總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可以使我們更有效率，為此我們要做好回顧，寫好總結。我們該怎么寫總結呢？以下是小編收集整理的規劃師工作總結，歡迎大家分享。

規劃師工作總結1

　　我參加了理財規劃師培訓班，此次培訓是針對理財業務進行的一次系統、全面的業務培訓。課程設置按照國際cfp考試的六個模塊經過本土化以后壓縮的五個模塊，具體包括：個人理財原理、投資規劃、保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃等。

　　這次培訓，是我對理財接受的最系統、最全面、最實用的一次業務培訓。能夠參加中國理財規劃師培訓班的學習，對我們每一位從業人員來說都是一次十分難得的學習機會，一流的師資、專業的教材，使此次培訓沒有流于形式，而且真正保證了質量和效果。通過100學時緊張、系統的學習，我感到受益匪淺，開拓了視野，更新了觀念，豐富了知識，提高了能力，確實不失為一次絕好的“充電”機會。

　　隨著金融市場改革的發展，個人理財的發展從銷售理財產品為主，以單一產品的銷售方式，簡單的客戶分層，簡單的'服務渠道和服務方式，逐步向根據客戶需求，提供顧問式理財，將客戶分層明確，客戶需求明確，提供差異化、顧問式服務轉變，走向品牌服務，明確服務目標，關注客戶需求的滿足和客戶的服務體驗，有效整合服務資源，進行統一與個性化服務相結合，創新產品，加強開發能力，提高服務品質與專業能力。在金融業務不斷推陳出新的今天，現代理財業務是商業銀行等金融機構將客戶關系管理、資金管理和投資組合管理等融在一起形成綜合化、特性化的一種銀行服務方式。發展理財業務是我國商業銀行提高經營管理水平和競爭力的必然趨勢。大力發展理財業務正是服務中高端客戶的發展策略。在目前激烈的市場競爭條件下，適時推出“理財”，中高端客戶的財富管理品牌，以個人金融財富保值、增值為目標，實現個人的資產管理。個人理財中心應體現出“望財不望丁”，突破過去以人氣為目標的觀念，調整客戶結構，實現差異化服務，做優中之優，大力發展理財業務、增加競爭力，必將具有十分重要的意義。

　　一、了解金融理財是針對客戶整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人生命周期每個階段的資產、負債分析，現金流量預算和管理，個人風險管理與保險規劃，投資目標確立與實現，職業生涯規劃，子女養育及教育規劃，居住規劃，退休計劃，個人稅務籌劃及遺產規劃等各個方面。

　　二、理財規劃應該是一個標準化的程序，它包括六個方面。即，建立和界定與客戶怕關系、編寫客戶數據并判斷客戶的目標與期望、分析客戶當前財務狀況、提出理財方案、執行理財方案、監督理財方案執行。

　　三、從事這種理財規劃工作的從業人員應是受過嚴格培訓并取得相應水平證書的人員。根據國外的經驗，確切地說，根據美國、加拿大、澳大利亞等十幾個國家和地區的經驗，金融理財師是在完成了各國標準委員會所確定的四大標準，簡稱為“4e”準則：即教育、考試、從業經驗標準和職業道德標準后所獲得的專業頭銜。

　　四、理財規劃師的職業道德準則是一個非常重要的問題。理財規劃師僅僅學習專業課程，掌握理財規劃的知識和技能是不夠的。表現理財規劃師專業水平的另一個重要方面是職業道德。當理財規劃師代表客戶采取的理財行動，或者為客戶提出專業建議時，他不僅直接關系到客戶的財富安全，甚至可以改變客戶未來的生活。cfp要向社會公眾提供優質安全和有效的理財服務。

　　五、理財規劃師必須要遵從七大基本原則。這就是：正直誠實原則、客觀原則、稱職原則、公平原則、保密原則、專業精神原則、勤勉原則。

　　這次學習因為時間緊，課程重，盡管這樣，仍然覺得時間不夠用，覺得自己掌握的東西太少了，自己掌握的知識只是理財大海里的一朵浪花，要切實把學到的知識運用到工作中，把個人理財業務做大做好，我們的這次培訓只是剛剛開始，在今后的工作中我將繼續學習，發揮自身的主觀能動性，全力推動個人理財業務的健康發展。

