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融資專員的崗位職責

更新時間：2024-10-29 23:04:56

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融資專員的崗位職責

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的融資專員的崗位職責，希望對大家有所幫助。

融資專員的崗位職責1

　　一、崗位職責

　　1、負責拓展個人、公司貸款業務，發掘貸款客戶的貸款需求；

　　2、負責向潛在貸款客戶介紹金融信貸產品，設計可行金融方案；

　　3、協助貸款客戶準備資料，審核材料的`真實性、完整性，并為客戶辦理貸款業務；

　　4、開發和維護營銷渠道，擴大客戶來源；

　　5、定期維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務工作；

　　二、任職條件

　　1、年齡32周歲以下，身體健康，無不良行為、愛好及記錄；

　　2、大專或以上學歷，有2年以上金融企業從業經驗（包括：銀行、證券、小貸公司、互聯網金融公司、融資擔保公司、融資租賃公司等）；

　　3、具有良好的客戶服務意識和團隊合作意識。

融資專員的崗位職責2

　　職責：

　　1、獨立開展資金籌措工作。

　　2、負責對金融政策信息進行了解和收集，為公司融資提供政策依據。

　　3、根據資金需求，參與融資計劃的編制，做好融資工作。

　　4、負責聯系金融機構的日常工作，拓展融資渠道及融資方式。

　　5、維護與融資單位的.關系，解決合作中出現的各種問題，向合作方提供融資所需要文件。

　　6、歸還銀行到期流動資金貸款及辦理相關手續。

　　7、負責整理融資檔案，對融資資料安全負責。

　　任職資格：

　　1、會計、金融、財務等相關專業本科以上學歷；

　　2、 3年以上銀行信貸審查從業經驗，有良好的融資渠道資源，熟悉行業融資情況和相關法律、法規、政策。

　　3、品行端正，有良好的職業素養、有較強的責任心，具備溝通協調能力、風險把握能力。

融資專員的崗位職責3

　　職責：

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽；

　　2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系；

　　3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

　　4、負責各種融資方式的`分析、探討、操作、實施；

　　5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務；

　　6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；

　　7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作；

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，統計、會計、金融等相關專業

　　2、熟練掌握財務、稅收、金融有關政策法規；

　　3、具有良好的客戶溝通能力，關系答理能力及優秀的談判技巧、；

　　4、具有2年以上金融相關工作經驗，從事過融資和信貸工作者優先；

　　5、具有一定的文字能力，、可獨立撰寫各種分析報告；

　　6、具有很強的組織和協調能力，有一定的人脈關系；

　　7、具有一定的團隊精神，能承受一定的工作壓力。

融資專員的崗位職責4

　　崗位描述：

　　1、負責企業投融資規劃，實施投融資管理、評估、分析與監控;

　　2、負責進行行業研究，并對項目初選并編制前期可行性建議書;

　　3、負責企業的投資項目分析，商業計劃書的撰寫。

　　4、負責完成投融資工作的資料準備和手續辦理;

　　5、負責擬制投融資的實施計劃，負責具體的實施工作;

　　6、負責企業融資項目渠道和方式的`總體策劃、實施。

　　7、負責對已完成的投融資工作進行后續管理，并提供效益指標數據分析;

　　8、負責建立相關的管理臺賬，定期出具投融資效益分析報告。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，金融、經濟、會計學等相關專業;

　　2、具有財務、金融及企業管理知識，熟練掌握投融資流程和專項業務知識;

　　3、了解公司上市、企業并購、資產重組、資本運作等相關業務;

　　4、熟悉國內、國際資本市場運作，掌握投資銀行業務及相關法律知識;

　　5、具有較豐富的資本運作經驗與較強的財務風險控制能力;

　　6、具有豐富的融資渠道和業內廣泛的人脈關系;

