在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的理財顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財顧問崗位職責1

　　職位職責和職位要求：

　　1、負責團隊管理及績效考核。

　　2、負責公司招聘理財經理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實習考核期一個月，轉正后底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1、采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2、擁有良好的激勵機制，上不封頂；

　　3、依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；

　　4、快速成長與多方向晉升考核透明公平

　　（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；

　　5、雙休，享有國家規定的'法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6、定期的公司組織的團隊建設活動。

理財顧問崗位職責2

　　1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

　　3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；

　　4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的.客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

理財顧問崗位職責3

　　職責描述：

　　1、全日制大專及以上學歷（杭州、寧波地區須本科及以上學歷）；

　　2、通過證券從業資格考試，有基金從業、期貨從業的.優先考慮；3、熱愛證券行業，具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求：

　　1、20xx年7月前畢業的省內外（以省內為主）知名院校應屆本科及以上，包括：經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業。

　　2、品行端正，身心健康，富有激情，具有較強的學習能力和溝通協調能力，開拓進取，勇于創新，具備高度的責任心和團隊協作精神。

理財顧問崗位職責4

　　工作職責：

　　協助顧問通過各種渠道訪尋候選人；

　　面試和甄選候選人；

　　向客戶推薦合適的候選人；

　　協調安排客戶面試，及時解決面試過程中遇到的問題；

　　協調薪酬談判和錄用通知書的`簽署，并根據客戶要求進行候選人背景調查；

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務，并為候選人提供相應的職業發展建議。

　　任職要求：

　　本科或以上學歷；

　　1年或以上招聘工作經驗；

　　有醫藥行業工作經驗優先考慮；

　　工作態度積極主動，認真踏實；

　　具備優秀的人際溝通能力，思維縝密，關注細節。

理財顧問崗位職責5

　　1、發展高凈值個人、家族及企業客戶；

　　2、為客戶提供與資本市場相關的業務咨詢服務，提供包括股票、債券、基金、資本金業務等方面的投資建議；

　　3、為客戶提供產品投資、資產配置等建議；

　　4、了解客戶需求，并提供一站式金融解決方案。

　　要求：（人選背景）

　一、證券同業

　　1、傳統業務的'機構業務人員；

　　2、經紀類高端銷售人員，產品都是賣100萬級以上資產；

　　二、銀行的理財或投資配置人員，針對高凈值銷售；

　　三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員

理財顧問崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

　　2、根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3、完成銷售經理制定的業績指標；

　　4、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：

　　1、采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2、擁有良好的激勵機制，上不封頂；

　　3、依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；

　　4、快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；

　　5、雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6、定期的公司組織的團隊建設活動。

　　崗位職責：

　　1、根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

　　2、根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3、完成銷售經理制定的'業績指標；

　　4、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：

　　1、大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、有金融行業銷售工作經驗者優先考慮；

　　3、具有良好的心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰，學習能力強；

　　4、具有良好的溝通和人際交往能力；

　　5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財顧問崗位職責7

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系；

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案；

　　4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷；

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的'金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策；

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持；

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力；

　　5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力；

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先；

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；

　　8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

　　9、必須要持有基金從業資格證。

理財顧問崗位職責8

　　職位描述：

　　1、負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營，保障產品在體系內精準的`被目標用戶使用，挖掘用戶需求，并推動符合用戶需求的顧問能力開發；

　　2、或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理，協同ai及數據團隊共同建設內容和知識體系。

　　任職要求：

　　1、至少3年以上互聯網產品、互聯網金融產品運營或者用戶運營經驗或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗；

　　2、對金融投資資產較為了解，如基金、股票、債券等；

　　3、有敏銳的用戶需求分析能力，獨到的數據分析能力；

　　4、對互聯網金融服務創新有高度熱情，有創業精神；

　　5、有較強的獨立思考能力，心態開放，善于調用團隊資源共同達成目標。

理財顧問崗位職責9

　　我公司成立于xxxx年，長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理，勵志于幸福家庭的構建和延續，隨著公司規模的不斷發展，特招家庭理財師一名（合作形式），與我們一起將這份積德行善的`事業越做越好。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學歷，具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能；

　　3、具有一定的客戶服務經驗；

　　4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧；

理財顧問崗位職責10

　　一、崗位職責：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業部安排的其他工作。

　　二、任職條件：

　　1、全日制本科及以上學歷，經濟、金融、管理類相關專業優先；

　　2、具有證券從業資格；

　　3、具備良好的客戶溝通及團隊協作的'能力；

　　4、具備良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄。

理財顧問崗位職責11

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的.需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

理財顧問崗位職責12

　　1、收集、分析各方面金融、財經信息；

　　2、推廣投資產品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的'指導，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。

　　6、負責對客戶提供必要性的培訓服務。