規劃師工作總結2

　　20xx半年時間一瞬即逝，回顧上半年工作，收獲良多，思考頗多。在領導的耐心指導和領導下，在同事們的幫助配合下，順利完成上半年工作任務，現將工作完成情況總結如下：

　　一、工作開展情況

　　（一）肩負鄉村規劃師職能職責，做好相應本職工作

　　1、協助趙家鎮政府就啟動趙家鎮新一輪總體規劃修編工作，提供相應的基礎資料，指導上報總規修編請示報告，并積極參與總規修編的過程。

　　2、協助清江鎮政府就啟動趙家鎮新一輪總體規劃修編工作，提供相應的基礎資料，指導上報總規修編請示報告。

　　3、協助推進官倉鎮鎮總體規劃的修編工作，根據重大項目港中旅溫泉度假區項目的開展情況，及時與設計單位溝通銜接，做好相應協調組織工作。

　　4、在兼顧鎮規劃管理工作、建設項目方案把關的同時，按照成都市鄉村規劃師考核管理辦法及崗位職責要求，及時更新工作博客，按照考核測評要求，完成相應的方案審查意見、鎮規劃工作建議等的書寫。上半年參與項目審查12項，參與規劃編制審查4項，提出鄉鎮發展建設思路方面的思考建議2篇。

　　4、及時參加市規劃局組織的各類工作會議或專題培訓會議，不斷提升個人的職業素養和知識儲備。

　　（二）做好分管片區鄉鎮規劃管理工作

　　作為鄉村規劃師的同時，按照局里工作安排，同時分管趙家、清江、官倉、棲賢片區的規劃管理工作。上年度參與審查及跟進規劃管理的項目有：

　　1、趙家鎮：參與完成趙家鎮新匯名都遺留問題解決，協調設計單位完成片區規劃管控，并出具用地紅圖；完成趙家15000畝農業項目核心區的選址及用地范圍劃定工作；完成趙家鎮迎賓大道規劃竣工驗收及規劃竣工合格證的辦理工作；完成趙家鎮三烈社區幼兒園項目的驗收工作；參與完成趙家鎮場鎮趙碧路改造項目的方案審查及實施工作；參與趙家鎮衛生院擴建項目的用地及方案審查工作；參與趙家鎮垃圾壓縮站項目選址工作。 6 / 13

　　2、清江鎮：完成清江鎮三級客運站項目的選址及方案審查工作；完成清江鎮公立衛生院項目方案審查工作；完成清江鎮燃氣站綜合樓項目的方案審查工作；完成清江鎮場鎮基礎設施改造提升項目的方案審查及現場踏勘工作；完成辦結清江鎮食用菌物流加工區道路及雨污管網工程的項目管理工作。

　　3、官倉鎮：重點參與協調管理港中旅溫泉度假區項目，上年度參與對整個項目區規劃設計方案進行了專題審查并進行多次對接討論形成初步審查意見；完成B1地塊的規劃許可工作及規劃服務工作；完成B2D2地塊的用地方案和規劃條件，待上專委會審議；就該片區的污水處理及市政配套相關問題，多次踏勘現場并協調、配合港中旅、水務、環保等相關部門多次展開專題工作，做好專題會議的紀要整理及相關事務協調工作。

　　4、棲賢鄉：主要完成了基于龍泉山城市森林公園建設背景下對于棲賢鄉發展思路的思考建議，提交棲賢鄉政府。

　　（三）協助科室做好重要文件的擬定和上報工作

　　在做好項目管理的`同時，做好科室分配的重要材料及業務性文件函件的擬定、把關工作。

　　二、對規劃管理工作中的亮點工作思考總結

　　本年度，結合科室及個人工作，不斷改進工作方法，注重總結完善。在科室的統一領導下，個人工作能力也不斷提升。

　　1、完善鄉鎮規劃管理工作臺賬：對于鄉鎮項目管理，改進工作臺賬的建立方法，注重編號和數字化操作，圖表結合，形成　"一夾、兩圖、一表",即每個鄉鎮一個文件夾、一套用地臺賬圖和項目展示圖、一張項目詳細信息表格，確保項目結束，編碼清晰，信息完整，便于查閱。目前該項工作正在進一步完善當中。

　　2、規范項目審查工作：為了進一步規范縣專委會工作，按照科室形成統一的議題申報單和PPT展示模板要求，并細化項目審查要求標準，自我要求，對申報上會項目前期積極對接，需現場踏勘的勤出現場，確保上會項目技術性上不出大問題。

　　3、注重問題導向式工作方法：例如針對和國土部門工作銜接方面出現用地紅線和報征范圍線不一致問題，積極和國土局相關科室研究并形成新的工作流程；針對全縣平臺公司項目在規劃管理方面存在的不規范現象，經過梳理形成專向問題報告（初稿）并計劃向縣屬各平臺公司去函明確規范要求；針對港中旅重大建設項目在實施過程中出現的各類問題，階段性梳理匯總，不將問題積累，并形成有效工作記錄。這種工作方式有利于厘清工作思路，按時辦結，極大的提高工作效率。

規劃師工作總結3

　　1、必要的資產流動性。個人持有現金主要是為了滿足日常開支需要、預防突發事件需要、投機性需要。個人要有足夠的資金來支付計劃中和計劃外的費用，所以理財規劃師在現金規劃中既要客戶資金的流動性，又要考慮現金的持有成本，現金規劃使短期需求可用手頭現金來滿足，預期的現金支出各種儲蓄活短期投資工具來滿足。

