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金融崗位職責

更新時間：2023-08-02 17:19:23

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金融崗位職責18篇（合集）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的金融崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

金融崗位職責1

　　1)熟悉供應鏈金融行業(yè)風險特征,熟悉各行業(yè)供應鏈產(chǎn)品運作流程及投融資模式,基于供應鏈融資風險特征,開展信貸風險監(jiān)測工作;

　　2)負責建立供應鏈項目授信主體的信用風險評價方法和授信方法,基于大數(shù)據(jù)風控特點設計評級打分卡和授信規(guī)則;

　　3)根據(jù)核心企業(yè)(集團)經(jīng)營特點、財務情況、結算方式,提供合理化的授信方案;

　　4)按照授信業(yè)務操作流程和授信決策要求,全面審核授信條件是否落實;監(jiān)督授信使用及融資程序的執(zhí)行;

　　5)監(jiān)督合同簽署、債權確認、票據(jù)交接、發(fā)票真?zhèn)蔚汝P鍵環(huán)節(jié)手續(xù);實物抵押、質(zhì)押情況下,與客戶經(jīng)理共同辦理抵、質(zhì)押登記并取回他項權利證明;

　　6)定期收集核心企業(yè)、用款企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù),監(jiān)控其經(jīng)營情況;使用輿情監(jiān)控等多維度的`第三方數(shù)據(jù),對企業(yè)、法人代表進行風險監(jiān)控;根據(jù)上述數(shù)據(jù),定期出具貸后意見;出現(xiàn)重大風險預警信號的,及時發(fā)起預警并調(diào)整授信使用方案;

　　7)參與新產(chǎn)品設計,以風險審查要點為核心提供合理化建議,并進行相應產(chǎn)品的培訓。

　　8)完善風險管理辦法、合理優(yōu)化風險管理相關各項操作規(guī)程、業(yè)務流程。

金融崗位職責2

　　1、依據(jù)公司下達的新車金融業(yè)務，制定城市周任務、月任務、季度任務計劃。

　　2、基于銷售計劃，結合市場動態(tài)，制定并適時調(diào)整階段性銷售策略。

　　3、組織好日常晨會夕會，做到有效的總結，給隊員有效的`幫助，協(xié)調(diào)不同部門的相關資源，指導下屬員工完成銷售目標。

　　4、拓展和維護市場的各大4S店、并指導相關營銷。

　　5、制定和完善部門內(nèi)部工作計劃、服務意識、業(yè)務流程、話術標準等相關規(guī)定。

　　6、為直購店長提供管理的意見，為銷售人員提供專業(yè)知識和技能培訓，并進行績效管理。

　　1、負責協(xié)助開展支行零售金融業(yè)務管理工作；

　　2、負責牽頭支行零售金融業(yè)務營銷工作，推廣我行各類金融產(chǎn)品，研究制定相關產(chǎn)品流程及規(guī)章制度；

　　3、負責制定并開展部門業(yè)務培訓，培養(yǎng)支行零售客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理隊伍。

　　應聘要求：

　　1.35周歲以下；金融、經(jīng)濟、管理等專業(yè)全日制大學本科及以上學歷；

　　2.3年及以上銀行或其他金融機構相關工作經(jīng)驗；

　　3、具備較強的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、溝通表達及團隊管理能力；

　　4、具備較強的營銷意識及能力，抗壓能力強，勇于接受挑戰(zhàn)，富有工作激情，有創(chuàng)新業(yè)務工作經(jīng)歷。

金融崗位職責3

　　職責描述:

　　1、負責制定各行業(yè)大數(shù)據(jù)鏈接金融服務方案及策略;

　　2、利用現(xiàn)有的金融大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,促進大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)金融行業(yè)的深度融合;

　　3、整合金融行業(yè)資源,負責推動金融與多種行業(yè)大數(shù)據(jù)深度融合,激活多種行業(yè)大數(shù)據(jù)價值;

　　任職要求:

　　1、重點高校本科及以上學歷,金融相關專業(yè)有限考慮;

