在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編收集整理的投資顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責1

　　【工作職責】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產配置服務；

　　3、向目標客戶推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

　　5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數量，完成銷售業績指標；

　　1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；

　　3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關的業務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

　　9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

　　工作內容：

　　1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的`需求；

　　3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；

　　4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。

投資顧問崗位職責2

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的.；

　　5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

　　6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

　　7、完成上級領導制定的任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

　　4、有基金從業資格者優先。

　　工作職責:

　　1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、通過團隊項目開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產管理方案，實現資產增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

投資顧問崗位職責3

　　vip高端投資理財顧問e代理上海博恩惠爾網絡科技有限公司,博恩惠爾工作內容:

　　1、結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2、開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的'銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1、有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

　　2、對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3、具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

投資顧問崗位職責4

　　投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

　　1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售;

　　2、全面負責營業部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的.指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職資格:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問崗位職責5

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；

　　2、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　3、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。

　　經理崗位職責

　　1. 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2. 落實營業部下達的各項任務和指標。

　　3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

　　4. 協調本部門內員工關系，培養團隊精神。

　　5. 完成營業部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問是營業部投資咨詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；

　　3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的.選股、選時策略；

　　4、 研究金融衍生品的規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；

　　5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、 完成營業部交辦的其他任務。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；

　　2、 為營業部存量客戶提供務類投資咨詢服務；

　　3、 盤活存量資產；

　　4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

　　6、 完成營業部交辦的其他任務。

投資顧問崗位職責6

　　崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標客戶的`開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責7

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

　　3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

　　4、通過參與組織的.理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

　　3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責8

　　投資顧問總監德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,為營業部提供展業支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具備證券從業證,5年以上工作經驗優先;

　　2、有客戶資源管理能力優先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專業性。

投資顧問崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;

　　2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建并訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客戶;

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈,開發與維護核心客戶,完成個人業績要求;

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;

　　2、銀行、證券、保險、信托、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客戶群體3年以上營銷經驗;

　　3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的.溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

　　5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責10

　　任職要求：

　　1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

　　2.性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3.熟練使用互聯網通信工具；

　　4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

　　5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

　　崗位職責：

　　1、負責市場開發，完成渠道的'銷售任務；

　　2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

　　4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。

投資顧問崗位職責11

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

　　2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所屬營業部安排的'其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應屆畢業生進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業要求：金融或財經類相關專業；

　　4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

　　5、 經驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

　　高級投資顧問崗位職責及崗位要求

　　一、 崗位職責

　　1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系；

　　2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運用公司提供的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；

　　4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

　　5、 負責所轄客戶的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

　　7、 所在營業部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業部安排的其他職責。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

　　3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；

　　4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監管要求執行；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。

　　崗位：營銷總監助理

　　一、 崗位職責

　　1、客戶開發與維護

　　2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施

　　3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關系

　　7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

　　3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；

　　4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

　　或國（境）外知名院校畢業生；

　　5、 經驗要求：無；

　　6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資顧問崗位職責12

　　高級投資顧問廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

　　工作職責:

　　1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優先;

投資顧問崗位職責13

　　沒有過多的言語,想掙錢的只管聯系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩

　　三年不開張的.說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!

　　黎:*****

投資顧問崗位職責14

　　資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有扎實的數學及計算機知識;

　　2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯網和金融行業具有較強的.敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業3年從業背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責15

　　投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。

　　2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的'投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;

　　3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。

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