&

金融崗位職責

更新時間：2023-08-03 15:46:29

相關推薦

金融崗位職責集合[15篇]

　　在日新月異的現代社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的金融崗位職責，歡迎大家分享。

金融崗位職責1

　　崗位職責:

　　1.為企業客戶提供現金管理顧問服務,主要是對接企業ceo和cfo,完成企業現金管理指標;

　　2.挖掘并分析客戶需求,制定現金管理服務方案;

　　3.對接渠道資源:不限于孵化器,聯合辦公空間等企業客戶渠道;

　　4.根據公司市場活動和金融市場變化制定或調整銷售策略;

　　5.信息收集:不限于銷售、客戶數據收集。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,金融、經濟、市場營銷類相關學科背景;

　　2、有高凈值客戶管理或對企業客戶有良好的人脈資源或者ka銷售經驗優先考慮;

　　3、性格開朗,愛學習,有良好的溝通表達能力以及團隊協作能力;

　　4、愿意加入創業團隊,喜歡年輕蓬勃有朝氣的.氛圍。

金融崗位職責2

　　崗位職責

　　1、尋找有貸款融資需求的客戶

　　2、根據客戶的`情況,為客戶制定融資貸款的方案,幫助客戶解決資金困難

　　3、定期做好老客戶的維護,建立良好的長期合作關系

　　任職要求

　　1、學歷高中以上男女不限,年齡25-45

　　2、性格外向,善于與人溝通交流

　　3、目標明確,踏實肯干,執行力強

　　4、有上進心,有一定相關行業工作經驗

　　5、積極樂觀,不輕易言敗

　　任職要求:具有(信用卡、保險、證券、信用貸款、汽車銷售)等專業優先考慮!

金融崗位職責3

　　一、部門職責

　　1、根據總分行的業務發展戰略和規劃，研究制定分行公司業務的市場定位和發展規劃，擬定相應的實施方案并組織實施；

　　2、貫徹執行國家有關法律法規和總分行各項規章制度，制訂完善公司金融條線的管理規范，強化各項監督檢查機制，保障業務合規穩健發展；

　　3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經營指標，促進業務發展；

　　4、構建公司金融業務信息渠道網絡，銜接溝通相關政府管理部門及監管部門，采集、分析、挖掘大企業、行業信息資料，調研同業發展狀況，及時了解宏觀經濟發展情況及調控政策的變化動態；

　　5、建立分行公司業務的各類操作規范，組織對轄內公司金融業務進行規范檢查和指導；

　　6、為營銷人員提供專業技術的支撐和保障，并聯動同業、中介、保險、證券等機構，開展新業務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業務部門進行交叉配合，實現整體營銷、聯動營銷；

　　7、開展客戶資源的二次開發，對已有客戶發掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；

　　8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系統，制訂統一的標準和規范；

　　9、根據業務發展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

　　10、協調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；

　　11、進行公司業務統計和經營分析，負責總行、銀監局、人民銀行等對上、對外的各類報表統計、報送，及業務分析等；

　　12、組織開展對公司金融業務從業人員的各類培訓，協助進行從業人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；

　　13、對分行公司金融業務的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；

　　14、負責公司金融業務客戶經理考核系統的操作、運行及維護。

　　（二）營銷部門（團隊）職責

　　1、按照分行公司金融業務發展戰略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

　　2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優質客戶群體；

　　3、遵守國家的各項法律法規及總分行的各項管理規定，合規經營、規范操作、正當競爭、優化服務；

　　4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的風險控制方案，認真貫徹落實，確保業務穩健發展；

　　5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依托中后臺創新業務，努力創造價值，實現銀行與客戶的合作雙贏；

　　6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創造價值，創建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

　　7、按照總分行發展規劃，適應銀行業發展趨勢，優化客戶結構和業務結構，確保各項業務持續快速增長。

　　二、崗位職責

　　（一）公司金融部門負責人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業務發展規劃和工作計劃，協調開展公司金融業務的整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執行有關金融法規及政策制度，落實分行公司金融業務工作的各類規章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業務流程和操作規范的監督檢查，確保公司金融業務健康合規發展；

　　3、根據分行對公司金融業務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業務任務目標的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握同業發展狀況，注重業務經營動態與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業務的發展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業務的目標任務；

　　6、組織公司金融從業人員的崗位培訓，提高專業隊伍的整體素質；

　　7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

　　（二）產品經理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品應用；

　　2、響應客戶要求，關注公司金融業務發展動態，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創新業務需求，支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售，并跟蹤業務進展，及時提供專業服務；

