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證券投資顧問崗位職責

更新時間：2023-10-09 12:38:14

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證券投資顧問崗位職責

　　在當今社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的證券投資顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

證券投資顧問崗位職責1

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

　　5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報;

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的.相關信息動向和客戶需求。

證券投資顧問崗位職責2

　　職位描述:

　　1、日常的行情分析和客戶維護;

　　2、負責客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關系;

　　3、負責指導客戶的投資技巧;

　　4、及時了解金融市場的信息,并為客戶提供投資建議。

　　職位要求:

　　1、熱愛金融事業,能很快接受新事物;

　　2、具有良好的溝通、協調、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;

　　3、為人正直、誠信,精神面貌佳,有挑戰的.決心、有良好的敬業精神、職業道德和個人信譽;

　　4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經驗者優先

　　5、已通過至少兩門證券從業人員資格考試與有相關金融從業經歷或具有營銷工作經驗者優先。

　　6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優先考慮。

　　如若被公司錄用你可以:

　　1、擁有分析和管理能力的雙重發展;

　　2、資深分析師親自授課,統一安排專業職業技能培訓;

　　3、有能力者亦可享受優厚的津貼、傭金、達標獎;

　　4、公平合理的晉升制度,按個性規劃你的發展方向,為您打造新一代的金融投資專業人才!

證券投資顧問崗位職責3

　　一、崗位職責:

　　(1)負責客戶的開發維護及日常服務,除傳統證券投資咨詢服務外、另提供全方面金融理財規劃服務;

　　(2)維護營業部與客戶的長期合作關系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負責營業部投資者教育培訓工作,如股民學校、客戶活動主講等,開發新的經營增長機會;

　　(3)負責為客戶量身定制理財規劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;

　　(4)參與營業部策略小組、金融產品評價小組的研討;

　　(5)根據客戶資產包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

　　(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,完成銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售;

　　(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負責執行;

　　(8)協助部門經理完成本部門任務;

　　(9)營業部安排的其他工作;

　　二、任職要求:

　　(1)具有相關證券從業資格,有兩年以上證券從業經驗(無經驗請勿投遞);

　　(2)國民教育系列大學本科及以上學歷(研究生優先考慮),具有良好的'金融專業知識;營銷、金融等專業且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優先考慮;

　　(3)具備優秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

　　(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

　　(5)通過證券分析考試;

　　三、福利待遇:

　　公司正式編制員工待遇,一經錄用簽訂正式勞動合同。

　　1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎工資、通訊交通補貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

　　2、繳納綜合社保(含養老、醫療、工傷、失業、生育)和住房公積金;

　　3、公司為新員工提供豐富的業務培訓和繼續教育,優秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓;

證券投資顧問崗位職責4

　　1、遵守國家相關法律法規和公司規章制度,具備良好的'職業道德和敬業精神,無不良記錄;

　　2、本科及以上學歷,證券行業從業滿二年;有1年以上證券咨詢服務工作經驗優先考慮;

　　3、熟悉證券市場的運行規律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫投資顧問建議報告;

　　4、具備良好口頭表達能力、文字寫作能力和溝通協作能力。

　　5、具備證券從業資格;

　　6、有證券客戶資源或第三方理財的客戶資源;

證券投資顧問崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業務,根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的`資產配置方案;根據資產配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產品。

　　2.依托公司各類產品和服務維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問服務和公司各類產品開發新客戶。

　　4.營業部指定的其它相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,全日制金融、經濟、數學相關專業優先,具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業從業經歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經驗者優先。

　　3、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識。

證券投資顧問崗位職責6

　　1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標;

　　2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判;

　　4、負責客戶的'回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態;

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

證券投資顧問崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、開發、服務、維護公司自有存量客戶；

　　2、參與營業部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的理財服務，通過專業化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品；

　　4、協助營業部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業經驗；

　　6、客戶資源豐富者、業績優秀者優先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業、身體健康；

　　2、全日制大學專科及以上學歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的`行業及個股；

　　4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

證券投資顧問崗位職責8

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或者代銷的'金融理財產品;