　　2.8年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,熟悉各種金融場景服務;

　　3、金融行業(yè)資源豐富者優(yōu)先考慮;

金融崗位職責4

　　崗位職責:

　　1.為企業(yè)客戶提供現(xiàn)金管理顧問服務,主要是對接企業(yè)ceo和cfo,完成企業(yè)現(xiàn)金管理指標;

　　2.挖掘并分析客戶需求,制定現(xiàn)金管理服務方案;

　　3.對接渠道資源:不限于孵化器,聯(lián)合辦公空間等企業(yè)客戶渠道;

　　4.根據(jù)公司市場活動和金融市場變化制定或調(diào)整銷售策略;

　　5.信息收集:不限于銷售、客戶數(shù)據(jù)收集。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,金融、經(jīng)濟、市場營銷類相關學科背景;

　　2、有高凈值客戶管理或?qū)ζ髽I(yè)客戶有良好的人脈資源或者ka銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、性格開朗,愛學習,有良好的`溝通表達能力以及團隊協(xié)作能力;

　　4、愿意加入創(chuàng)業(yè)團隊,喜歡年輕蓬勃有朝氣的氛圍。

金融崗位職責5

　　職責描述：

　　1、協(xié)助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶規(guī)模。負責我行高凈值客戶群建設、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發(fā)將目標客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實客戶。

　　3、協(xié)助團隊主管負責個人客戶經(jīng)理隊伍建設及管理，加強個人客戶經(jīng)理的崗位準入、資質(zhì)管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經(jīng)理隊伍的專業(yè)能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協(xié)助團隊主管負責客戶關系管理系統(tǒng)的管理和維護，指導客戶經(jīng)理的.日常行為規(guī)范，幷進行檢查、監(jiān)控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設想，推動產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

金融崗位職責6

　　崗位職責:

　　1.負責產(chǎn)品整體運營，帶領團隊執(zhí)行運營計劃和指標；包括注冊用戶、活躍用戶、粘性、下載量、自媒體內(nèi)容更新等；

　　2、在公司經(jīng)營戰(zhàn)略指導下，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)埋點植入及提取設計和分析，推動產(chǎn)品優(yōu)化、運營工作實施；

　　3、組織目標市場、競爭對手、客戶需求等的調(diào)查，撰寫市場分析與評述，策劃產(chǎn)品運營、內(nèi)容運營、業(yè)務拓展及綜合推廣營銷活動等，推動商業(yè)模式的順利實施和相關產(chǎn)品的設計、優(yōu)化；

　　4、根據(jù)產(chǎn)品定位及運營項目策劃，與內(nèi)容運營團隊協(xié)調(diào)確定產(chǎn)品內(nèi)容的具體規(guī)劃，并制定用戶運營、產(chǎn)品運營的整體策略；

　　5、根據(jù)市場反饋等對運營、產(chǎn)品及客服團隊進行監(jiān)督、控制和績效評估，及時調(diào)整應對策略與內(nèi)容，保證產(chǎn)品運營目標的持續(xù)達成。

　　任職要求：

　　1.45歲以下，�？埔陨蠈W歷；

　　2、對互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及其趨勢有較深入的認知，對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)、市場推廣和運營管理有豐富經(jīng)驗，精通移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營，有深厚的職業(yè)資源背景，具備創(chuàng)造性思維及邏輯思維能力；

　　3、對市場發(fā)展有很強的'洞察能力；

　　4、具有較強的產(chǎn)品、用戶心理分析的能力與看法，對市場發(fā)展方向和動態(tài)有較強的分析能力，了解移動互聯(lián)網(wǎng)社交產(chǎn)品用戶的服務需求，能夠根據(jù)需求與市場變化迅速做出回應；

　　5、熟悉并具有大型項目管理的能力，性格開朗，善于溝通，責任心強，具備良好的團隊管理能力，能帶領團隊成員完成移動互聯(lián)網(wǎng)貸款理財產(chǎn)品的開發(fā)、改版及運營工作；