　　7、熟練使用計算機及相關辦公軟件，能承受很強的工作壓力。

融資專員的崗位職責5

　　1、負責存量貸款的續貸、盡調等其他貸后工作；

　　2、負責更新業務所需的報表附注、借款擔保表等授信所需的數據資料（合并報表口徑）；

　　3、項目的'融資成本測算分析；

　　4、負責督促業務人員更新融資進度表，保證進度表信息的真實有效；

　　5、協助項目經理維護與各融資機構之間的日常業務關系；

　　6、協助參與融資商務談判，根據領導敘述撰寫相關報告和文件；

　　7、完成領導交代的其他任務。

融資專員的崗位職責6

　　職責：

　　1、配合領導負責公司融資信息的收集、整理，辦理相關貸款手續等；

　　2、各種融資方式的分析、探討、操作、實施；

　　3、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務；

　　4、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；

　　5、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作；

　　6、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜；

　　7、完成內部融資工作安排；

　　8、完成領導安排的其他相互事宜。

　　崗位要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，統計、會計、金融等相關專業；

　　2、熟練掌握財務、稅收、金融有關政策法規；

　　3、具有良好的客戶溝通能力，關系答理能力及優秀的談判技巧；

　　4、具有1年以上地產行業融資工作經驗者優先；

　　5、具有一定的文字能力，可獨立撰寫各種分析報告；

　　6、具有很強的`組織和協調能力；

　　7、具有一定的團隊精神，能承受一定的工作壓力。

融資專員的崗位職責7

　　職責描述：

　　1、收集整理主要業務領域政策、趨勢、商業模式以及行業相關信息；

　　2、可對收集的信息進行整理和分析形成相關的行業研究報告；

　　3、參與公司項目，利用自身學習研究成果為項目開展提供可行性建議。

　　任職要求：

　　1、金融、財會、法學相關專業，有證券業相關知識積累，碩士及以上學歷；

　　2、善于創新思考，熱愛金融工作，熱情開朗，性格外向，表達能力強，善于與人溝通，有團隊合作精神；

　　3、有一定的信息敏感度、優秀的邏輯分析能力和文字組織能力；

　　4、熟悉金融行業、證券行業項目評估，具備風險控制知識，思維嚴謹；

　　5、在證券公司、金融分析、風控等相關領域有過工作經驗的優先考慮；

　　6、有通過或通過部分注冊會計師考試的.優先考慮。

融資專員的崗位職責8

　　為規范融資行為，降低資金成本，減少融資風險，提高資金效益，切實解決公司運營中的資金缺口，結合我公司具體情況制定本崗位職責。

　　1、充分利用各級政府及行業優惠政策，及時了解各個金融機構的存貸利率，積極爭取低成本融資如：無償、無息或貼息貸款等。

　　2、準確撐握各金融機構的放貸時間、政策、利率，及時反饋給主管部門或董事長，便于公司盡快做出相應的融資決策。

　　3、清楚每一筆貸款的金額及償還時間，在每一筆貸款到期前一個月通知主管理部門，便于公司籌資還款。

　　4、要明確公司運營中的資金缺口，并反饋各金融機構的放貸時間和相關政策，為公司高層做出融資決策提供及時、準確的金融政策信息。

　　5、接到公司下達的融資信息時，迅速到金融機構接洽、了解融資貸款所需的.各項手續和資料并盡快整理，提交金融機構相關的人員進行審理。如融資資料中有特殊資料，在辦理中需請示上級管理部門或董事長，批示后按其辦理，以免造成融資過程中不必要的麻煩。