　　2、合理的消費支出。個人理財目標的首要目的并非個人價值最大化，而是使個人財務狀況穩健合理。在實際生活中，減少個人開支有時比尋求高投資收益更容易達到理財目標。消費支出規劃，使個人消費支出合理,使家庭收支結構大體平衡。

　　3、實現教育期望。教育為人生之本，時代變遷，人們對受教育程度要求越來越高。再加上教育費用持續上升，教育開支的比重變得越來越大。客戶需要及早對教育費用進行規劃，合理的財務計劃，確保將來有能力合理支付自身及其子女的教育費用，充分達到個人的教育期望。

　　4、完備的風險保障。在人的一生中，風險無處不在，理財規劃師風險管理與保險規劃做到適當的財務安排，將意外事件帶來的損失降到最低限度，使客戶更好地規避風險，保障生活。

　　5、合理的納稅安排。納稅是每一個人的法定義務，但納稅人往往希望將自己的稅負減到最小。為達到這一目標，理財規劃師對納稅主體的經營、投資、理財等經濟活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優惠和差別待遇，適當減少或延緩稅負支出。

　　6、積累財富。個人財富的增加可以減少支出相對實現，但個人財富的絕對增加最終要增加收入來實現。薪金類收入有限，投資則完全具有主動爭取更高收益的特質，個人財富的快速積累更主要靠投資實現。根據理財目標、個人可投資額以及風險承受能力，理財規劃師可以確定有效的投資方案，使投資帶給個人或家庭的收入越來越多，并逐步成為個人或家庭收入的主要來源，最終達到財務自由的層次。

　　7、安享晚年。人到老年，其獲得收入的'能力必然有所下降，所以有必要在青壯年時期進行財務規劃，達到晚年有一個“老有所養，老有所終，老有所樂”的尊嚴、自立的老年生活的目標。

　　8、財產分配與傳承。財產分配與傳承是個人理財規劃中不可回避的部分，理財規劃師要盡量減少財產分配與傳承過程中發生的支出，協助客戶對財產進行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發展的不同階段產生的各種需要;要選擇遺產管理工具和制定遺產分配方案，確保在客戶去世或喪失行為能力時能夠實現家庭財產的代際相傳。

規劃師工作總結4

　　這個月除了繼續完善上個月布置的任務外，這個月主要工作還包括

　　1、會同水7廠設計單位、施工單位、鎮主要領導和涉及村社的書記、主任對水7廠供水主管網走線進行現場踏勘，根據設計要求和拆遷補償平衡，最終確定主管網走線方案，并針對施工進場和后期維護對設計提出要求。

　　2、徐堰河保護項目初步方案交流，設計單位就方案進行了詳細的匯報，同時對下一階段的設計內容進行了介紹，隨后到現場根據方案情況和涉及到的重要節點進行了更深入的溝通和交流。

　　3、對大配套項目到安龍對大配套項目的相關資料和佐證材料進行整理和匯總，并根據情況及時向主要領導反饋了需要補充和完善的資料內容，便于下一步資金的申請。

　　4、與安德鎮拓展區規劃可研單位共同對規劃方案和可研報告進行討論和研究，最后根據規劃實際情況對可研報告進行修改和完善。

　　5、對川菜公司融資項目跟國土部門土地情況進行溝通和協調，并從城市規劃的角度對2200畝土地內的用地情況和公共服務配套、基礎設施建設等方面向國土局的同志作了深入交流。

　　6、開始著手梳理安德鎮基礎管網的匯總工作，難度非常大，鎮上資料缺乏，同時熟悉情況的同志又在外地掛職，基本上這一塊屬于空白，因此下一步的工作開展會比較緩慢。

　　7、同時根據胡書記的要求對目前的`歷史遺留問題的項目進行梳理，目前涉及到15個問題項目。

　　8、參加了市規劃局組織的培訓和學習，對現行政策下如何更好的開展農村工作提出了一些可供參考的建議和思路，感覺收獲頗為豐富。

　　9、重新對兩路口幼兒園進行了選址，并劃定了用地紅線，同時配合相關部門進行定樁和打圍、平場等工作。

　　10、代表鎮政府組織安寧、安龍、廣福三個村莊規劃的修編工作，目前初步成果已完成，準備報局務會審查。

　　11、配合經環辦合理確定招商引資項目的建設要求并確定項目性質和范圍。

　　12、配合農綜辦協調設計單位編制精品園規劃設計方案。

　　13、配合統籌辦對土地整理項目進行梳理，并將基礎設計情況進行摸排調查，形成正式文件和表格，為下一步管理奠定基礎。

　　14、配合統籌辦對目前立項存在問題組織立項單位、對項目立項情況進行問題梳理，并提出下一步立項工作推進的要求，同時協調國土部門推進土地整理項目的變更立項工作。

規劃師工作總結5

　　自XX年11月應聘為xx市第二批鄉村規劃師以來，按照鄉村規劃師六大職責，踏實扎根基層，已在xx鎮履職近兩年。兩年來，積極參與市、區、鎮規劃建設事務，這之中，有成績，有困難，也有不足，現將XX年上半年工作總結如下：