　　3、通過與總行和當地同業在投行、公司理財、及供應鏈融資等業務上的聯動服務與創新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業等的信息跟蹤、收集與調研，確定產品的市場、客戶、行業與地區定位，制定產品的年度計劃與中長期規劃，進行產品動態分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發創新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發，進行產品改進優化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；

　　6、負責產品營銷和推廣，圍繞品牌戰略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發，推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產品銷售業績和市場形象；

　　8、負責公司金融產品的日常管理，跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業務標準、管理辦法和操作規程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品咨詢與業務指導，開展產品規范運作檢查監控，防范業務風險，推動產品合規經營；

　　9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品應用、創新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務。

　　（三）公司金融部綜合崗

　　1、承擔分行公司銀行條線的`文檔管理和公司金融部門文秘工作；

　　2、負責各類公司金融業務的數據統計、整理、分析與上報工作，將各類分析的結果及時通報行內相關部門，保證各類統計數據的真實性、完整性、有效性和合法性；

　　3、負責分行營銷人員、團隊績效考核系統的運行、維護，及相關的數據分析與上報工作，建立分行公司業務營銷業績臺帳；

　　4、負責公司金融業務營銷過程中各類資料文本（包括各類制式合同文本、產品或業務宣傳資料、各項業務操作規則規程等）的保管和領用；

　　5、負責各類綜合性會務及培訓事務的組織承辦；

　　6、負責綜合建立公司客戶核心數據系統，包括重點產業行業數據、重大客戶名錄，重要關系人員的相關資料等；

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　（四）營銷部門（團隊）負責人崗

　　1、根據分行下達的經營指標和統一部署，擬定本部門營銷方案，并組織實施，確保完成團隊營銷目標；

　　2、負責本部門的業務風險控制，做到四個了解，“了解員工，了解客戶，了解客戶業務，了解業務單據”，針對不同客戶的不同情況，擬定相應的風險防范方案，并予以落實；

　　3、帶領并指導本部門客戶經理開展客戶營銷工作，積極維護客戶關系，組織對本部門各類客戶的調查研究，通過挖掘客戶潛在需求，提高我行業務層次和市場份額，推動產品營銷、產品創新；

　　4、按照分行營銷秩序管理相關規定，積極開展營銷競賽活動，促進全行客戶營銷工作和諧協調進行；

　　5、嚴格遵章守紀，依法合規經營，督促本部門客戶經理按照分行制定的營銷行為規范進行合規開拓，切實防范風險；

　　6、組織本部門員工參加業務培訓，按照總分行上崗資格規定，獲取相應的上崗資格證書，并不斷提高團隊成員的綜合業務素質；

　　7、完成分行領導交辦的其他任務。

　　（五）客戶經理崗

　　1、按照分行業務發展規劃進行市場營銷，對總分行確認的目標客戶群進行重點營銷，保質、保量、按時完成各項營銷工作任務；

　　2、針對目標客戶進行調查和研究，了解其業務種類、范圍、規模、經營模式、資金流向、盈利點等全方位的動態信息，通過深入研究客戶需求，為其提供具針對性的產品與解決方案；

　　3、推廣現有的各類公司金融產品，根據需要為客戶提供創新金融業務服務，做好深度營銷和交叉營銷，提高客戶在我行的業務總量、綜合回報和資產質量；

　　4、積極維護客戶關系，做好客戶和銀行的橋梁溝通工作，保障客戶合理需求能夠得到及時充分的滿足，提高客戶忠誠度和業務貢獻度；

　　5、負責對有授信需求的客戶進行資信調查，操作和管理具體授信業務，主動防范和化解可能產生的各類風險；

　　6、收集和分析目標客戶的各種信息，建立并定期整理和更新客戶文檔資料，做好客戶日常信息維護工作；

　　7、積極收集并研究同業市場營銷信息，制定相應的工作計劃，主動參與競爭；

　　8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項法律法規，執行總分行的各項規章制度，確保合規經營，正當競爭，持續發展。