　　6、互金行業(yè)、媒體行業(yè)等有股票及理財客戶資源及渠道者優(yōu)先。

金融崗位職責7

　　職責描述:

　　1、負責信用卡,貸款商務洽談及優(yōu)化工作;

　　2、對營收、roi等指標負責;

　　3、負責信用卡推廣合作,制定合理的推廣策略和計劃并執(zhí)行;

　　4、針對應用商店的`合作跟進,預算規(guī)劃以及數(shù)據(jù)回收分析;

　　5、負責各渠道的數(shù)據(jù)收集、分析與挖掘,根據(jù)數(shù)據(jù)結果調(diào)整投放策略,控制獲客成本;

　　6、根據(jù)公司發(fā)展需求,不斷挖掘全國或者華東,華南優(yōu)質(zhì)渠道媒體資源以及新穎合作方式。

　　任職要求:

　　1、熟悉互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2、本科及以上學歷,有相關市場類工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、有金融、銀行或者互金行業(yè)合作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、目標導向,具備較強的人際溝通能力及邏輯思維能力,善于換位思考,高效整合內(nèi)外部資源促成業(yè)績目標;

　　5、良好的團隊協(xié)作能力,較強的抗壓能力,邏輯清晰。

金融崗位職責8

　　職位描述：

　　一、崗位職責

　　1、團隊管理。負責團隊成員的崗位職責要求與管理，帶領團隊制定并達成銷售目標；

　　2、個人業(yè)績。銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務等，為客戶提供全面的金融理財服務。

　　二、基本要求

　　1、25-45周歲，大專學歷以上，碩士、博士優(yōu)先；

　　2、2年以上銷售經(jīng)驗或1年以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、目標明確、上進心強，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識。

　　三、工作時間

　　周一至周五每天上午8:30-10:30早會，其他時間可自行安排，周末雙休。

　　四、福利待遇

　　1、預期收入=訓練津貼/底薪（6k）+業(yè)務提成+達成津貼+季度獎+綜合金融服務金+續(xù)年度服務津貼+繼續(xù)率獎金+增員獎金+養(yǎng)老金等；

　　2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障；

　　3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補貼；

　　4、公司有平安大學金融學院，員工享受終身免費金融理財培訓，全心打造職業(yè)經(jīng)理人。

　　五、優(yōu)才計劃介紹

　　中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的'中流砥柱。

　　優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應聘者的學歷和管理經(jīng)驗等硬標準，關注點是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：

　　優(yōu)才—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)

金融崗位職責9

　　工作職責:

　　1、依據(jù)公司下達的工作任務,協(xié)調(diào)制定、分解、評估項目情況并制定目標計劃。

　　2、組織團隊全體員工進行營銷、項目管理、客戶管理,確保完成各項目標任務。

　　3、組織團隊員工完成盡職調(diào)查并審批報告。

　　4、負責引領團隊進行融資渠道的維護、產(chǎn)品創(chuàng)新和推介。

　　5、負責組織落實對客戶的.融資后續(xù)服務工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及其以上學歷,金融、經(jīng)濟、財會等相關專業(yè)。

　　2、五年以上金融及相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,其中三年以上管理崗位工作經(jīng)驗。

　　3、銀行主管信貸業(yè)務或?qū)珮I(yè)務的相關工作經(jīng)驗,對資本市場產(chǎn)品及業(yè)務熟悉者優(yōu)先。

　　4、具有扎實的金融理論基礎,掌握一定的金融市場實踐管理。

　　5、具有較強的市場開拓能力及團隊領導能力,較強的風險意識和項目風險識別能力。

金融崗位職責10

　　1、負責權益類資產(chǎn)的投資管理;

　　2、研究證券市場走勢,挖掘投資機會,提出投資配置建議;

　　3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案,制定投資組合方案并實施;同時進行日常的投資組合管理;

　　4、根據(jù)需要參加與客戶和代銷機構的交流活動。

　　職位要求:

　　1、全國重點院校全日制碩士及以上學歷;

　　2、兩年以上獨立的股票投資經(jīng)驗,良好的投資業(yè)績;