　　一是參與市、區重大規劃事務，發揮規劃師專業技術特長作用，指導并協調設計單位完善規劃成果。

　　1、全域新村布局規劃。年初，市局開展今年重點工作全域新村布局規劃編制，經專題培訓，按要求將上報各區縣新村布局成果。經兩周時間細致調研，會同鎮國土、建設口同事，在充分尊重村民意愿的前提下，提前完成了xx鎮全域新型社區布局規劃工作，形成了鎮域“兩圖兩表”資料成果。同時，牽頭區規劃局縣域成果匯總，發揮專業特長，協調新都13個街鎮資料上報整理，在領導要求的時限內完成縣域“現狀三圖、規劃三圖、兩表一文”規劃成果，獲得領導肯定和認可。

　　2、新都區農村新型社區出入通道整治導則。年初，區委徐書記上任，提出“城鄉環境綜合整治”將是新都區今后幾年重點工作。在此背景下，區規劃局委托編制農村新型社區出入通道整治導則，擬通過對新都區現有新農村建設、農業產業等資源的梳理，結合城鄉統籌、城市建設、產業發展，結合景觀、節點、水系的打造，梳理道路交通，完善導視系統，打造展示新都田園風光、人文特色、宜居、產業等各個方面的'綠色生態通道。

　　這項工作得到鄉村規劃師小組全程參與和配合，xx鎮有丁家大院示范點和北星土地整理安置點，就如何檔升級，梳理通道，向設計單位提出了相關建議。同時，積極參與通道整治導則規劃方案匯報交流，協調正式成果作為區級管理制度在各鄉鎮得到落實。

　　3、新都區農村道路交通及公交體系規劃。按照區委徐書記調研要求“完善和優化農村交通規劃”事項，區規劃局安排此項規劃編制并要求鄉村規劃師全程參與配合。在協助設計單位調研各鄉鎮交通、公交現狀的同時就規劃編制提出相關建議，牽頭審查此規劃各階段方案，以達到區委提出的“實現農村交通二圈層乃至全市的目標”。目前，該規劃初步成果已完成。按領導要求，會同設計單位完成了“新都區農村道路交通及公交體系規劃探析”

　　文章，文章已報送至“規劃”編輯部。

　　二是積極參與xx鎮規劃建設事務，為領導決策出謀劃策。

　　1、主持編制錦城安置小區建筑方案編制，協助完善北星安置小區建設收尾工作。根據時間進度，錦城安置小區建筑方案已編制完成，規劃方案結合狀元文化、生態本底等元素在風貌形態、立面色彩上尋求突破，并通過區規劃局審查，目前已進入項目前期建設階段。同時積極推進北星安置小區建設收尾工作，為7月底村民分房入住打下基礎。

　　2、以舊城改造為切入點，展示宜居新貌。今年以來，通過加快城市設計和舊城改造，配合鎮政府著力完善城鎮基礎設施配套，實現和北部商城功能區的對接；通過引進實力、品牌房地產開發商，投資建設公園、高端酒店、住宅樓盤等城市功能區，擴大城鎮規模，提高城鎮的承載力，延伸城鎮功能。主要涉及兩方面工作，一是規劃建設城市濕地公園，提升城市品質，目前濕地公園規劃方案編制完成，已進入項目建設階段；二是啟動老城鎮拆遷，展示城市新形象。為落實舊城改造資金缺口問題，配合鎮政府與中國核工業中原建設有限公司達成項目投資合作協議。目前，城鎮建設已進入高速行駛的“快車道”。

　　今年以來，參與市、區、鎮規劃事務不少，深刻感受到規劃不僅單純作為技術學科，更多是一門涵蓋社會學各門類的綜合學科。對從業人員的素質要求越來越高，規劃工作者要不斷加強自身學習，提升水平，才能迎接新形勢下城鄉規劃工作提出高標準、嚴要求。

【規劃師工作總結】相關文章：

規劃師工作總結08-24

規劃師工作總結范文09-25

鄉村規劃師工作總結07-07

規劃師工作總結15篇09-01

鄉村規劃師工作總結4篇04-27

規劃師崗位職責01-26

課程規劃師崗位職責05-05

注冊規劃師崗位職責04-17

理財規劃師崗位職責05-16