金融崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、發開及運維風控系統，策略部署，指標統計及評估。

　　2、對接支付渠道。監控運維日常資金流轉，保障資金安全。

　　3、管理貸后對賬文件及合同，數據統計，征信上報等。

　　4、支持其他信托項目運營工作。

　　5、系統對接，項目排期及管理。

　　任職要求：

　　1、熟練使用springboot、spring、springmvc、mybatis等流行開源框架

　　2、熟練使用mysql、mq和redis

　　3、能獨立負責設計開發某個功能模塊的`能力

　　4、一定的前端開發技能，有vue開發經驗更佳5。熟悉常用的linux命令，能夠在linux環境下部署應用，排查及優化程序

　　5、統招重點本科及以上、計算機相關專業，3年以上相關工作經驗，信托行業消費金融領域從業者優先。

金融崗位職責5

　　職責描述:

　　1、負責支付產品的測試工作;

　　2、參與產品需求評審,制定測試策略及方法,保證測試質量;

　　3、熟悉測試流程,獨立完成測試工作,包括用例設計、執行及bug跟蹤等,保證項目進度;

　　4、負責開發各類自動化測試工具,編寫自動化測試用例及框架,提升測試質量和效率;

　　5、負責研究先進的`測試技術,并引入到實際項目中。

　　任職要求:

　　1、計算機相關專業,本科及以上學歷,至少3年以上相關工作經驗;

　　2、有豐富的功能、接口測試經驗;

　　3、精通java、python等至少一種語言和shell編程,有單元測試或者自動化測試經驗;

　　4、工作認真、積極主動、善于思考和總結,需要有很強的很學習、分析、溝通和解決問題的能力。

金融崗位職責6

　　一、金融渠道助理崗位職責

　　1、新渠道開發，渠道商的聯絡、考評、篩選、淘汰和更新工作；

　　2、行業推廣渠道發展趨勢分析；

　　3、執行渠道商的培訓、售前協助、售后客戶服務和技術支持；

　　4、配合渠道開發部門成本分析和控制方案；

　　5、完成領導交辦的其他任務；

　　6、適應短期出差。

　　二、金融渠道助理崗位職責

　　1、根據公司提供意向客戶資源開發客戶；

　　2、定期通過電話、網絡等渠道回訪客戶，根據分析團隊咨詢給出專業建議；

　　3、主動服務客戶，傳遞公司產品及分析團隊的策略及資訊；

　　4、以專業、客觀的角度，幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值；

　　5、及時跟蹤、維護重點客戶；

　　6、接受部門領導安排的其他工作。

　　三、金融渠道助理崗位職責

　　1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績；

　　3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　5、負責后期客戶咨詢服務。

　　四、金融渠道助理崗位職責

　　1、負責與金融監管部門、銀行、券商等機構的相關聯絡溝通工作。

　　2、負責投融資者關系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的`溝通協調工作。

　　3、負責渠道的開拓、建立和維護。

　　4、負責對市場發展前景和同行狀況進行調研并提出合理化意見與建議；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　五、金融渠道助理崗位職責

　　1、通過公司聯系好的客戶，幫助客戶開戶

　　2、協助意向客戶辦理開戶，入金等手續；

　　3、支持客戶的技術交流，接受并解決客戶的問題；

　　4、在公司系統、全面的培訓支持下，不斷對自我進行挑戰和激勵。

金融崗位職責7

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，并做好財務系統的'錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

　　5.負責公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務經理安排的其他工作事宜。

金融崗位職責8

　　職責描述:

　　1、借助公司平臺和自身優勢,積極開發潛在客戶,及時跟進和維護客戶群體;

　　2、通過互聯網渠道、面銷,電銷開發客戶,與客戶建立良好的信任度;

　　3、積極配合團隊管理員開展工作,并完成管理者分配的相關工作事宜;

　　任職要求:

　　1、年齡25-45歲;

　　2、語言表達流暢,邏輯思維清晰,有強烈的客戶服務意識與引導客戶的能力;

　　3、能熟練運用常用的.網絡通訊軟件上網進行交流;

　　4、學習能力強,有強烈的進取心和成功欲望;

　　5、有無工作經驗均可,我們要敢于嘗試、敢于挑戰創新。

金融崗位職責9

　　1、負責公司法人治理及整體管控,向董事會及股東會負責,負責公司戰略發展及規劃;

　　2、建立和完善公司業務流程、風險合規體系、人力資源體系、資金運營體系等工作;

　　3、統籌公司整體資源,管控重大項目進展;

　　3、負責與大客戶及資金機構的溝通對接;

　　4、負責集團交辦的專項任務。

金融崗位職責10

　　工作職責

　　1、根據公司市場和業務戰略,擬定金融事業部年度工作計劃;

　　2、對團隊進行管理和引導,設計合理的激勵措施,確保工作計劃的有效執行和工作目標的'達成;

