完善財務體系，團隊建設及員工培養，制定財務內部相關指標，做好績效考核;

　　3、全面開展財務部門日常管理工作;

　　4、編制公司年度預算，并對預算的執行情況進行跟蹤、分析;

　　5、嚴格按照資金預算管理、監管、合理使用資金;

　　6、研究各項稅務政策，進行稅收籌劃工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，主修會計、財務管理或稅務相關專業;

　　2、至少5年以上財務管理工作經驗;

　　3、熟悉保險行業會計制度及稅務法規;

　　4、熟悉操作主流財務軟件，如用友、金蝶等，熟練使用office系列辦公軟件。

　　5、中級職稱以上職稱;

　　6、品行端正，誠信正直，責任心強，態度積極，抗壓能力強。

理保崗位職責4

　　加入我們，你需要做：

　　1、通過內外部各種可用資源拓展企業型大客戶，并完成業績指標；

　　2、負責開拓國內商業保理業務，為企業提供流動資金融資服務；

　　3、積極發掘客戶需求，牽頭實施客戶的開發，設計交易結構、風控措施和融資方案；

　　4、負責新項目的資料收集、立項和調查，對客戶進行初步評估；

　　5、負責項目合同的`洽談，包括與法務、風控和合作方的溝通；

　　6、跟進項目評審和審批流程，以及辦理審批項目相關手續；

　　7、對簽約項目進行全程跟進、催收賬款等；

　　8、按照風控要求對放款項目進行定期的貸后管理；

　　9、積極配合和協助公司進行業務創新，拓展市場。

　　崗位職責：

　　1、依托大客戶人脈資源，了解客戶上下游供應鏈貿易情況；

　　2、負責打通中大型企業財務及公司領導層的關系，建立合作渠道；

　　3、深挖大客戶上游供應商資源，為供應商企業提供流動資金融資服務；

　　4、參與項目分析及項目策略制定、負責項目實施落地；

　　5、負責項目執行過程中的內外部協調，保障項目完成簽約、放款；

　　6、按上級工作指導，按進度完成銷售任務；

　　7、負責拓展企業銀行承兌匯票、上市公司電子商票等業務

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷；

　　2、具備2年以上企業大客戶銷售經驗；

　　3、或具備供應鏈金融或反向保理銷售經驗；

　　4、具備豐富的客戶資源及人脈及出色的公關能力；

　　5、有優秀的公關能力，善于傾聽，善于情緒管理和時間管理；

　　6、有較強的學習能力和接受能力，目標感強；

　　7、對銷售工作有極強的興趣，有激情；

　　8、有上市公司、國企、央企財務總監及以上人脈資源優先。

理保崗位職責5

　　保理業務總經理北京千佳圓投資基金管理有限公司北京千佳圓投資基金管理有限公司,千佳圓基金,千佳圓投資基金,千佳圓崗位職責:

　　負債保理公司的整體運營

　　負責開拓保理業務渠道

　　完成保理公司各項業務指標,并有效地控制風險

　　制定保理公司的'業務戰略目標

　　崗位能力素質要求:

　　1)具8年以上的銀行,保理公司或金融機構等的工作經驗

　　2)具備良好公司管理能力

　　3)具備良好的風險控制知識和經驗

理保崗位職責6

　　保理業務專員江蘇建偉控股集團有限公司江蘇建偉控股集團有限公司,建偉,建偉職責描述:

　　1、負責物流行業客戶的開拓及維護,完成業務前期洽談、項目評估、材料收集等;

　　2、配合公司風控部門,了解客戶的財務和經營情況,核實資金用途、風險情況;

　　3、根據客戶需求和市場變化,協同產品部門制定客制化合作形式,解決問題并快速推動合同執行;

　　4、和客戶保持有效溝通,與客戶建立長期穩定的合作關系;

　　5、完成上級領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融類、財務管理類相關專業優先;

　　2、有2年以上相關經驗,供應鏈銷售、銀行、信托等金融機構優先考慮;

　　3、熟悉知名制造業、零售業企業體系,并與其公司采購、渠道、招投標等部門熟悉優先考慮;

　　4、具備良好的金融基礎,掌握國家保理行業相關法律法規和監管政策;

　　5、具有良好的`溝通能力和開拓市場能力;

　　6、具有一定的親和力,有團隊合作精神。

理保崗位職責7

　　職位描述：

　　1、負責開拓國內商業保理業務；

　　2、對項目進行盡職調查，搜集資料核實企業情況，撰寫項目投資報告；負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護；

　　3、負責項目商務談判、交易結構設計、內部協調、項目評審，跟進合同簽訂、資金交付及貸后管理，項目合同執行、監督等事宜；

　　4、根據借款企業的實際需求及資產情況，為企業設計融資方案；

　　5、完成公司分配的既定業務指標；

　　6、積極拓展保理或融資租賃業務合作機構，做好項目后續儲備；

　　7、在項目實際操作中不斷優化部門及公司的相關流程，提出合理性及可行性優化方案。

　　任職要求：

　　1、金融、財務、經濟等本科及以上學歷；

　　2、具有2年以上商業保理、銀行保理或融資租賃公司項目負責人的相關工作經驗；

　　3、良好的財務分析、風險預測能力，出色的策劃和執行能力；

　　4、熟悉金融保理或融資租賃業務，有較豐富的`金融知識，較強的信息分析能力；

　　5、溝通表達能力強，親和力強，有良好的談判技巧。

理保崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、對金融行業有深入研究，收集相關客戶、市場的需求，跟蹤新的技術和資源，參與制定金融產品的市場戰略及發展目標；依據公司經營發展戰略規劃保理計劃，不斷開拓國內商業保理業務；完成公司市場拓展目標；