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

證券投資顧問崗位職責9

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關系;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的`金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;

　　5、按公司制度完成業績考核指標。

證券投資顧問崗位職責10

　　1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護;

　　2、組織并參與各種營銷活動;

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋;

　　4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶;

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品;

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務;

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務;

　　9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的`重要性，并有網絡銷售的能力。

證券投資顧問崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務,輔助客戶做出投資決策,投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等;

　　2、參與公司業務中心的研發會議;

　　3、推送研究報告及資訊產品,做好基礎服務和交流;

　　4、提供專業投資建議服務;

　　5、產品制作與銷售;

　　6、積極開發和維護客戶;

　　6、內部培訓及客戶活動;

　　7、建立客戶服務檔案,完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業部的`各項管理,積極參與公司總部及營業部安排的其他各項工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執業資格證書,本科或以上學歷,二年以上證券從業經驗;

　　(2)具備宏觀經濟、金融證券等專業背景,全面了解基本面與技術面研究方法;

　　(3)具有較強的市場敏感性,較高的業務水平,判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓考試,培訓期間綜合表現較好。

證券投資顧問崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

　　2、負責公司網上貿易平臺的'操作管理和產品信息的發布;

　　3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息;

　　4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展; 5、按時完成銷售任務。

　　任職資格:

　　1、中專及以上學歷,市場營銷等相關專業;

　　2、2年以上網絡銷售工作經驗,具有網絡銷售渠道者優先;

　　3、精通各種網絡銷售技巧,有網上開店等相關工作經驗,熟悉各大門戶網站及各網購網站;

　　4、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

　　5、有較強的溝通能力。

證券投資顧問崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、為客戶提供專業的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進行講解、培訓或分析,培養輔導客戶的投資技巧和風險管理能力;

　　2、掌握公司及優秀機構對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產品的評級情況,將相關資訊及時傳達給相關客戶;

　　3、關注專屬客戶的投資運作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

　　4、對宏觀經濟數據、風險、趨動因素和投資策略進行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務短信等);

　　5、各項制度、規定、通知等規定的`其他職責;

　　6、執行領導布置的其他各項工作和任務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷。

　　2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業經驗,具備證券從業資格;

　　3、具有綜合的財經資訊分析能力,對宏觀的經濟運行,有較強的判斷,具備一定的投資管理能力;

　　4、對股票的技術形態分析熟稔;

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

　　6、品行端正,有較強的責任心,有持續學習的能力,并恪守職業道德。

　　公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節假日福利+餐補+其它各項福利

證券投資顧問崗位職責14

　　崗位職責

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行并完成相關工作;

　　2、了解客戶需求，對其購買的產品提供專業咨詢;

　　3、適當處理服務的故障和客戶的投訴;

　　4、客戶相關信息以及銷售訂單的SAP錄入管理，建立客戶檔案;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、大專以上學歷，有醫藥耗材客戶接待和服務經驗者優先;

　　2、普通話標準，口齒清楚，聲音甜美，優秀的語言表達能力和溝通能力;

　　3、較強的`應變能力、協調能力，能獨立處理緊急問題;

　　4、良好的服務意識、耐心和責任心，工作積極主動。

證券投資顧問崗位職責15

　　1、建立符合企業情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效控制;

　　2、組織進行會計核算、會計監督等工作;

　　3、掌握最新的財政、稅務政策;制定稅務籌劃，并負責與稅務機關的溝通與協調;

　　4、預算編制，能進行系統項目經營測算等經營投資工作;

　　5、編制企業財務計劃，加強資金有效管理，提高資產周轉效率并規避資金及債務風險;

　　6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統招本科以上財務金融類專業，會計師職稱。

　　2、6年以上產業園或房地產開發企業財務管理工作經驗，3 年以上財務管理崗位工作經驗，一定要有稅務籌劃相關工作經驗。

　　3、具有全面的.財務專業知識，財務管理經驗。

　　4、精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗。

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