　　6、在整理各項貸款資料時，應注意資料整理的質量及工作中的效率，準確無誤的填寫各項資料表格。

　　7、融資辦理完畢后，積極主動的配合金融機構的貸后管理，便于公司以后的融資。

　　8、與銀行及相關人員相處、接洽時注意言談舉止，以免因個人原因造成以后工作中不必要的麻煩。

　　任職條件：

　　1、專業知識與技能：財務、建筑、土建專業，有3年以上專業工作經驗。

　　2、教育水平：大學本科及以上，年齡要求：不限

　　3、個人素質：對公司整體經營工作有一定的認識理解能力、分析能力、創新能力，具備良好的職業道德

　　4、嚴謹、細致、耐心的工作作風，堅持公司財務管理原則

　　5、出色的協調/溝通能力，必要的財務、稅務、信貸政策和法律、投資知識

　　5、熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規，有一定的融資管理工作經驗

融資專員的崗位職責9

　　職責：

　　1、徹底學習各大銀行融資貸款知識；（有無經驗均可，公司提供帶薪培訓）

　　2、按公司提供的精準客戶資源以網絡銷售的方式開發需要融資的企業、公司及個人；

　　3、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃；

　　4、確保客戶征信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案；

　　5、評估客戶資產、協助及為客戶提供真實的貸款用途；

　　6、核查客戶提供貸款資料文件的`真實。，為客戶貸前貸后所以細節做好處理準備；

　　7、維護老客戶，挖掘二次開發。

　　任職要求：

　　1、學歷大專以上，條件優異者可放寬，市場營銷、電子商務、金融相關專業優先（歡迎應屆生加入）

　　2、具有良好的職業操守素養，態度端正，正能量

　　3、樂于挑戰高薪，有較強的抗壓能力，良好的服務意識

　　4、有電話銷售經驗，網絡銷售經驗，客服經驗優先考慮

融資專員的崗位職責10

　　崗位職責

　　1、開拓、維護融資渠道,維持合格渠道規模,不斷推廣、擴大貸款客戶渠道。

　　2、培訓、支持、推動合作渠道,達成專員個人月度、季度、年度產能目標,完成部門的anr目標,為公司的enr做出貢獻。

　　3、關注渠道項目的經營和合作過程,遵紀守法,保證業務合規性。

　　4、為渠道處理相應的客戶訂單問題,促使簽約成功,與渠道(壽險、銀行、同業、其他行業等有借款需求客戶人脈資源的人員)建立長期合作。

　　崗位要求

　　1、雙證本科及以上學歷,市場營銷、經濟金融專業畢業人員優先。

　　2、有工作1年以上經驗,具有渠道拓展、管理等方面的經驗者優先,如無相關經驗但具有潛力的優秀人才亦可考慮培養。

　　3、對本行業的渠道、區域特點有一定的理解,善于歸納總結,具有獨立思考的能力,具備較強的創新能力。

　　4、能夠有效協助上級制定渠道發展計劃,并協助進行實施;具有管理經驗者優先,對渠道運作有較深的經驗尤佳。

　　5、熟悉互聯運營工具和技能,善于運用互聯網進行營銷,有互聯網營銷經驗者,或對線下渠道談判有一定經驗者優先。

　　6、良好的協調能力和人際交往能力,有較強的工作責任心和團隊協作精神,環境適應能力強,抗壓力能力強,能適應偶爾的.合理加班。

　　7、思維敏銳,具備一定的分析能力,較強的領悟能力,執行力強優先。

融資專員的崗位職責11

　　職責：

　　1、負責公司貸款產品的工作；

　　2、負責收集客戶的貸款基礎資料，做好客戶的貸款資質的預審；

　　3、協助權證部完成客戶貸款各項手續的`辦理；

　　4、做好客戶貸后維護工作。

　　任職要求：

　　1、男女不限，高中（中專）以上學歷（專業不限）；

　　2、具有較強的親和力和良好的心理素質，有較強的溝通能力；

　　3、工作細致，認真負責，愛崗敬業，具有良好的團隊合作精神，積極樂觀，能承受一定的工作壓力；

　　4、有電話營銷、保險推銷、方面的經驗者優先。

融資專員的崗位職責12

　　職責：

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關系。

　　任職資格：

　　1、18—35歲，普通話流利，語音富有感染力；

　　2、對銷售工作有較高的熱情；

　　3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售工作經驗者優先。

融資專員的崗位職責13

　　1、根據公司融資業務需要辦理手續，與銀行洽談并落實公司目標；

　　2、根據上級指令，合理調配和使用資金；

　　3、負責公司融資渠道的.拓展與維護，完成融資計劃，實現融資目標；

　　4、負責各類融資資料的收集、整理及管理工作；

　　5，上級交待的其它事情。

融資專員的崗位職責14

　　工作職責描述:

　　1.統籌整體融資管理,確保其與公司整體戰略一致;

　　2.參與融資渠道發掘、維護,開拓和維護參股公司、投資人、銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金等戰略客戶關系,提高客戶滿意度;

　　3.不斷拓展、外聯各個投資渠道,維護合作關系;

　　4.行業和市場動態分析,公司商業計劃書更新;

　　5.負責建立與運作產業基金;

　　6.擬參股公司的前期規劃,主持制定投資方案,協助實施投資方案,保證投資質量;

　　7.投融資機構對接和項目跟進。

　　任職要求描述:

　　1、本科及以上學歷,金融、會計、財務、法律等相關專業;

　　2、具有3年以上投融資項目、企業并購重組、證券等金融行業工作經驗,有成熟融資渠道者優先;

　　3、具有豐富的市場開拓及投資管理經驗,項目投資的'全盤操控能力,熟悉投資行業政策,在金融圈具備良好的人際關系;

　　4、具備較強的團隊領導能力、溝通協調能力和執行力,具有調研、立項、數據分析、收益與風險論證等經驗與能力;

　　5、具備較強的語言表達能力、財務分析能力、談判溝通能力、組織協調能力、邏輯思維能力和抗壓能力。

融資專員的崗位職責15

　　崗位主要職責:

　　1、協助部門進行項目相關投資決策分析測算工作;

　　2、整理部門相關資料;

　　3、協助部門進行投資談判;

　　招聘要求:

　　1、專業為會計學、財務管理及相關工商管理類專業;

　　2、大學本科及以上學歷;

　　3、精通會計學基礎、財務管理相關專業;

　　4、熟悉財務報表,能獨立進行簡單財務報表分析;

　　5、可根據項目情況進行簡單項目測算,如npv、irr等;

　　6、可接受經常出差;

　　7、有相關工作經驗者優先;

　　8、有較好的語言表達能力。

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