　　2、對項目進行盡職調查，搜集資料核實企業情況，撰寫項目投資報告；負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護；實施保理業務的產品方案設計及定價，

　　3、負責項目商務談判、交易結構設計、內部協調、項目評審，跟進合同簽訂、資金交付及貸后管理，項目合同執行、監督等事宜；

　　4、根據借款企業的實際需求及資產情況，為企業設計融資方案；

　　5、完成團隊公司分配的既定業務指標；

　　6、積極拓展保理或融資租賃業務合作機構，做好項目后續儲備；

　　任職資格：

　　1、5年左右商業保理從業經驗或有金融機構同崗位工作經驗，同時具有保理、銀行信托、融資租賃或供應鏈行業工作經驗者優先；

　　2、大學本科以上學歷，掌握保理等豐富金融知識相關法律知識；

　　3、精通與商業保理運營相關的.業務流程，熟悉商業保理市場及各類金融產品；

　　4、具有敏銳的市場感知能力、商業嗅覺和洞察力；準確的風險判斷能力、決策能力；善于溝通和資源整合；

　　5、具備較強的風險管控意識和較好的合規審查能力、制度管理與內控評價能力以及對外合作、市場把控等能力。

　　6、有良好的金融及行業資源者優先

理保崗位職責9

　　職責描述:

　　1-熟悉車險和非車險【責任險,保證保險,承租人責任險,意外傷害險等各種險種】

　　2-熟知保險產品設計流程,保險產品銷售實施和理賠流程,并能獨立設計流程并實施

　　3-熟知保險行業狀況,了解保險行業的政策方向和變化,實時把握行業機會

　　4-負責對接保險公司,業務合作,流程設計,系統對接等全流程落地業務

　　任職要求:

　　1-本科以上學歷,碩士尤佳

　　2-5年以上工作經歷,從事行業在保險,金融及相關行業

　　3-熟練使用各種辦公軟件,能獨立高質量撰寫資料和文檔

　　4-能夠適應出差

　　5-溝通和理解能力強,一定的抗壓能力

理保崗位職責10

　　工作內容：

　　1、負責開發客戶資源，參加展會等方式拓展客戶資源；

　　2、全面掌握市場開拓業務知識及流程，分析客戶需求并為其定制個性化服務方案；

　　3、維護激活客戶資源，挖掘客戶深層次需求，給客戶滿意度溝通；

　　4、組建行業營銷團隊，獨立開展市場推廣活動；

　　任職要求：

　　1、年齡要求25歲以上，薪資8000元-15000元（海外留學生優先）；

　　2、銀行、基金、保理、融資租賃、信托、企業會計等實務性崗位從業經驗；

　　3、有保理業務、融資租賃、應收賬款融資、貿易融資、供應鏈管理等相關工作經驗者優先；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的`業務分析能力，能夠對客戶資源進行定位并開展有效地業務推進；有相關客戶資源者優先；

　　5、對項目有較強的財務營運分析、成本控制及成本核算能力；有較強的風險意識及把控能力；獨立操作融資租賃、保理業務能力者優先；

　　6、具備良好的溝通協調能力、能夠承受工作壓力，樂觀向上；

理保崗位職責11

　　職責描述：

　　1、根據公司保理業務的戰略發展規劃，開拓國內商業保理項目，并負責相關業務的項目運作；

　　2、對項目進行盡職調查，搜集資料核實企業情況，撰寫項目投資報告；

　　3、負責對客戶進行拜訪、溝通、談判、評估、簽約以及關系維護等；

　　4、負責項目商務談判、交易的結構設計、內部協調、項目評審，跟進合同簽訂、資金交付以及貸后管理，項目合同執行、監督等；

　　5、完成公司領導下達的業務指標和交辦的各項任務。

　　任職要求：

　　1、金融、財務、經濟等相關專業，全日制本科及以上學歷；

　　2、具有商業保理、銀行保理公司、信托公司等相關工作經驗；

　　3、具有良好的'財務分析能力、風險預測能力以及出色的策劃和執行能力；

　　4、具備良好的溝通協調能力、能夠承受工作壓力，樂觀向上。

理保崗位職責12

　　崗位職責: 1、開拓國內市場客戶和項目,按要求建立客戶檔案; 2、收集市場動態與競爭對手信息; 3、推廣保理業務,挖掘潛在客戶、發展優質客戶,建立良好的客戶關系; 4、制定保理項目方案,負責方案的具體實施; 5、完成上級領導交辦的其他任務。任職要求: 1、全日制本科及以上學歷,經濟類、金融類、貿易類、管理類、市場營銷等相關專業; 2、1年以上金融保理、融資租賃或相關金融營運經驗; 3、有信貸、風險管理、財務分析基礎、保理業務、應收賬款融資、貿易融資經驗; 4、能準確把握客戶的'需求,并爭取有利條件;清晰了解競爭對手的產品、策略,并為客戶分析比較,實現業務突破; 5、職業道德正派、敬業愛崗、工作嚴謹、勇于創新; 6、具備獨立制定金融方案的能力及能在壓力下工作并完成設定的工作指標; 7、具有較強的工作責任心、良好的團隊合作精神和組織協調能力; 8、具有良好的英語聽說讀寫能力者為佳。