　　3、對市場有獨特的敏感度,有很強的邏輯推理分析能力,卓越的'分析研究能力和選股能力。

　　4、具備優(yōu)秀的溝通能力和書面表達能力,敢于決策和面對挑戰(zhàn),抗壓能力強;

　　5、具備證券、期貨或基金執(zhí)業(yè)資格,有cpa、cfa等專業(yè)資格者優(yōu)先;

金融崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、全面負責獵頭項目的具體推進、執(zhí)行，完成年度業(yè)務指標；

　　2、建立人才搜尋渠道，了解中高級人才的動態(tài)信息；

　　3、開發(fā)及拓展客戶，了解客戶潛在人才需求；

　　4、與客戶溝通，了解客戶需求信息，提供招聘方案與計劃；

　　5、進行職位分析，制定詳細的尋訪方案，選擇尋訪渠道；

　　6、搜索、面試、評估、篩選及推薦候選人；

　　7、向客戶做候選人面試安排、結果反饋、背景調(diào)查及后續(xù)跟蹤服務；

　　8、保持與維護客戶和被錄用者良好的關系；

　　9、指導監(jiān)督下屬人員工作。

　　職位要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，1年以上工作經(jīng)歷，專業(yè)不限；

　　2、具有獵頭行業(yè)、人力資源或銷售相關從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、能夠承受工作壓力，具備獨立的發(fā)現(xiàn)、分析及解決問題的能力；

　　4、良好的.團隊協(xié)作能力，富有高度的責任心與職業(yè)操守

金融崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　2、開發(fā)新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的`長期合作關系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現(xiàn)場促單。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學歷，專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學歷要求；

　　2、熱愛互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，對證券感興趣，并能熟練操作常用的計算機軟件；

　　3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

　　4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

　　5、有互聯(lián)網(wǎng)、金融、管理軟件、地推、銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

金融崗位職責13

　　崗位職責

　　1)全面負責公司汽車金融/租賃運營工作,制定業(yè)務的運營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃;

　　2)編寫實施年度工作目標,組織分解完成各項指標,協(xié)助板塊負責人制定業(yè)務戰(zhàn)略并實施;

　　3)負責汽車金融/租賃業(yè)務的.日常管理,協(xié)調(diào)內(nèi)外關系,建立健全各項管理制度、優(yōu)化工作流程,提高工作效率;

　　4)分析業(yè)務運營數(shù)據(jù),不斷優(yōu)化和提高公司的運營流程和效率,不斷探索新的運營模式;

　　5)建立各部門協(xié)作機制,跟進所屬人員工作進度,提升團隊整體工作績效;

　　6)調(diào)查分析行業(yè)競爭對手的信息,適時調(diào)整公司的經(jīng)營策略,制定相應對策;

　　7)配合協(xié)助業(yè)務拓展,提供高效,優(yōu)質(zhì),安全的運營支持和服務,提升運營服務水平。

　　任職條件:

　　1)本科及以上學歷,汽車相關專業(yè)、市場營銷專業(yè)、金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2)熟悉汽車市場的金融業(yè)務及業(yè)務流程;

　　3)3年以上汽車金融,汽車租賃等相關運營工作經(jīng)驗;

　　4)具有較強的管理能力、計劃能力,業(yè)務溝通能力、業(yè)務流程規(guī)劃能力;熟悉金融行業(yè)與事業(yè)部運作的優(yōu)先;能適應出差。

金融崗位職責14

　　職責描述:

　　1. 負責消費金融產(chǎn)品工作,推動消費金融業(yè)務快速增長;

　　2. 基于市場調(diào)研、競品分析、數(shù)據(jù)分析等方式制定產(chǎn)品規(guī)劃,挖掘用戶需求,完善產(chǎn)品功能;

　　3. 和相關產(chǎn)品、技術團隊協(xié)作,推動產(chǎn)品上線,把控產(chǎn)品體驗、進度和質(zhì)量;