　　3、帶領全國團隊對銀行金融業務領域進行研究及分析,尋找市場共性需求,提出解決方案和未來發展方向;

　　4、持續改進完善對銀行的業務流程及內部管理運營流程,實現團隊高效協作和各項任務的順利完成;

　　5、協助金融事業部總經理管理。

　　任職資格

　　1.豐富的金融從業經驗,具備物流金融或者互聯網金融背景者優先 ;

　　2.風控,產品研發或者運營條線背景出身,強落地能力 ;

　　3.能夠獨當一面,溝通協調能力突出,團隊管理經驗豐富。

金融崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式;

　　2、負責重點金融產品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的.金融產品池。

　　3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作,從資產配置角度,實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;

　　4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業務開展,并進行效果追蹤分析及持續優化。

　　5、負責創新業務探索,把握市場方向,探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學歷,金融、經濟、統計等相關專業;

　　2、熟悉金融市場,了解金融數據模型,精通各類金融資產特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調能力;

　　3、在證券、基金行業有2年以上投資經驗,有財富管理業務推動、線上運營經驗者優先考慮;

　　4、誠實正直、勤奮踏實,有志于財富管理業務發展;

　　5、具有證券投資等專業知識背景、持有CFA等專業證書者優先。

金融崗位職責12

　　高級海外銷售經理崗位職責：

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業操作流程，對歐美市場熟悉

　　2、商業意識強，具備獨立開發國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略

　　3 、高效操作，執行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監督與控制應收賬款風險。

　　4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。

　　5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優先崗位職責：

　　1、負責帶領外貿業務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的`政策和制度，并主導實施；

　　3、優化外貿業務流程，完善的外貿操作管理系統。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；

　　5，收集整理相關市場發展趨勢、需求變化和客戶反饋數據信息。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業操作流程，對歐美市場熟悉

　　2、商業意識強，具備獨立開發國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略

　　3 、高效操作，執行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監督與控制應收賬款風險。

　　4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。

　　5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優先

金融崗位職責13

　　1、在領導下負責辦公室的全面工作，努力做好的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務。

　　2、在領導下負責企業具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執行情況。

　　3、協助作好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫徹執行情況。

　　4、負責各類文件的.分類呈送，請集團領導閱批并轉有關部門處理。

　　5、協助調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議，供決策。

　　6、做好辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的起草、發布。

　　7、做好企業內外文件的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。

　　8、負責保管使用企業圖章和介紹信。

　　9、負責企業內外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報

　　10、負責上級領導機關或兄弟單位領導的接待、參觀工作。

金融崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責接待到店客戶,詳細講解公司產品,宣導簡單、透明、精致、高性價比的產品理念;

　　2、了解客戶的真實需求,并根據客戶的訴求,提出大體裝修方案與合理預算,引導用戶下訂;

　　3、及時將產生的訂單提交給銷售部經理,做好與設計師的訂單交接,協助設計師實現合同轉化;

　　4、及時向銷售部經理反饋退訂信息,核實退訂原因,控制退訂;

　　5、總結、分析每日銷售數據,并以報表的形式提交給銷售部經理;

　　6、參與訂單客戶的施工管理,包括但不限于在微信群內及時回答客戶的.問題;

　　7、參加各類銷售技能、產品知識培訓,提升自身職業素養。

　　任職要求:

　　1、大專(含)以上學歷,專業不限;

　　2、兩年以上店面銷售經驗,裝修、建材、房產、汽車、金融、教育培訓等行業優先考慮

　　3、具備良好的l技能、銷售技能、溝通與談判技能;

　　4、熱愛銷售工作,能承受一定的工作壓力、精力充沛、做事認真負責、富于親和力與情緒感染力、具備良好的合作精神及服務意識。

金融崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責客服部門宏觀戰略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業績指標的規劃以及預算評估、控制；

　　3、搭建客戶服務系統平臺，并不斷優化；

　　4、建立、維護和改善客戶服務體系的工作標準和模式；

　　5、制定客戶服務質量標準，保客服工作流程化、標準化和管理監督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

　　崗位要求：

　　1.3年以上客服實操管理團隊經驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務管理工作經驗者優先；

　　2、豐富的'客戶服務專業知識，熟悉客戶關系管理原則和方法；

　　3、優秀的團隊建設和管理能力，良好的溝通能力和協調能力；

　　4、工作責任心強，能承受較大的工作壓力，具備團隊合作精神；

【金融崗位職責】相關文章：

金融崗位職責12-23