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基金專員崗位職責

更新時間：2024-01-13 07:55:47

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基金專員崗位職責

　　在當下社會，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的基金專員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

基金專員崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、根據公司市場戰略及市場動態，積極準確拓展市場。

　　2、熟悉公司理財產品特點，準確定位產品銷售適宜客戶群；

　　3、妥善維護自有老客戶資源，做好老客戶的維護和再開發；

　　4、以多種形式積極開發新客戶，搜集新客戶資料并溝通；

　　5、負責對已完成的融資工作進行監控、分析、評估和管理，并將分析結果同上級領導積極溝通，得到準確市場動態分析。

　　6、根據一線工作中得到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議，積極參與到公司的投融資工作中。

　　7、完成團隊經理制定的'銷售目標；根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　任職要求：

　　1、大學專科及以上學歷，具有一定的金融專業知識，營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、3年以上工作經驗，2年及以上第三方理財人員及私人銀行從業經驗，具有P2P理財﹑信托﹑私募基金或保險從業經驗者優先；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、以客戶為導向有較強的說服感召能力；

　　5、精力充沛，充滿激情，目標導向，不服輸有韌勁；勤奮努力，具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心；

　　6、勇于創新、渴望成功、能承受壓力、愿向高薪挑戰；有強烈的自我提升意識，愿與公司一同成長。

基金專員崗位職責2

　　職位描述：

　　1、負責基金業務的日常處理，具體涉及學習基金從設立到募集完成的整一個過程；

　　2、基金相關的財務；

　　3、公司日常業務的處理及安排；

　　4、完成上司交辦的其他業務。

　　崗位要求：

　　1、勤奮踏實，工作積極，富有團隊精神；

　　2、學習能力強，能夠承受一定的壓力；

　　3、大專以上學歷，金融、財務專業，同時具有一定的資本市場知識，熟練使用word、excel等辦公軟件；

　　4、能夠適應出差；

　　5。形象氣質佳。

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽；

　　2、負責與外部機構建立廣泛的.信息來源和良好的合作關系；

　　3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

　　4、參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件；

　　5、完善的培訓體系，寬廣的成長空間；

　　任職條件：

　　1、大專及以上學歷，統計、會計、金融等相關專業；

　　2、了解財務、稅收、金融有關政策法規（優秀應屆畢業生可適當放寬）；

　　3、具有良好的客戶溝通能力，關系維護能力及優秀的談判技巧；

　　4、具有一定的文字能力，可獨立撰寫各種分析報告；

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