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私人銀行經理崗位職責

更新時間：2024-05-21 12:14:12

私人銀行經理崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的私人銀行經理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

私人銀行經理崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、了解客戶投資歷史，給客戶提供個性化的投資服務；

　　2、定期給客戶提供市場時訊，包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等；

　　3、邀請客戶參加企業講座，如鐵獅門、IDG、Amundi等國際機構提供的專業論壇；

　　4、根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求，為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案；

　　5、定期給客戶提供投后報告，幫助客戶了解投資進展。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，5年以上工作經驗；

　　2、有清晰的職業發展規劃及長期目標，對財富管理行業充分了解；

　　3、清晰知道自己的優勢，并充分把優勢結合到工作中；

　　4、有高遠的`人生目標，有志于成為年收入百萬的精英人士；

　　5、熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

　　負責組建業務團隊;

　　完成制定的.業績要求;

　　定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業務經驗,有財富團隊管理經驗,有一定的資源負責組建業務團隊;

　　完成制定的業績要求;

　　定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。

　　崗位職責：

　　1、根據總公司整體發展戰略規劃，以區域為核心，制定并執行當地市場中期、長期開發策略；

　　2、負責所屬地區的團隊人員組建和后續業務活動的開展及管理；

　　3、負責分配各團隊業績指標，及管理工作制度的擬訂、檢查、監督、執行和維護；

　　4、負責業務團隊管理崗人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導考核等工作，協調、管理財富中心團隊間的良性競爭；

　　5、定期向上級領導提供有關銷售情況及城市經營現狀的信息，為公司重大決策提供信息支持；

　　6、完成上級領導安排的其他相關工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科或以上學歷，金融、管理、營銷等相關專業優先；

　　2、10年以上金融行業工作背景，5年以上的團隊管理經驗，財富公司、銀行、基金公司、信托公司從業經驗；

　　3、具備較強的'管理能力及組織能力，并有效的推進、跟進落實相關工作；

　　4、具備較強的執行力，及團隊整合能力，持CFA優先。

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