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銷售理財崗位職責

更新時間：2022-11-16 12:21:52

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銷售理財崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的銷售理財崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銷售理財崗位職責1

　　—負責開拓及管理本外幣理財業務，渠道開發，向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案；

　　—了解并熟識銀行的產品和服務，對銀行各項業務進行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經濟的`形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據，為客戶提供及時、準確的金融資訊；

　　—參加各類業務培訓，不斷提高個人業務知識和綜合素質。

　　—負責開拓及管理本外幣理財業務，渠道開發，向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案；

　　—了解并熟識銀行的產品和服務，對銀行各項業務進行交叉營銷；

　　—及時了解宏觀經濟的形勢，掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據，為客戶提供及時、準確的金融資訊；

　　—參加各類業務培訓，不斷提高個人業務知識和綜合素質。

銷售理財崗位職責2

　　職位描述

　　1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的'客戶到公司;

　　2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

　　3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

　　4.有效培養潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

　　5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

　　職位要求:

　　1、有電話銷售經驗優先,可接受應屆生;

　　2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

　　3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;

　　4、有金融行業工作經驗者優先,在職期間要求考出“基金從業資格證”。

銷售理財崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、負責中高端客戶的開拓、維護及服務工作,完成公司下達的渠道開發任務,達成銷售目標;

　　2、研究高凈值人群的'消費及理財習慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

　　3、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態;

　　4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉化率;

　　5、領導交辦的其他事項。

　　任職要求:

　　1、35周歲以下;

　　2、溝通能力強,抗壓力強,有責任心和良好的團隊合作能力;

　　3、具有一年以上金融行業銷售從業經驗(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財富管理等機構),業績優秀者優先考慮;

　　4、本科畢業,經濟、金融、市場營銷等專業優先;

　　5、具有基金從業資格證書者優先;

　　6、有一定客戶資源者優先。

銷售理財崗位職責4

　　職責描述:

　　1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發新客戶,維護并轉化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過持續跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業知識,為客戶不斷提供多元化專業的'理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1、金融/財務/經濟等專業大專以上學歷優先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

　　4、完成領導交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等;

　　2、專業培訓(專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

銷售理財崗位職責5

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康，無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

　　2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

　　3.證券業務及投資:股票，債券，基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長步步高.

　　2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的`團隊期待您的加入,共創美好未來!

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