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金融理財崗位職責

更新時間：2023-08-03 16:47:45

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金融理財崗位職責[優選10篇]

　　在當下社會，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是組織考核的依據。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編收集整理的金融理財崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

金融理財崗位職責1

　　崗位職責

　　·理財規劃師

　　(1) 服務北京中高端客戶群體,為客戶提供優質理財服務;

　　(2) 團隊協作,策劃、組織客戶答謝活動;

　　(3) 針對個人、家庭以及中小企業、機構的個性化需求,提供綜合性理財咨詢服務。設計專項理財計劃。

　　·職業經理人

　　(1) 服務北京中高端客戶群體,為客戶提供優質理財服務;

　　(2) 團隊協作,策劃、組織客戶答謝活動;

　　(3) 設計理財計劃,制定專屬方案;

　　(4) 培訓、輔導組員;

　　(5) 管理、帶領銷售團隊,策劃營銷方案。

　　·經理助理

　　(1) 整理客戶檔案、文件資料等;

　　(2) 協助經理完成日常事務。

金融理財崗位職責2

　　1,依據公司提供的`平臺和產品按要求開發客戶。

　　2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

　　3,協調公司內部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發展做貢獻。

　　5,在業務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業務水平。

　　1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經驗者優先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛金融行業,并愿意持續學習。

　　4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰,能都能承擔目標壓力。

金融理財崗位職責3

　　投資理財綜合金融主管中國平安保險中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險工作氛圍和環境:

　　我們上班在高檔寫字樓,環境舒適空調常年開發。

　　上班時間自由周末和國家放假日休息。

　　收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結等。

　　職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關愛和諧共處。

　　崗位職責:

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專業制定最適合家庭的財務安全規劃方案。

　　2、收集整理中小企業資料信息,電話聯絡或上門拜訪約見,獲得企業信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業量身制定團體醫療、意外保險方案。并可為企業提供財產保全服務。

　　3、綜合金融服務內容還有:

　　賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規劃服務!

　　4、公司提供長期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

　　平安有金融行業最好的'培訓系統,并擁有業內第一所金融大學——平安金融學院。

　　一、基本條件:

　　1、年齡:25-45周歲

　　2、學歷:高中、中專(含)以上學歷

　　3、品貌端正,身體健康

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

　　二、專業培訓:

　　公司根據代理人發展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成功

　　三、職業規劃:

　　公司提供公平晉升通道

　　四、收入豐厚

　　公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據不同職級提供展業、管理等多項傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

金融理財崗位職責4

　　1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；

　　7、負責公關活動的'組織、策劃和執行；

　　8、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。

　　9、完成團隊經理制定的銷售目標。

　　10、培養良好的職業道德，不斷提升個人業務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

金融理財崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內有效地執行;

　　2、帶領分公司員工銷售公司的財富管理產品,開發拓展客戶;

　　3、帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議,完成分公司銷售業務指標;

　　4、負責管理分公司人員的業務活動,組織實施分公司人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

　　5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

　　職位要求:

　　1、學歷不限,對營銷、管理、金融專業知識熟練掌握;

　　2、5年以上同業從業經驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業相關營銷管理工作經驗,50人以上團隊管理經驗優先考慮;

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,能夠有效開發客戶資源,有高端客戶資源者優先考慮;

　　4、具有優秀的管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

　　5、強有力的.自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

金融理財崗位職責6

　　【工作職責】

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的`信任關系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限,金融、經濟專業或擁有證券從業資格、afp資格、cfp資格者優先。

　　2、熱愛金融行業,具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優先。

　　3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

　　4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮

金融理財崗位職責7

　　職位描述:

　　基本要求:

　　一、基本條件(可選若干):

　　1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業余愛好;

　　2.學歷:大專(含)以上;

　　3.相貌端正、身體健康;

　　4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

　　5.1年以上工作經驗;有銷售從業經驗者優先;

　　6.在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;

　　7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰收入極限;

　　8.良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　二、專業培訓

　　當我們新同事入司擔心的是能否通過公司的培訓,掌握一技之長,能夠在開展業務,獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

　　1.對未接觸過保險行業的同事們,公司提供全方位的產品培訓,令你掌握公司的.產品知識和業務知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

　　2.公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對一輔導,有師傅一對一帶領開展業務。

　　三、職業規劃

　　公司提供公平晉升通道

　　1.公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃;

　　管理路線:正式業務員-業務主任-資深主任-部門經理-總監-高級總監

　　2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業規劃更加清晰。

　　四。收入豐厚

　　薪酬結構:新人津貼、不同職級提供展業、管理等多項傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據不同職級提供涵蓋意外、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

　　我們能做什么

　　為客戶辦理平安旗下所有金融業務,涵蓋銀行、保險、投資業務。

　　銀行業務:

　　借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pop機等等

　　保險業務:

　　車險、企業財產險、家庭財產險、團體意外險、企業補充商業醫療保險、健康醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃等等

　　投資業務:

　　平安證券、平安大華基金、平安信托等等

　　依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!

金融理財崗位職責8

　　1、熟悉金融市場，能及時把握各方面的信息，定期形成市場策略報告和分析評論；

　　2、負責搜集整理宏觀基本面的信息，綜合技術面研判，預測市場的走勢并有較高的正確率；

　　3、在市場分析和產品跟蹤的基礎上，提出產品研究和營銷方案；

　　4、構建科學的理財產品篩選機制，建立優質基金備選池，并進行重點跟蹤和推薦；

　　5、懂的分析國際政治經濟形勢，對技術盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的`產品推介會，并做出專業的金融市場分析；

　　7、協助公司其他業務開展，完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力，學習能力強，能在短時間內掌握金融投資、資產管理和理財產品的相關知識。

金融理財崗位職責9

　　1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

　　3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；

　　4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的`客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融理財崗位職責10

　　一,崗位職責:

　　負責公司產品的.推動及銷售,以綜合金融產品為基礎,幫助客戶規劃分析,選擇合理產品組合及合理資產配置,給予客戶優質的服務,維護公司政策的良好運營

　　二,綜合業務分類:

　　1,人壽保險(健康,意外,養老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

　　2,財產險(車險,家財險,設備險,貨物運輸險,公眾責任險,雇主責任險)

　　3,銀行業務(平安信用卡,信貸業務,儲蓄業務等)

　　4,證券投資(股票,基金等)

　　5,信托業務 (財產信托,資金信托等)

　　三,任職要求:

　　1,20-40周歲,一年以上廣州工作經驗

　　2,高中以上學歷,大專以上學歷優先

　　3,具有良好的心理素質及應變溝通能力

　　4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

　　5,在人際溝通,語言表達,組織協調,公關方面能力突出

　　四,崗位晉升路徑

　　1,行銷高管-經理-總監

　　2,講師培養-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

　　晉升不受限,職級越高收入越高

　　五,待遇及福利:

　　1,訓練津貼(5400元/月)+業務提成,業績津貼,季度獎,綜合金融服務獎,繼續率獎,養老金等

　　2,享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業培訓

　　3,一年有4-5次出游機會

　　4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休

　　5,享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險等綜合保障

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