　　4. 與業(yè)務團隊協(xié)作,制定產(chǎn)品運營計劃和階段目標,推動拿到業(yè)務價值。

　　任職要求:

　　1. 本科及以上學歷,計算機、財務、金融、電子商務等相關專業(yè);

　　2. 3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)驗,熟悉保險、基金、消費分期、供應鏈金融等業(yè)務;

　　3. 具備良好的邏輯分析、溝通表達、數(shù)據(jù)分析、項目管理等能力,學習能力強;

　　4. 有要性,積極擁抱變化,喜歡快節(jié)奏的工作氛圍。

金融崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責品牌廣告客戶開拓及服務,完成公司下達的銷售任務;

　　2、跟進潛在客戶,提高銷售效率,實現(xiàn)銷售機會到銷售產(chǎn)能的最大轉(zhuǎn)化;

　　3、有效進行客戶關系的`維護和發(fā)展,提升客戶滿意度和客戶價值,建立長期共贏的客戶合作關系;

　　4、與客戶進行良好的聯(lián)絡溝通,開展商務洽談等新客戶開發(fā)和業(yè)務開拓工作,簽訂訂單,回收相關服務款項。

　　任職要求:

　　1、 2年以上廣告銷售經(jīng)驗(互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)媒體銷售)或者2-3年廣告代理公司服務、開拓經(jīng)驗;

　　2、了解品牌廣告主投放需求,較好的客戶跟進及服務能力;

　　3、熟悉4a、媒介公司廣告投放流程,熟悉移動影像類主流產(chǎn)品;

　　4、有較強的市場開拓能力;

　　5、富有激情、喜歡挑戰(zhàn),能承擔較大工作壓力。

　　6、有快消、旅游、汽車、金融方向客戶資源者優(yōu)先。

金融崗位職責16

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團隊銷售策略并有效執(zhí)行,管理本部門員工,協(xié)助員工達成業(yè)績?nèi)蝿?

　　2、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務能力的訓練和輔導,實行監(jiān)督考核;

　　3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況,幫助成員挖掘和維護優(yōu)質(zhì)客戶;

　　4、激發(fā)團隊士氣,培養(yǎng)良好的團隊精神;

　　5、負責營銷團隊日常管理工作。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校專業(yè)正規(guī)本科學歷,有證券、保險、基金或理財師等相關資格證書者;

　　2、具有豐富的.金融專業(yè)知識,了解投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

　　3、現(xiàn)任銀行理財部門主管/經(jīng)理、證券公司、保險公司、基金公司、第三方財富管理機構等金融機構部門經(jīng)理級別以上,并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　4、有一定高端客戶資源,有廣泛人脈資源者優(yōu)先;

金融崗位職責17

　　1、聯(lián)絡潛在客戶群，根據(jù)客戶的自身情況、需求，和風險承受力的`不同，協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓計劃。

　　2、確保高標準的客戶服務質(zhì)量，拜訪客戶，建立和維護客戶關系。

　　3、積極參加公司的內(nèi)部培訓，以保證專業(yè)知識的不斷更新；閱讀各種專業(yè)報刊和雜志，豐富個人社交網(wǎng)絡，參與專業(yè)社團活動，不斷在專業(yè)技術上進修補充。

　　4、與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展。

金融崗位職責18

　　工作內(nèi)容:

　　1、獨立辦理訴訟案件，解答客戶咨詢，進行訴訟分析，保證辦案質(zhì)量;

　　2、跟進交辦的訴訟案件，準備相關的法律文書及整理資料;

　　3、辦理部門交辦的各類非訴訟法律事務;

　　4、跟進、完成交辦的`其他事宜。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，法學專業(yè)背景;

　　2、需過司法考試，有律師執(zhí)業(yè)證者優(yōu)先考慮;

　　3、有一年以上法律相關職業(yè)工作經(jīng)驗;

　　4、具有良好的溝通、談判技巧和獨立解決問題的能力，工作積極主動;

　　5、高效的時間管理能力，能承受高強度的工作壓力，可接受加班和出差;

　　6、有團隊合作精神，善于求知、樂于分享;

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